ClickUp es una plataforma increíblemente personalizable. Aprende cómo hacer que estas funciones trabajen para ti y tu equipo.
Algunas de las siguientes capacidades tienen límites basados en el plan. Echa un vistazo a nuestra comparación de planes por características para obtener información completa. Muchas de estas funciones requieren que un administrador o propietario las configure y permisos específicos para editarlas y usarlas.
Introducción a tipos de tareas personalizadas
Tipos de tarea personalizados te permite usar tareas para representar diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, clientes, eventos o artículos de inventario.
Introducción a las vistas
Emplea las vistas para mostrar las tareas de tu equipo de forma que se adapten a tus proyectos.
La ubicación donde se aplica tu vista determina qué tareas verás. Cuando agregas una vista a una única Lista, solo verás las tareas de esa Lista. Cuando agregas una vista a una Carpeta o Espacio, verás todas las tareas dentro de todas las Listas en esa ubicación.
Agregar vista a la jerarquía
Estas son las ubicaciones de la jerarquía donde se pueden añadir vistas:
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Todo: Crea vistas aquí para ver todas las tareas en tu entorno de trabajo. Ideal para ejecutivos que necesitan rastrear el rendimiento de toda la organización. También puede compartir vistas de página, como Pizarras y Documentos aquí, para que la información sea accesible a los equipos en todo su entorno de trabajo.
Puedes agregar cualquier vista, excepto la vista Formulario, al nivel Todo.
- **Espacio, Carpeta y Lista:**Crea vistas en un Espacio, Carpeta o Lista para ver todas las tareas en esa ubicación. Ideal para gerentes responsables de supervisar un equipo o procesos departamentales.
Vistas de tareas y páginas
Hay dos tipos de vistas:
Vistas de tareas: Puedes crear vistas que organizan tus tareas de una manera particular, como un diagrama de Gantt, por ejemplo. Desde esta vista, localiza fácilmente tareas específicas agrupando, ordenando y filtrando.
Vistas de página: Muestra recursos adicionales, como Formularios y Documentos, junto a tus tareas.
Todas las vistas pueden fijarse en la Barra de Vistas justo encima de tus tareas y pueden ser configuradas como privadas o públicas.
Vistas de tareas populares
Las vistas Lista y Tablero se crean por defecto en los niveles Todo, Espacio, Carpeta y Lista. Solo se requiere la vista Lista en cada nivel.
Aprende cómo hacer opcional la vista Tablero y configurar cualquier otra vista como obligatoria! También puedes configurar otra vista como la predeterminada.
Vista de lista: Ideal para gestionar y priorizar las tareas que te fueron asignadas.
Visualiza cada tarea dentro de una lista que puedes ordenar por elementos como la persona asignada o el estado.
vista Tablero: La vista predilecta para los equipos ágiles.
Visualiza cada tarea como una tarjeta en el tablero, y cada columna como una fase en tu flujo de trabajo de estados personalizados. Arrastra y suelta para mover las tareas fácilmente a través de cada estado, desde el inicio hasta el final.
Vistas de páginas populares
Vista de Documento: Agrega una vista a Todo, un Espacio, Carpeta o Lista para mantener tus Documentos justo al lado de las tareas relacionadas.
Usa Documentos para crear planes de proyecto de una página o SOPs. Utiliza páginas y subpáginas para crear un wiki.
Vista Pizarra: Agrega una vista a Todo, o a un Espacio, Carpeta o Lista para mantener tus Pizarras junto a las tareas relacionadas.
Las Pizarras son espacios creativos para colaborar e idear. Añade contenido interno y externo, incluyendo tareas.
Vistas para equipos de software
Vista de línea de tiempo: Utiliza esta vista lineal para visualizar la hoja de ruta de tu equipo.
Vista de formulario: Utiliza formularios para recopilar información del resto de tu organización, como informes de errores o solicitudes de productos. Fija la vista de Formulario en tu Barra de Vistas para agilizar la creación de tareas.
Vistas para gerentes de proyecto
Gantt: Muy popular entre los gestores de proyectos. Visualiza tu trabajo en una línea de tiempo desde el inicio hasta el final, para gestionar fechas límite y entender la superposición entre tareas.
Calendario: Ideal para ver eventos clave o hitos dependientes del tiempo de un vistazo. Planifica, programa y gestiona tus tareas y recursos en un formato de calendario. ¡También puedes sincronizar esta vista con Google Calendar!
El bar Views
La Barra de Vistas está sobre tus tareas.
Muestra las vistas que se han añadido y fijado a tu ubicación actual para que puedas cambiar rápidamente entre ellas. También puedes agregar, acceder, filtrar y ordenar vistas desde aquí.
Encabezado de ubicación
Encabezado de ubicación te brinda un mayor control sobre cualquier ubicación en tu entorno de trabajo.
Amplía la cabecera de ubicación para agregar detalles y configurar los ajustes de tus Espacios, Carpetas y Listas.
Introducción a ClickApps
Las ClickApps hacen que ClickUp sea extremadamente personalizable. Las ClickApps son pequeñas aplicaciones que puedes activar o desactivar. Elige solo aquellas que potencien tu flujo de trabajo. Algunas ClickApps se aplican a todo tu entorno de trabajo. Otros pueden habilitarse para espacios individuales.
Aquí tienes algunas ClickApps populares:
Automatizaciones: Reduce el trabajo manual y recurrente para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Utiliza la ClickApp de Automatizaciones para configurar Desencadenantes que automatizan Acciones recurrentes dentro de tus tareas, como establecer una nueva fecha límite cuando hay un cambio de estado.
Campos personalizados: Asegura la consistencia añadiendo campos como fórmulas, desplegables o barras de progreso automatizadas en cualquier ubicación de la jerarquía de tu entorno de trabajo. Los Campos personalizados se incluyen automáticamente en todas las tareas de la ubicación a la que se agregan.
Varios asignados: Asigna una tarea a varias personas. Cuando esto está deshabilitado, las tareas solo pueden ser asignadas a una persona.
Prioridad: Clasifica las tareas por importancia usando banderas de colores etiquetadas como Urgente, Alta, Normal y Baja.
Sprints: Creados especialmente para equipos de software. Agrega carpetas y listas específicas de sprint a todo tu entorno de trabajo o espacios individuales.
¡Los planes Business y superiores también pueden configurar Puntos de Sprint, Automatizaciones de Sprint y tarjetas de Sprint!
Mostrar progreso del estado: ¡Un ClickApp excelente para gestionar flujos de trabajo lineales! El progreso del estado de la tarea se muestra como un porcentaje en un gráfico circular.
Etiquetas: Crea etiquetas personalizadas y coloridas y aplícalas a las tareas desde cualquier ubicación. Las etiquetas se añaden a nivel de espacio, así que puedes usarlas para filtrar o identificar rápidamente tareas relacionadas que no están agrupadas de otra manera.
Registro del tiempo: Registra el tiempo de manera automática o manual. Integra datos de entrada de tiempo con nuestra función de Panel para informes detallados.
Advertencia de Incompleto: Advierte a tu equipo cuando intenten cerrar tareas incompletas.
Aviso de dependencia: Advierte a tu equipo cuando intenten cerrar una tarea que está esperando que otra tarea sea completada.
Introducción a las plantillas de estado y a los estados personalizados
Crear estados en los niveles de Espacio, Carpeta y Lista. Establece estados en las tareas a lo largo del flujo de trabajo, para que el progreso sea visible a simple vista.
Hay tres grupos de estado predeterminados: Activo, Terminado y Cerrado. No iniciado es un cuarto grupo que puede ser activado por un propietario o administrador.
Tu entorno de trabajo cuenta con Plantillas de estado para diferentes casos de uso, incluyendo Kanban, Marketing y Scrum. ¡Puedes cambiar el nombre y el color de las plantillas de estado existentes, o crear las tuyas propias! Por ejemplo, puedes crear estados personalizados y codificados por colores como Esperando, Planificado o lo que mejor describa tu flujo de trabajo.
Introducción al uso compartido
Toma el control de quién ve qué en tu entorno de trabajo con compartir. Puedes hacer públicos los elementos y ubicaciones para todos en tu entorno de trabajo o hacerlos privados y elegir con quién compartirlos.
Puedes compartir algo con las demás personas en tu entorno de trabajo. También puedes compartir algo con una persona e invitarla a unirse a tu entorno de trabajo al mismo tiempo.
Compartir elementos con un enlace público
Puedes compartir tareas, vistas y Docs con personas fuera de tu entorno de trabajo usando enlaces públicos.
Comparte elementos con un equipo
Los equipos son grupos de usuarios que puedes crear, @mencionar, asignar tareas y compartir elementos con ellos.
Introducción a los permisos
Cuando compartes ubicaciones y elementos con personas y equipos, puedes establecer permisos para controlar lo que pueden hacer.
Hay cuatro niveles de permisos estándar:
- Solo vista: Acceso solo lectura.
- Comentario: Puede agregar y responder a comentarios.
- Editar: Puede hacer cambios y compartirlos con otros. No se puede eliminar.
- Completo: Puede crear, editar, compartir y eliminar.
Las permisos de roles personalizados están disponibles en los planes Business Plus y Enterprise.
Introducción a las plantillas
El Centro dePlantillas es una biblioteca tanto de plantillas prefabricadas como de plantillas que tú y otras personas de tu organización creasteis. En el Centro de Plantillas, puedes crear y emplear plantillas para los siguientes elementos:
También puedes crear plantillas para estados, correos electrónicos, y Automatizaciones. Hay más plantillas disponibles en nuestra página de Plantillas de ClickUp en el sitio web.