¿Has creado el plan de proyecto perfecto y estás listo para usarlo de nuevo? Convierte el proyecto en una plantilla con cronogramas, personas asignadas e información importante para que no tengas que crear manualmente lo que necesitas con cada nuevo proyecto.
Las tareas archivadas están incluidas en las plantillas.
Qué necesitas
- Las plantillas están disponibles en todos los planes.
- Los invitados solo tienen acceso a plantillas para documentos, tareas, vistas, listas de control y pizarras.
- Los invitados con permisos de edición o acceso completo pueden crear plantillas.
Crear una plantilla
Para crear una plantilla:
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Abre el elemento del entorno de trabajo.
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Haz clic en los puntos suspensivos (…) para abrir el menú de opciones.
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Selecciona Plantillas.
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Haz clic en Guardar como plantilla.
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En el cuadro de diálogo modal Guardar como nueva plantilla, escribe un nombre para crear una nueva plantilla.
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Opcional: añade una descripción y etiquetas, y selecciona las opciones de uso compartido.
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Haz clic en Guardar.
Tipos de plantillas
Obtén más información sobre los tipos de plantillas disponibles para los distintos tipos de elementos en ClickUp: