Inicia un nuevo proyecto aplicando una plantilla cuando se crea una Lista mediante Automatizaciones.
La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Crear una Lista
Usa la Acción Crear lista en Automatizaciones.
Por ejemplo, cuando un comité directivo o la dirección aprueba una tarea de propuesta de proyecto, puedes crear una Lista para ese proyecto.
Aplicar una plantilla
Cuando usas la Acción Crear lista, también puedes aplicar una plantilla.
- Selecciona la Acción Crear lista.
- Haz clic en el menú desplegable Plantilla.
- Busca o navega por el Centro de plantillas y selecciona una plantilla de Lista.
- Elige si quieres reasignar las fechas o no.
- En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear.
Reasignar fechas
Al aplicar la plantilla de Lista, puedes elegir entre:
- No reasignar fechas: usa las fechas de inicio y vencimiento guardadas en la plantilla de Lista.
- Reasignar fechas: sobrescribe las fechas de inicio y vencimiento de las tareas.
Cuando reasignas fechas, puedes sobrescribir la fecha de inicio o la fecha de fin de las tareas en la Lista.
Puedes reasignar la fecha de inicio o de vencimiento a partir de una fecha de la tarea que activó la Automatización.
Por ejemplo, una tarea en la plantilla de Lista tiene una fecha de inicio del 1 de febrero de 2026 y una fecha de vencimiento del 10 de febrero de 2026.
Se aprueba un nuevo proyecto y la tarea de solicitud de proyecto se cierra el 3 de marzo de 2026. Esa fecha pasa a ser la fecha de inicio de la tarea del proyecto.
Al reasignar fechas tienes dos opciones adicionales:
- Omitir fines de semana: las tareas omitirán los fines de semana.
- Importar todas las tareas como abiertas: si las tareas de la plantilla tienen distintos estados, puedes anularlos para que todas usen el primer estado no iniciado, como Abierta o Por hacer.