Puedes usar Campos personalizados en cada paso de tus Automatizaciones.
La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Activar Automatizaciones con Campos personalizados
Puedes activar Automatizaciones con Campos personalizados, entre ellos:
- Cambios en el Campo personalizado: cuando cambia un Campo personalizado, se ejecuta una acción.
- Llega la fecha del Campo personalizado: cuando llega la fecha del Campo personalizado, se ejecuta una acción.
En el siguiente ejemplo, la Automatización se activa cuando el Campo personalizado ¿Pagado? se establece en pagado:
En el siguiente ejemplo, la Automatización se activa en la Fecha de vencimiento de la factura:
Filtrar por Campos personalizados en Condiciones
Usa Campos personalizados en las Condiciones de tu Automatización para filtrar cuándo deben ejecutarse las Automatizaciones en tus tareas.
En el siguiente ejemplo, la Automatización solo se ejecuta en las tareas donde el Campo personalizado ¿Pagado? está establecido en No pagado:
Establecer Campos personalizados en Automatizaciones
Puedes establecer Campos personalizados en las Acciones de automatización, entre ellas:
- Establecer Campo personalizado: usa esta acción dedicada para establecer cualquier Campo personalizado disponible en la tarea que activó la Automatización.
- Crear una tarea: puedes establecer cualquier Campo personalizado disponible mientras se crea cada tarea.
- Crear una subtarea: puedes establecer cualquier Campo personalizado disponible mientras se crea cada subtarea.
En el siguiente ejemplo, la Automatización establece el Campo personalizado ID de factura usando una combinación de texto y la variable dinámica del ID de la tarea:
Puedes establecer uno o más Campos personalizados mientras se crean tareas o subtareas: