Las automatizaciones están compuestas por disparadores y acciones. Los disparadores inician la automatización y dan lugar a una acción.
Las condiciones son una parte opcional de las automatizaciones que agregan más precisión y control.
La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Acciones disponibles
Las acciones se ejecutan en el orden en que se agregan, de arriba hacia abajo. Para reordenar las acciones, puedes arrastrarlas y soltarlas.
Acciones de ClickUp Agent
La siguiente tabla describe las acciones de ClickUp Agent disponibles:
| Agente | Acciones | Descripción |
| Super Agents | Iniciar Super Agent | Usa disparadores y condiciones de automatización para activar un Super Agent. Puedes darle al Super Agent instrucciones adicionales para cada automatización. |
| Autopilot Agents | Haz cualquier cosa con IA | Crea un Autopilot Agent con instrucciones, conocimiento y herramientas personalizables. |
| Autopilot Agents | Crear y editar elementos | Las opciones incluyen: • Crear Documentos con IA • Crear tarea con IA • Crear subtarea con IA • Editar campo personalizado con IA |
Acciones de automatización
La siguiente tabla muestra las acciones de automatización disponibles:
| Acción | Descripción | Información adicional |
| Agregar un comentario | Agrega un comentario que aparecerá en la sección de comentarios de la tarea. | Agrega variables al comentario, como el ID de la tarea, @menciones a una persona, fechas o campos personalizados. Puedes usar esta acción para mencionar a un agente de Cursor en un comentario. |
| Enviar un mensaje al canal | Envía un mensaje a un canal de Chat. | • Mensaje: escribe tu mensaje. También puedes completar el mensaje con campos del disparador, como el nombre del canal o la URL del mensaje. • Enviar a: envía al canal o al hilo del mensaje. • Canal: si envías al canal, deberás seleccionar uno. • Asignar a: opcional. Selecciona una persona asignada. |
| Enviar un mensaje directo | Envía un mensaje directo a alguien. | • Nombre de la tarea: escribe un nombre para la tarea o elige uno o más campos del disparador como nombre. • Lista • Configuración opcional: • Plantilla, Estado, Prioridad, Fecha de vencimiento, Fecha de inicio, Etiquetas, Personas asignadas, Campo(s) personalizado(s), Tipo de tarea |
| Agregar al Sprint actual | Agrega la tarea al Sprint actual y mantenla en el último Sprint completado. | |
| Agregar relación | Vincula la tarea del disparador a una nueva tarea o Documento. | Las relaciones compatibles incluyen: • Relación de tarea • Relación de Documento • Relación de dependencia, que incluye: • En espera de • Bloqueando • Relación personalizada, que incluye: • Cualquier tarea en tu Entorno de trabajo • Tareas de una Lista específica |
| Aplicar una plantilla | Aplica una plantilla de tarea o lista de verificación seleccionada a la tarea. | Si la plantilla aplicada crea nuevas subtareas y estás usando el disparador de creación de tarea, es posible que se inicie un ciclo de automatización. Para finalizar el ciclo, deshabilita el disparador. Esta acción no se ejecutará para las tareas o subtareas creadas mediante una plantilla. |
| Archivar tarea o subtarea | Archiva la tarea o subtarea. | |
| Cambiar personas asignadas | Cambia la(s) persona(s) asignada(s) a una tarea. | Cuando el ClickApp de personas asignadas múltiples está habilitado, esta acción agrega la persona asignada. Cuando el ClickApp no está habilitado, esta acción reemplaza a la persona asignada existente. Puedes elegir que la(s) nueva(s) persona(s) asignada(s) sea el seguidor de la tarea, el creador de la tarea, quien activó la automatización o un campo personalizado de tipo Personas. También puedes expandir las opciones avanzadas para hacerlo manualmente: • Agregar persona(s) asignada(s) • Quitar persona(s) asignada(s) • Reasignar • Quitar todas las personas asignadas Combina esto con otra acción Cambiar personas asignadas para organizar tus tareas en una sola automatización. Puedes usar esta acción para asignar tareas a tu agente de Cursor. |
| Cambiar fecha de vencimiento | Cambia la fecha de vencimiento de una tarea. | Las opciones de fecha de vencimiento incluyen: • Días después de la fecha del disparador: una cantidad determinada de días después de que se active la automatización. • En la fecha del disparador: la fecha en que se activa la automatización. • En la fecha y hora del disparador: la fecha y hora en que se activa la automatización. • Elegir una fecha: selecciona una fecha específica. • Quitar fecha: elimina la fecha de vencimiento de la tarea que activó la automatización. |
| Cambiar prioridad | Cambia la prioridad de una tarea. | |
| Cambiar fecha de inicio | Cambia la fecha de inicio de una tarea. | Las opciones de fecha de inicio incluyen: • Días después de la fecha del disparador: una cantidad determinada de días después de que se active la automatización. • En la fecha del disparador: la fecha en que se activa la automatización. Si la automatización se activa después de la fecha de vencimiento, la fecha de inicio será la fecha de vencimiento. • En la fecha y hora del disparador: la fecha y hora en que se activa la automatización. • Elegir una fecha: selecciona una fecha específica. • Quitar fecha: elimina la fecha de inicio de la tarea que activó la automatización. |
| Cambiar estado | Cambia el estado de una tarea. | Esta acción cambia el estado de la tarea que activa la automatización. Para tareas y subtareas en múltiples listas, esta acción usa los estados de la Lista de inicio de la tarea del disparador. Para que una acción de automatización actualice un estado, ese estado debe existir en la ubicación del Entorno de trabajo donde se está creando la automatización. |
| Cambiar etiquetas | Cambia las etiquetas de una tarea. | • Agregar etiqueta(s) • Quitar etiqueta(s) |
| Cambiar seguidores | Cambia los seguidores de una tarea. | • Agregar seguidor(es) • Quitar seguidor(es) • Quitar todos los seguidores |
| Crear una subtarea | Crea una nueva subtarea. | • Tarea principal • Nombre de la tarea • Plantilla (opcional) Si la automatización es activada por una subtarea anidada en el nivel más bajo, esta acción se omitirá. |
| Crear una subtarea | Crea una nueva tarea y agrega una relación. | Puedes relacionar la nueva subtarea con la tarea del disparador usando el campo Tipo de relación. Las opciones incluyen: • Relación de tarea • Relación de dependencia. Puedes relacionar la nueva subtarea y la tarea del disparador usando una Relación personalizada a través de la opción Campos personalizados. |
| Crear una tarea | Crea una nueva tarea. | • Nombre de la tarea • Nombre de la Lista • Plantilla (opcional) Si el nombre de la tarea se deja en blanco, el nombre predeterminado será Tarea (creada desde una automatización). |
| Crear una tarea | Crea una nueva tarea y agrega una relación. | Puedes relacionar la nueva tarea con la tarea del disparador usando el campo Tipo de relación. Las opciones incluyen: • Relación de tarea • Relación de dependencia. Puedes relacionar la nueva tarea y la tarea del disparador usando una Relación personalizada a través de la opción Campos personalizados. |
| Crear lista | Crea una nueva Lista. | • Nombra la Lista • Elige una ubicación • Usa una plantilla para ahorrar tiempo |
| Duplicar | Crea una copia idéntica de la tarea del disparador. | • Especifica la Lista para la nueva tarea. • Marca Vincular a la tarea original para crear una relación de tarea entre la tarea del disparador y la nueva tarea. |
| Eliminar tarea o subtarea | Elimina una tarea o subtarea. | |
| Cambiar nombre de la tarea | Actualiza el nombre de la tarea. | Usa variables de la tarea que activó la automatización, incluidos el ID de la tarea, el nombre de la tarea y más. El nombre actualizado de la tarea no está disponible como variable dinámica para otras acciones en la misma automatización. |
| Estimar tiempo | Estima una cantidad de tiempo específica para una tarea. | |
| Crear una Lista | Crea una Lista en una Subcarpeta, Carpeta o Espacio. | |
| Mover a Lista | Mueve la tarea a una Lista elegida. | • Marca la opción Mover y mantener en la Lista actual para mover las tareas y volver a agregarlas a la Lista actual usando Tareas en múltiples listas. • Si la automatización es activada por una subtarea o subtarea anidada, moverá la tarea principal de nivel superior y todas las subtareas y subtareas anidadas se convertirán en tareas principales y dejarán de estar vinculadas a la tarea principal. |
| Agregar a Lista | Agrega la tarea a una Lista elegida usando Tareas en múltiples listas. |
Subtareas en múltiples listas debe estar habilitado si deseas usar esta acción en una subtarea. Esta acción usa los permisos de la persona que creó la automatización. Más información |
| Actualizar campo personalizado | Actualiza un campo personalizado en una tarea. Elige el campo y el valor que deseas agregar. Puedes usar campos personalizados privados en las acciones. |
Las opciones del campo personalizado de tipo Fecha incluyen: • Días después de la fecha del disparador: una cantidad determinada de días después de que se active la automatización. • En la fecha del disparador: la fecha en que se activa la automatización. • En la fecha y hora del disparador: la fecha y hora en que se activa la automatización. • Campos del disparador: debes tener un campo personalizado de tipo Fecha disponible en la ubicación donde estás creando esta automatización para que esta opción aparezca. Establece dinámicamente el campo personalizado de tipo Fecha desde la tarea que activó la automatización, incluidos: • Fecha de inicio • Fecha de vencimiento • Fecha de creación • Fecha de actualización • Fecha de finalización • Fecha de cierre • Cualquier campo personalizado de tipo Fecha. • Elegir una fecha: selecciona una fecha específica. • Quitar fecha: elimina la fecha de la tarea que activó la automatización. Al usar la acción Actualizar campo personalizado con el disparador Tarea creada, los ID de tarea personalizados no son compatibles como valor dinámico. |
| Refrescar campo de IA | Refresca un campo de IA en una tarea. | |
| Compartir tarea | Comparte una tarea con personas específicas o de forma dinámica. Establece niveles de permisos para dar a las personas acceso de solo visualización, comentario, edición o acceso completo a las tareas. |
• Comparte tareas con la persona que envió un Formulario con una solicitud confidencial. • Evita ediciones en tareas cerradas actualizando los permisos de las personas a solo visualización. |
| Cambiar tipo de tarea | Cambia el tipo de tarea. | |
| Registrar tiempo | Registra el tiempo en una tarea. Especifica la cantidad de tiempo y para quién debe registrarse. | Para registrar el tiempo de la persona que activó la automatización, selecciona Activada por en el menú desplegable de usuarios. |
| Webhook de tarea | Te permite conectar ClickUp con cualquier aplicación. | |
| AI Assign | Asigna tareas basándose en indicaciones personalizadas que configuraste previamente. | Esta acción solo está disponible cuando se selecciona el disparador Tarea o subtarea creada o Tarea o subtarea actualizada. Esta acción solo está disponible después de haber configurado AI Assign para el Espacio, la Carpeta, la Subcarpeta o la Lista en la que estás creando esta automatización. |
| AI Prioritize | Prioriza tareas basándose en indicaciones personalizadas que configuraste previamente. | Esta acción solo está disponible cuando se selecciona el disparador Tarea o subtarea creada o Tarea o subtarea actualizada. Esta acción solo está disponible después de haber configurado AI Prioritize para el Espacio, la Carpeta, la Subcarpeta o la Lista en la que estás creando esta automatización. |
| Llamar webhook | Crea una automatización con webhook para comunicarse con una aplicación integrada externa cuando ocurre un evento específico en una tarea de ClickUp. |
Acciones de Chat
La siguiente tabla lista las acciones disponibles en las automatizaciones de Chat.
| Acción | Descripción |
| Iniciar agente de IA Esta acción está en beta. |
Inicia un ClickUp Agent. |
| Llamar webhook | Crea una automatización con webhook para comunicarse con una aplicación integrada externa cuando ocurre un evento específico en una tarea de ClickUp. |