¿Eres nuevo en ClickUp? ¡Aprovecha al máximo nuestra plataforma personalizable aprendiendo estas características esenciales!

Para una panorámica de todo lo que ofrece ClickUp, echa un vistazo a nuestra página de funciones. Para ver una comparación de nuestros planes por características, ve a nuestra página de precios.  

Aplicación de escritorio y móvil

Puedes acceder a ClickUp a través de tu navegador, la aplicación de escritorio o móvil.

¿Prefieres realizar tu trabajo y navegar por la web por separado? Prueba la aplicación de escritorio de ClickUp.

¿Revisando tus notificaciones o Bandeja de entrada de ClickUp mientras te desplazas? Mantente al día con la app móvil de ClickUp.

Introducción a los roles de usuario

Tu primer paso en ClickUp es crear un entorno de trabajo o ser invitado a unirse a uno existente.

Empresas, organizaciones, pequeños negocios o individuos que utilizan ClickUp comparten un entorno de trabajo. Cuando se invita a personas a unirse a un entorno de trabajo, el propietario o administrador puede asignarles uno de los siguientes roles de usuario:

• Propietario: La persona que creó tu entorno de trabajo, o a quien se le transfirió la propiedad. Cada entorno de trabajo solo puede tener un propietario. Un propietario es un administrador con algunos permisos adicionales.
• Administradores: Personas responsables de gestionar el entorno de trabajo, incluyendo facturación, permisos e integraciones.

  Los administradores tienen mucha libertad para editar y configurar funciones. Recomendamos que los administradores sean solo el 10–15% del número total de usuarios.

• Miembros: Personas en tu organización que trabajan activamente en ClickUp. 

• Invitados: Personas a las que has invitado a tu entorno de trabajo compartiendo elementos específicos con ellos.
  En los planes pagos, hay dos tipos de invitados, internos y externos. Echa un vistazo a nuestro artículo Cargos por invitar a miembros e invitados para más información. 

Introducción a la Jerarquía

La jerarquía ayuda a organizaciones de todos los tamaños a organizar su trabajo en tareas fácilmente gestionables. La Jerarquía tiene los siguientes beneficios:

• Proporciona una estructura escalable para tu trabajo. Puedes expandir tu Jerarquía a medida que crece tu organización. 
• Los elementos y ubicaciones pueden ser privados o compartidos. Puedes gestionar el acceso a información sensible. 
• Los elementos y ubicaciones pueden configurarse para permitir acciones específicas a las personas. Puedes gestionar quién puede hacer qué y dónde. 

Hay seis niveles de jerarquía, comenzando con el entorno de trabajo. 

1. ENTORNO DE TRABAJO:

   Contiene toda tu organización y todo tu trabajo. Recomendamos tener un Espacio de Trabajo por organización. Tu organización puede crecer y todo tu trabajo permanece visible y en un solo lugar.
   

2. Espacios: Organiza tus diferentes flujos de trabajo o tipos de trabajo. Puedes organizar los espacios por departamentos, equipos, iniciativas de alto nivel, clientes o cualquier agrupación que tenga sentido para ti.

   Cada Espacio tiene sus propios ajustes y puede compartirse con todos en tu entorno de trabajo o hacerse privado, lo que te permite elegir quién tiene acceso.

3. Carpetas: Las carpetas son opcionales, pero resultan útiles para flujos de trabajo más complejos. Puedes agregar carpetas a un espacio y luego añadir listas dentro de las carpetas para mantener los proyectos organizados. Cuando creas una nueva Carpeta, automáticamente obtiene una Lista.

   Equipos de software ágil, pueden usar carpetas de Sprint para mantener organizados sus sprints.

4. Listas: Contienen tareas de un tipo similar o que tienen un resultado u objetivo parecido.

   Las listas se pueden añadir a espacios o carpetas. Equipos de software ágil, pueden incluir Listas regulares en una carpeta de Sprint junto con sus sprints. Las listas son perfectas para gestionar un backlog de tareas antes de añadirlas a un sprint.

5. Tareas: Organiza las partes accionables de tus proyectos dentro de tus tareas. 
   Las tareas vienen con un conjunto de secciones predeterminadas y opciones personalizables para contener toda la información sobre tu trabajo, incluyendo:

   • Añade detalles sobre el trabajo en la descripción de la tarea. Puedes usar texto o medios, incluyendo videos y capturas de pantalla.
   • Añade responsabilidad asignando personas asignadas y estableciendo fechas de inicio y de entrega. 
   • Discute el progreso de las tareas con las personas asignadas y los interesados en los comentarios de la tarea. 
   • Estima la duración estimada que una tarea necesitará para ser completada. Registra o introduce las horas trabajadas en la tarea. 
   • Adjunta materiales relacionados, como Docs y Pizarrón. 
   • Rastrea puntos clave de datos usando Campos personalizados. 
     

     Campos personalizados son importantes si te interesa generar informes en los paneles más adelante. Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción al Gestor de Campos Personalizados.

   Las tareas también tienen opciones predeterminadas y personalizables para:

   Añade detalles sobre el trabajo en la descripción de la tarea. Puedes usar texto o medios, incluyendo videos y capturas de pantalla.
   • Comparte tareas con otras listas. Esto es útil porque cada tarea tiene una Lista principal por defecto. 
   • Vincula tareas utilizando nuestras funciones de Relaciones y Dependencias.
   • Organiza las tareas ordenándolas.
   • Busca tareas en Listas largas empleando Filtros.
6. Subtareas: Agrega subtareas a una tarea para mantener un seguimiento de los elementos de acción más detallados. Para proyectos complejos, puedes crear capas de subtareas anidadas. 
   

   Subtareas anidadas es una ClickApp que debe ser activada por un propietario o administrador. Equipos de software, las subtareas anidadas pueden utilizarse para épicas. O puedes organizar los equipos interfuncionales que trabajan en la misma función creando subtareas anidadas de producto, diseño e ingeniería.

Navega por tu entorno de trabajo

Navega por tu entorno de trabajo utilizando los siguientes menús. 

La barra lateral

La barra lateral a la izquierda es donde configuras, organizas y navegas por tu entorno de trabajo.

Algunos aspectos destacados de la barra lateral incluyen:

• Inicio: Tus tareas más importantes están aquí, para que siempre sepas dónde centrarte. Inicio ofrece varias formas de priorizar tu trabajo. Puedes emplear algunos o todos.
• Bandeja de entrada: Mantén un seguimiento de tus notificaciones.
• Chat: Mantén toda tu comunicación de trabajo dentro de ClickUp para que nunca pierdas el contexto importante al cambiar a otras herramientas.
• Documentos: ¡Integra Documentos con tareas y colabora en tiempo real con tu equipo!
• Pizarras: Crea Pizarras para seguir la planificación de tu sprint, idear conceptos de material de marketing o ayudar a equipos distribuidos a trabajar juntos. 

Menús de ajustes de cuenta y entorno de trabajo

Dependiendo de tu rol de usuario, tendrás acceso a uno o dos menús de ajustes:

Menú de ajustes de cuenta: Todos los usuarios tienen acceso, aunque los invitados en ciertos planes pueden no ver todas las opciones en este menú. Personaliza tu experiencia ajustando tus ajustes de notificaciones, configurando tu idioma y zona horaria, eligiendo un tema de color, ¡y más!

Menú de ajustes del entorno de trabajo: En la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de tu entorno de trabajo para cambiar de entorno o crear uno nuevo. Los propietarios y administradores también pueden gestionar roles de usuario, permisos, facturación, seguridad y otras tareas operativas desde este menú.

La barra de herramientas

Utiliza la barra de herramientas en la parte superior de ClickUp para encontrar contenido y realizar tu trabajo.

• Haz clic en Buscar para abrir el centro de comandos y encontrar cualquier cosa en tu entorno de trabajo.
• Abre el menú de Acción Rápida para registrar el tiempo, crear un Documento, acceder al Centro de apps ¡y más!
• Genera contenidos con ClickUp AI. 
• Crea rápidamente una tarea, un documento, un recordatorio, un chat, una vista de Pizarra, o un panel.

Centro de comandos

En el centro de la barra de herramientas se encuentra la barra de búsqueda del centro de comandos. Puedes escribirCmd + K en Mac o Ctrl + K en PC desde cualquier lugar dentro de ClickUp para encontrar cualquier cosa en tu entorno de trabajo.

Los filtros te permiten buscar por elemento, asignado, estado de la tarea y más. También puedes escribir create para crear rápidamente Documentos, Recordatorios y tareas. 

Usa Búsqueda Conectada para encontrar tu trabajo que vive fuera de ClickUp. Utiliza el Centro de apps para conectar aplicaciones que te gustaría buscar desde ClickUp.

Menú de acción rápida

El menú de acción rápida se encuentra junto a tu avatar personal en la barra de herramientas. 

Este menú te brinda acceso inmediato a una variedad de funciones útiles, ¡y puedes fijar una o más de estas funciones directamente en tu barra de herramientas!

Chat

Usa Chat para mantener toda tu comunicación laboral dentro de ClickUp y nunca pierdas el contexto importante al cambiar a otras herramientas.

Panorámicas

Panorámicas ofrecen una vista general de espacios y carpetas, te permiten ver elementos similares en un lugar central y realizar cambios rápidamente. 

Encabezados de ubicación

Encabezados de ubicación te permiten hacer cambios rápidamente en cualquier Espacio, Carpeta o Lista en tu entorno de trabajo.

Menús de ruta de navegación y configuración de ubicación

Mostramos la ruta de navegación en la parte superior izquierda de un espacio, carpeta o lista para mostrar tu ubicación en el entorno de trabajo.

Por ejemplo, si te encuentras en una Lista, la ruta de navegación se muestra de esta manera:

Espacio / Carpeta / Lista ... 

En una carpeta, la ruta de navegación se muestra de la siguiente manera:

Espacio / Carpeta...

En un espacio, la ruta de navegación se muestra de la siguiente manera:

Espacio...

Para acceder al menú de ajustes de la ubicación en la que te encuentras, haz clic en los puntos suspensivos ... al final de la ruta de navegación. 

IA de ClickUp

ClickUp Brain es una colección de funciones de IA conversacionales, contextuales y basadas en roles disponibles en todo ClickUp.

Utiliza nuestras características de IA de ClickUp para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización. 

Acceda a la IA de ClickUp en cualquier parte de su entorno de trabajo que permita texto. 

Barra de acciones en lote 

Elimina pasos repetitivos gestionando tareas, subtareas y documentos en lote. Por ejemplo, puedes asignar múltiples tareas a una nueva persona o establecer una fecha de inicio o límite para un grupo de tareas.