Las automatizaciones se componen de disparadores y acciones. Los disparadores inician la automatización y dan lugar a una acción.
Las condiciones son una parte opcional de las automatizaciones que añaden mayor precisión y control.
La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Acciones disponibles
Las acciones se ejecutan en el orden en que se añaden, de arriba a abajo. Para reordenar las acciones, puedes arrastrarlas y soltarlas.
Acciones de los agentes de ClickUp
La siguiente tabla describe las acciones disponibles de los agentes de ClickUp:
| Agente | Acciones | Descripción |
| Super Agents | Lanzar Super Agent | Usa disparadores y condiciones de automatización para activar un Super Agent. Puedes dar al Super Agent instrucciones adicionales para cada automatización. |
| Autopilot Agents | Haz cualquier cosa con IA | Crea un Autopilot Agent con instrucciones, conocimiento y herramientas personalizables. |
| Autopilot Agents | Crear y editar elementos | Las opciones incluyen: • Crear documentos con IA • Crear tarea con IA • Crear subtarea con IA • Editar campo personalizado con IA |
Acciones de automatización
La siguiente tabla muestra las acciones de automatización disponibles:
| Acción | Descripción | Información adicional |
| Añadir un comentario | Añade un comentario que aparecerá en la sección de comentarios de la tarea. | Añade variables, como el ID de la tarea, @menciones a una persona, fechas o campos personalizados en el comentario. Puedes usar esta acción para @mencionar a un agente de Cursor en un comentario. |
| Enviar un mensaje a un canal | Envía un mensaje a un canal de Chat. | • Mensaje: escribe tu mensaje. También puedes completar el mensaje con campos del disparador, como el nombre del canal o la URL del mensaje. • Enviar a: envía al canal o al hilo del mensaje. • Canal: si envías al canal, deberás seleccionar un canal. • Asignar a: opcional. Selecciona un asignado. |
| Enviar un mensaje directo | Envía un mensaje directo a alguien. | • Nombre de la tarea: introduce un nombre para la tarea o elige uno o más campos del disparador como nombre. • Lista • Ajustes opcionales: • Plantilla, Estado, Prioridad, Fecha de vencimiento, Fecha de inicio, Etiquetas, Asignados, Campo(s) personalizado(s), Tipo de tarea |
| Añadir al Sprint actual | Añade la tarea al Sprint actual y mantenla en el último Sprint completado. | |
| Añadir relación | Vincula la tarea del disparador a una nueva tarea o documento. | Las relaciones compatibles incluyen: • Relación de tarea • Relación de documento • Relación de dependencia, que incluye: • En espera de • Bloqueando • Relación personalizada, que incluye: • Cualquier tarea de tu entorno de trabajo • Tareas de una lista específica |
| Aplicar una plantilla | Aplica una plantilla de tarea o lista de verificación seleccionada a la tarea. | Si la plantilla aplicada crea nuevas subtareas y estás usando el disparador de crear tarea, puede iniciarse un bucle de automatización. Para detener el bucle, desactiva el disparador. Esta acción no se ejecutará para tareas o subtareas que se hayan creado mediante una plantilla. |
| Archivar tarea o subtarea | Archiva la tarea o subtarea. | |
| Cambiar asignados | Cambia el asignado o los asignados de una tarea. | Cuando el ClickApp de múltiples asignados está activado, esta acción añadirá el asignado. Cuando el ClickApp no está activado, esta acción sustituirá al asignado existente. Puedes elegir que los nuevos asignados sean el seguidor de la tarea, el creador de la tarea, quien activó la automatización o un campo personalizado de tipo Personas. También puedes desplegar las opciones avanzadas para, manualmente: • Añadir asignado(s) • Quitar asignado(s) • Reasignar • Quitar todos los asignados Combina esta acción con otra acción de cambio de asignado para organizar tus tareas en una sola automatización. Puedes usar esta acción para asignar tareas a tu agente de Cursor. |
