¿Has creado el plan de proyecto perfecto? ¡Conviértelo en una plantilla con cronogramas, asignados e información clave para la próxima vez!
Echa un vistazo a nuestras plantillas destacadas.
Lo que necesitarás
- Las plantillas están disponibles en todos los planes.
- Los invitados solo tienen acceso a las plantillas de Documentos, tareas, vistas, listas de verificación y Pizarras.
- Los invitados con permisos de edición o completos pueden crear plantillas.
- Los elementos privados incluidos en las plantillas solo pueden usarlos las personas con acceso a ese elemento. Por ejemplo, si una plantilla de Lista se creó a partir de una Lista privada a la que no tengo acceso, no puedo usar la plantilla.
Crear una plantilla
Las tareas archivadas se incluyen en las plantillas.
Para crear una plantilla:
- Expande la ubicación o abre el elemento o el perfil de Super Agent.
- Haz clic en el botón de puntos suspensivos ... o en el icono vertical de tres puntos.
- Selecciona Plantillas.
- Haz clic en Guardar como plantilla.
- En el modal Guardar como nueva plantilla, escribe un nombre para la plantilla.
- Opcional: Añade una descripción y etiquetas, y elige las opciones de uso compartido. Al crear, actualizar o aplicar una plantilla, todas las opciones, las fechas del proyecto y las tareas archivadas se incluyen en el duplicado de forma predeterminada. Puedes cambiar esto seleccionando Personalizar elementos a importar.
- Haz clic en Guardar plantilla.
- Una vez creada la plantilla, aparecerá brevemente un mensaje emergente en la esquina inferior izquierda. Haz clic en Abrir para acceder a tu plantilla directamente sin tener que ir al centro de plantillas.
Tipos de plantilla
Obtén más información sobre los tipos de plantilla para distintos elementos y ubicaciones: