Los Autopilot Agents de ClickUp (antes llamados Custom Agents) se adaptan a los cambios en tu Entorno de trabajo para actuar de forma autónoma según las instrucciones recibidas. Usa nuestro creador sin código para configurar Autopilot Agents en múltiples Espacios, Carpetas, Subcarpetas, Listas y Chats de tu Entorno de trabajo.
Conoce todas nuestras funciones de IA.
La disponibilidad y los límites de las funciones de IA varían según el plan y el rol del usuario. Más información
¿Qué es un Autopilot Agent?
Puedes configurar Autopilot Agents (antes llamados Custom Agents) para que respondan a ciertos desencadenadores y realicen acciones en una ubicación específica.
Si necesitas un Agent que haga trabajo inteligente en varias ubicaciones con mayor flexibilidad, ¡prueba crear un Super Agent!
Un Autopilot Agent de Recursos Humanos
El Canal del equipo de Recursos Humanos (RR. HH.) recibe muchas preguntas sobre los beneficios de los empleados.
El gerente de RR. HH. quiere usar IA para responder preguntas sobre beneficios y liberar tiempo para su equipo.
Crea un Autopilot Agent en el Canal y le da el nombre Benny para que sea más divertido y relevante para los empleados que preguntan sobre sus beneficios.
El gerente de RR. HH. agrega Condiciones del Agent para que el Autopilot Agent solo responda preguntas relacionadas específicamente con los beneficios.
| Condiciones del Agent |
| Solo responde preguntas que sean específicamente sobre los beneficios de los empleados. No respondas ninguna otra pregunta ni comentarios que no pregunten de forma explícita o implícita sobre los beneficios de los empleados. |
El gerente de RR. HH. le da al Autopilot Agent las siguientes instrucciones:
| Instrucciones |
| Eres un especialista en beneficios de RR. HH., con pleno conocimiento de nuestro paquete de beneficios y sus opciones. Puedes responder preguntas específicas sobre esas opciones, tanto de forma general como según corresponda a la mayoría de los empleados. Los beneficios pueden variar, así que si la pregunta incluye declaraciones contradictorias, menciona a @HR-team-leads. |
En la sección de Conocimiento, el gerente de RR. HH. le da al Autopilot Agent acceso al Documento de Beneficios, donde se explican en detalle los beneficios de los empleados.
El Autopilot Agent ya incluye el conjunto de herramientas predeterminado necesario. El gerente de RR. HH. no necesita agregar otras herramientas para que su Autopilot Agent pueda responder preguntas.
Crear un Autopilot Agent
Para crear un Autopilot Agent:
- Desde tu barra lateral de inicio o la barra lateral de Espacios:
- Abre un Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista.
- O, desde Chat, abre el Canal.
- En la parte superior derecha, haz clic en el ícono de robot.
- En el modal de Automatización, haz clic en Crear automatización.
- El Autopilot Agent puede activarse con tareas, subtareas o ambas. Configura esto en Tareas o subtareas, en la esquina superior derecha de la sección Desencadenador.
- Configura el Desencadenador, las Condiciones (opcional), la Acción, el Conocimiento y las Herramientas de tu Autopilot Agent.
- También puedes asignarle un nombre y agregar una descripción.
- En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear.
- ¡Prueba tu nuevo Autopilot Agent y empieza a usarlo!
Configurar los ajustes del Agente en Autopilot
Configura los Disparadores, Condiciones, Acciones, Instrucciones, Conocimiento y Herramientas de un Agente en Autopilot.
¿Qué son los Disparadores del Agente en Autopilot?
Los Disparadores del Agente en Autopilot son muy similares a los Disparadores de Automatización. Te permiten iniciar un Agente en Autopilot cuando ocurren eventos específicos.
Los Agentes en Autopilot agregados a Canales tienen Disparadores distintos a los de los Agentes en Autopilot agregados a Listas, Subcarpetas, Carpetas o Espacios.
Por ejemplo, los Agentes en Autopilot agregados a ubicaciones pueden activarse por eventos en tareas, subtareas o ambas. Los Agentes en Autopilot agregados a Canales solo pueden actuar sobre los mensajes del Canal.
El Disparador Cada... Según un cronograma siempre se aplica a tareas y subtareas.
Algunos disparadores:
- Te permiten especificar Condiciones del Agente.
- Te permiten usar Condiciones de Automatización.
- Agregan automáticamente herramientas obligatorias y opcionales. Puedes editar las herramientas opcionales antes o después de crear un Agente en Autopilot.
Seleccionar un Disparador
Para seleccionar un Disparador:
- En el lado izquierdo del constructor del Agente en Autopilot, haz clic en la lista desplegable bajo la sección Disparador.
Disparadores disponibles
También puedes usar Campos de IA en Automatizaciones. Con ciertos Disparadores, puedes seleccionar la Acción Actualizar campo de IA.
Al activarse, el Agente en Autopilot usará el Conocimiento seleccionado para seguir sus Instrucciones. Las Herramientas obligatorias se agregan de forma predeterminada. Es posible que el Agente en Autopilot necesite herramientas adicionales para llevar a cabo sus Instrucciones.
Esta tabla describe los disparadores disponibles para los Agentes en Autopilot y las ubicaciones donde están disponibles:
| Disparador | Descripción del disparador | Opciones del disparador | Ubicaciones donde está disponible el disparador |
| Todas las listas de verificación resueltas | Todas las listas de verificación de la tarea están resueltas. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Todas las subtareas inmediatas resueltas | Las subtareas de primer nivel se actualizan a un estado cerrado. Este disparador no funciona cuando se resuelven subtareas anidadas. |
Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Persona asignada agregada | La persona o personas asignadas seleccionadas se asignan a una tarea. Si seleccionas varias personas asignadas como disparador, agregar cualquiera de ellas activará el Agente en Autopilot. |
Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Persona asignada eliminada | La persona o personas asignadas seleccionadas se quitan de una tarea. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Comentario agregado | Se agrega un comentario a una tarea. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Campo personalizado modificado | El valor de un campo personalizado de una tarea cambia. Esta herramienta puede analizar campos personalizados de varias ubicaciones al mismo tiempo. |
Lista desplegable Campo: haz clic para seleccionar el campo personalizado. Lista desplegable De: haz clic para seleccionar el valor que cambiará. Lista desplegable A: haz clic para seleccionar el valor al que cambiará el campo personalizado. |
Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| La fecha es antes/después de | La fecha es un número específico de horas, días o semanas antes o después de la fecha de inicio o la fecha de vencimiento de la tarea. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Llega la fecha del campo personalizado de tipo Fecha | Si existe un campo personalizado de tipo Fecha en esta ubicación, la fecha coincide con la fecha especificada en ese campo personalizado. | Lista desplegable Campos personalizados: haz clic para seleccionar el campo personalizado de tipo Fecha. | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Fecha de vencimiento modificada | La fecha de vencimiento de la tarea cambia. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Cada... Según un cronograma | Llega un día y una hora específicos. | Repetir: selecciona un cronograma para que la acción se repita. A las: selecciona una hora para que se ejecute la acción. Inicia: selecciona un día para que comience el cronograma. Para ver más configuraciones, haz clic en Avanzado. Elige entre estas opciones avanzadas: • Zona horaria: de forma predeterminada, es la zona horaria definida en Mi configuración. • Finaliza: selecciona una hora para que termine este cronograma. |
Canales Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Tarea o subtarea existente agregada aquí | Una tarea o subtarea se agrega a esta ubicación desde otra ubicación. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Tarea o subtarea existente movida aquí | Una tarea o subtarea se mueve a esta ubicación desde otra ubicación. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Se publica un mensaje | Se publica un mensaje en este Canal de Chat. | Ninguna | Canales |
