Después de encontrar una plantilla en el Centro de plantillas, ¡perfecciónala!
De forma predeterminada, los ajustes de la plantilla original se incluyen al aplicarla. Cuando actualice o aplique plantillas de Espacio, Carpeta, Lista, tarea y lista de control, puede elegir solo los ajustes que desee.
Qué necesitas
- están disponibles en cada plan.
- Los invitados solo tienen acceso a plantillas para tareas, Documentos, vistas, listas de control y Pizarras.
- Los invitados con permisos de edición o acceso completo pueden actualizar plantillas .
Personaliza tu plantilla
Crear y aplicar plantillas es un poco diferente que actualizar. Al actualizar una plantilla existente, personalizar los elementos incluidos sobrescribirá la plantilla.
Dependiendo del elemento de la plantilla, algunas de las siguientes opciones serán diferentes. Aprende a personalizar una plantilla de documento, vista, lista de control o Pizarra.
Para personalizar un Espacio, Carpeta, Lista o plantilla de tarea:
- Coloca el cursor sobre el espacio, carpeta o lista y haz clic en el icono de puntos suspensivos (…).
- En ClickUp 4.0, los espacios, carpetas y listas se encuentran en la barra lateral de espacios.
- En ClickUp 3.0, los espacios, carpetas y listas están en la barra lateral.
- O, en la esquina superior derecha de una tarea abierta, haz clic en el icono de tres puntos....
- Documento y plantillas de lista de control se pueden acceder de manera diferente.
- Selecciona Plantillas, luego Actualizar plantilla existente.
- Actualiza cualquiera de los ajustes.
Opciones de importación
Puedes elegir conservar tanto o tan poco de la plantilla como desees seleccionando Importar todo o Personalizar los elementos a importar.
Cuando creas, actualizas o aplicas una plantilla, todas las opciones, fechas de proyecto y tareas archivadas se incluyen en el duplicado por defecto. Para actualizar esto, selecciona Personalizar elementos de importación y marca o desmarca los elementos que deseas importar.
Cuando creas, actualizas o aplicas una plantilla, todas las opciones, fechas de proyecto y tareas archivadas se incluyen en el duplicado por defecto.
Fechas del proyecto
Puedes mantener las fechas de inicio y finalización de los proyectos en tus tareas o puedes remapear todas ellas.
Omitir fines de semana
Si reasignas tus fechas, puedes asegurarte de que no caigan en el fin de semana.
Importar tareas como abiertas
Puedes importar las tareas que están en la plantilla, pero cambiarlas todas a estado Abierta nuevamente, en lugar de Cerrada.
Incluir tareas archivadas
Si deseas incluir tareas archivadas, puedes mantenerlas archivadas. Si tu equipo necesitará usar las tareas de nuevo, elige mantenerlas sin archivar en la nueva ubicación.