Crear una plantilla

Guarda tareas, documentos y vistas como plantillas para aplicar de forma eficaz un formato establecido a los nuevos elementos del entorno de trabajo.

Qué necesitas

Vídeo de introducción

¡Mira el siguiente vídeo ClickTip sobre cómo crear plantillas!

Crear una plantilla

Para crear una plantilla:

  1. Abre el elemento del entorno de trabajo.

  2. Haz clic en los puntos suspensivos (…) para abrir el menú de opciones.

  3. Selecciona Plantillas.

  4. Haz clic en Guardar como plantilla.

  5. En el cuadro de diálogo modal Guardar como nueva plantilla, escribe un nombre para crear una nueva plantilla.

    • Opcional: añade una descripción y etiquetas, y selecciona las opciones de uso compartido.

  6. Haz clic en Guardar.

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Tipos de plantillas

Obtén más información sobre los tipos de plantillas disponibles para los distintos tipos de elementos en ClickUp:

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