| Cambiar la fecha de vencimiento | Cambia la fecha de vencimiento de una tarea. | Las opciones de fecha de vencimiento incluyen: • Días después de la fecha del disparador: un número determinado de días después de que se active la automatización. • En la fecha del disparador: la fecha en que se activa la automatización. • En la fecha y hora del disparador: la fecha y hora en que se activa la automatización. • Elegir una fecha: selecciona una fecha específica. • Quitar fecha: quita la fecha de vencimiento de la tarea que activó la automatización. |
| Cambiar prioridad | Cambia la prioridad de una tarea. | |
| Cambiar la fecha de inicio | Cambia la fecha de inicio de una tarea. | Las opciones de fecha de inicio incluyen: • Días después de la fecha del disparador: un número determinado de días después de que se active la automatización. • En la fecha del disparador: la fecha en que se activa la automatización. Si la automatización se activa después de la fecha de vencimiento, la fecha de inicio será la fecha de vencimiento. • En la fecha y hora del disparador: la fecha y hora en que se activa la automatización. • Elegir una fecha: selecciona una fecha específica. • Quitar fecha: quita la fecha de inicio de la tarea que activó la automatización. |
| Cambiar estado | Cambia el estado de una tarea. | Esta acción cambia el estado de la tarea que activa la automatización. Para tareas y subtareas en múltiples listas, esta acción usa los estados de la lista de origen de la tarea del disparador. Para que una acción de automatización actualice un estado, ese estado debe existir en la ubicación del entorno de trabajo donde se está creando la automatización. |
| Cambiar etiquetas | Cambia las etiquetas de una tarea. | • Añadir etiqueta(s) • Quitar etiqueta(s) |
| Cambiar seguidores | Cambia los seguidores de una tarea. | • Añadir seguidor(es) • Quitar seguidor(es) • Quitar todos los seguidores |
| Crear una subtarea | Crea una nueva subtarea. | • Tarea principal • Nombre de la tarea • Plantilla (opcional) Si la automatización es activada por una subtarea anidada en el nivel más bajo, esta acción se omitirá. |
| Crear una subtarea | Crea una nueva tarea y añade una relación. | Puedes relacionar la nueva subtarea con la tarea del disparador usando el campo de tipo de relación. Las opciones incluyen: • Relación de tarea • Relación de dependencia. Puedes relacionar la nueva subtarea y la tarea del disparador usando una relación personalizada a través de la opción de campos personalizados. |
| Crear una tarea | Crea una nueva tarea. | • Nombre de la tarea • Nombre de la lista • Plantilla (opcional) Si el nombre de la tarea se deja en blanco, el valor predeterminado será Tarea (creada desde automatización). |
| Crear una tarea | Crea una nueva tarea y añade una relación. | Puedes relacionar la nueva tarea con la tarea del disparador usando el campo de tipo de relación. Las opciones incluyen: • Relación de tarea • Relación de dependencia. Puedes relacionar la nueva tarea y la tarea del disparador usando una relación personalizada a través de la opción de campos personalizados. |
| Crear lista | Crea una nueva lista. | • Ponle nombre a la lista • Elige una ubicación • Usa una plantilla para ahorrar tiempo |
| Duplicar | Crea una copia idéntica de la tarea del disparador. | • Especifica la lista para la nueva tarea. • Marca Vincular a la tarea original para crear una relación de tarea entre la tarea del disparador y la nueva tarea. |
| Eliminar tarea o subtarea | Elimina una tarea o subtarea. | |
| Cambiar nombre de la tarea | Actualiza el nombre de la tarea. | Usa variables de la tarea que activó la automatización, como el ID de la tarea, el nombre de la tarea y más. El nombre de tarea actualizado no está disponible como variable dinámica para otras acciones de la misma automatización. |
| Estimar tiempo | Estima una cantidad de tiempo determinada en una tarea. | |
| Crear una lista | Crea una lista en una subcarpeta, carpeta o espacio. | |
| Mover a lista | Mueve la tarea a la lista elegida. | • Marca la opción Mover y mantener en la lista actual para mover las tareas y volver a añadirlas a la lista actual usando Tareas en múltiples listas. • Si la automatización es activada por una subtarea o una subtarea anidada, moverá la tarea principal de nivel superior y todas las subtareas y subtareas anidadas se convertirán en tareas principales, dejando de estar vinculadas a la tarea principal. |
| Añadir a lista | Añade la tarea a la lista elegida usando Tareas en múltiples listas. |
Subtareas en múltiples listas debe estar activado si quieres usar esta acción en una subtarea. Esta acción usa los permisos de la persona que creó la automatización. Más información |
| Actualizar campo personalizado | Actualiza un campo personalizado en una tarea. Elige el campo y el valor que quieres añadir. Puedes usar campos personalizados privados en las acciones. |
Las opciones del campo personalizado de tipo Fecha incluyen: • Días después de la fecha del disparador: un número determinado de días después de que se active la automatización. • En la fecha del disparador: la fecha en que se activa la automatización. • En la fecha y hora del disparador: la fecha y hora en que se activa la automatización. • Campos del disparador: debes tener un campo personalizado de tipo Fecha disponible en la ubicación donde estás creando esta automatización para que esta opción se muestre. Establece dinámicamente el campo personalizado de tipo Fecha a partir de la tarea que activó la automatización, incluyendo: • Fecha de inicio • Fecha de vencimiento • Fecha de creación • Fecha de actualización • Fecha de finalización • Fecha de cierre • Cualquier campo personalizado de tipo Fecha. • Elegir una fecha: selecciona una fecha específica. • Quitar fecha: quita la fecha de la tarea que activó la automatización. Al usar la acción Actualizar campo personalizado con el disparador Tarea creada, los ID de tarea personalizados no se admiten como valor dinámico. |
| Actualizar campo de IA | Actualiza un campo de IA en una tarea. | |
| Compartir tarea | Comparte una tarea con personas específicas o dinámicas. Establece niveles de permiso para dar a las personas acceso de solo lectura, comentario, edición o acceso completo a las tareas. |
• Comparte tareas con la persona que envió un formulario con una solicitud confidencial. • Evita ediciones en tareas cerradas actualizando los permisos de las personas a solo lectura. |
| Cambiar tipo de tarea | Cambia el tipo de tarea. | |
| Registrar tiempo | Registra el tiempo en una tarea. Especifica la cantidad de tiempo y para quién debe registrarse. | Para registrar el tiempo de la persona que activó la automatización, selecciona Activado por en el menú desplegable de usuarios. |
| Webhook de tarea | Permite conectar ClickUp con cualquier aplicación. | |
| Asignar con IA | Asigna tareas basándose en instrucciones personalizadas que configuraste anteriormente. | Esta acción solo está disponible cuando se selecciona el disparador Tarea o subtarea creada o Tarea o subtarea actualizada. Esta acción solo está disponible después de haber configurado Asignar con IA para el Espacio, la Carpeta, la Subcarpeta o la Lista en la que estás creando esta automatización. |
| Priorizar con IA | Prioriza tareas basándose en instrucciones personalizadas que configuraste anteriormente. | Esta acción solo está disponible cuando se selecciona el disparador Tarea o subtarea creada o Tarea o subtarea actualizada. Esta acción solo está disponible después de haber configurado Priorizar con IA para el Espacio, la Carpeta, la Subcarpeta o la Lista en la que estás creando esta automatización. |
| Llamar a un webhook | Crea una automatización mediante webhook para comunicarte con una aplicación integrada externa cuando se produzca un evento específico en una tarea de ClickUp. |
Acciones de Chat
La siguiente tabla muestra las acciones disponibles en las automatizaciones de Chat.
| Acción | Descripción |
| Lanzar agente de IA Esta acción está en fase beta. |
Lanza un agente de ClickUp. |
| Llamar a un webhook | Crea una automatización mediante webhook para comunicarte con una aplicación integrada externa cuando se produzca un evento específico en una tarea de ClickUp. |
| Enviar un |