Las plantillas pueden mantenerse privadas o compartirse con personas específicas, Teams o con todos los miembros de tu Entorno de trabajo. También puedes compartir un enlace con cualquier persona ajena a tu Entorno de trabajo.

El uso compartido de plantillas mediante un enlace privado se está implementando de forma gradual en todos los Entornos de trabajo.

Qué necesitas

• El uso compartido con Teams es una función del plan Business Plus y Enterprise.
• No puedes compartir plantillas con Teams que incluyan invitados.
• Los invitados no pueden compartir plantillas.
• Los miembros con acceso limitado pueden acceder a las plantillas y compartirlas si tienen permisos de edición o superiores.

Compartir una plantilla

Para compartir una plantilla:

1. Abre el Centro de plantillas.
2. Selecciona una plantilla.
3. En la parte superior de la plantilla, haz clic en Compartir.

   

4. En el modal Compartir con, elige con qué usuarios del Entorno de trabajo quieres compartir la plantilla. Estas son las opciones disponibles:
   • Todos: incluye a los invitados y a los miembros con acceso limitado. Los invitados no pueden usar plantillas de Espacio, Carpeta ni Lista.
   • Miembros y administradores: comparte solo con miembros y administradores.
   • Solo administradores: comparte únicamente con administradores.
   • Solo yo: mantén la plantilla como privada.
   • Personalizado: selecciona personas o Teams.
5. En el modal Compartir con, elige la opción de uso compartido público o privado:
   • Uso compartido público: activa el botón de uso compartido público para copiar el enlace y compartir la plantilla fuera de tu Entorno de trabajo. Este enlace permite importar la plantilla a otro Entorno de trabajo cuando el uso compartido público está activado.
   • Los asignados y las @menciones de la plantilla original solo se conservan si esas personas forman parte del Entorno de trabajo de destino.
   • Enlace privado: este enlace abre la plantilla en el Centro de plantillas de tu Entorno de trabajo para las personas que tengan acceso.
   • Si alguien hace clic en un enlace privado sin ser miembro del Entorno de trabajo o sin tener acceso a esa plantilla, verá un mensaje de error.
   • Las plantillas de lista de verificación no admiten enlaces privados.

Puedes compartir una plantilla privada en cualquier lugar donde puedas pegar un enlace, por ejemplo, en un Documento, una Tarea o el Chat.

Usar una plantilla compartida

Para usar una plantilla compartida, debes haber iniciado sesión en tu cuenta de ClickUp en un navegador web y pegar el enlace en una pestaña nueva.

El modal Usar una plantilla se abre en una pestaña nueva con opciones para usar la plantilla compartida.

1. En el desplegable del Entorno de trabajo, selecciona un Entorno de trabajo.
   • Puedes conservar el mismo nombre o escribir uno nuevo.
   • Selecciona Guardar también una copia de esta plantilla si quieres guardarla en la biblioteca de tu Centro de plantillas. De lo contrario, la plantilla se aplicará únicamente a la ubicación que elijas.
2. De forma predeterminada, la plantilla se comparte con todos los miembros de tu Entorno de trabajo. Puedes optar por mantenerla solo para tu uso, compartirla únicamente con administradores o seleccionar personas concretas de tu Entorno de trabajo.
3. Haz clic en Usar plantilla.
4. ¡La plantilla se ha aplicado al Entorno de trabajo que has seleccionado!

Los cambios que hagas en esta plantilla solo afectan a tu Entorno de trabajo y no modifican ninguna otra versión de la plantilla.