| Cambia la prioridad | Cambia la prioridad de una tarea. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Cambia la fecha de inicio | Cambia la fecha de inicio de una tarea. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Cambia el estado | Cambia el estado de una tarea. | Lista desplegable Desde: haz clic para seleccionar el estado que cambiará. Lista desplegable Hasta: haz clic para seleccionar el estado al que cambiará la tarea. |
Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Etiqueta agregada | Se agrega una etiqueta a una tarea. | De forma predeterminada, el Agente en Autopilot se activará cuando se agregue cualquier etiqueta. Lista desplegable Etiqueta: haz clic para seleccionar una etiqueta específica. |
Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Etiqueta eliminada | Se elimina una etiqueta de una tarea. | De forma predeterminada, el Agente en Autopilot se activará cuando se elimine cualquier etiqueta. Lista desplegable Etiqueta: haz clic para seleccionar una etiqueta específica. |
Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Tarea o subtarea creada | Se crea una tarea o subtarea en la ubicación del Agente en Autopilot. | De forma predeterminada, cualquier tarea o subtarea creada en esta ubicación activará el Agente en Autopilot. Lista desplegable Creada por: haz clic para deseleccionar ciertos métodos de creación de tareas. |
Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Tarea o subtarea vinculada | Una tarea o subtarea se vincula a o desde una tarea. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Cambia el nombre de la tarea o subtarea | Una tarea o subtarea fue renombrada. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Tarea o subtarea desbloqueada | Una tarea o subtarea es desbloqueada. | Ninguna | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Cambia el tipo de tarea | Cambia el tipo de tarea. | Lista desplegable Desde: haz clic para seleccionar el tipo de tarea que cambiará. Lista desplegable Hasta: haz clic para seleccionar el tipo al que cambiará la tarea. |
Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
| Tiempo registrado | Se registra tiempo en la tarea o subtarea. | Ninguno | Espacios Carpetas Subcarpetas Listas |
Agregar Condiciones del Agente
Las Condiciones del Agente son obligatorias para todos los disparadores, excepto el disparador Cada... Según un cronograma.
Para agregar Condiciones del Agente:
- En el lado izquierdo del constructor del Agente en Autopilot, escribe un prompt en el campo.
La siguiente tabla ofrece consejos para configurar las Condiciones del Agente en Autopilot:
| Consejos para redactar prompts en el Agente en Autopilot |
| Escribe un prompt que indique al Agente en Autopilot cuándo debe actuar y cuándo no. Sé lo más específico posible. Usa lenguaje natural. Identifica los casos en los que no querrías que el Agente en Autopilot actúe. Sé lo más específico posible. Explícale al Agente en Autopilot qué debe hacer si no puede realizar la acción indicada. Sé lo más específico posible. |
Agregar Condiciones de Automatización
Debajo del disparador del agente, haz clic en el ícono de más para agregar una o más Condiciones de Automatización.
Tu agente solo se ejecutará cuando se cumplan estas condiciones.
Acción del Autopilot Agent
Al combinar el disparador del Autopilot Agent con sus instrucciones, conocimiento y herramientas, el agente puede hacer casi cualquier cosa.
Configura la acción del Autopilot Agent en Haz cualquier cosa con IA. Luego, configura sus instrucciones, conocimiento y herramientas.
Instrucciones
Las instrucciones le indican al Autopilot Agent qué debe hacer. Las instrucciones son siempre obligatorias.
Puedes usar Brain para ayudarte a redactar las instrucciones de tu Autopilot Agent, o consultar nuestras prácticas recomendadas para prompts.
Para configurar las instrucciones:
- En el lado derecho del generador de Autopilot Agent, escribe un prompt en el campo.
La siguiente tabla incluye consejos para reconfigurar las instrucciones del Autopilot Agent:
| Consejos para redactar prompts en las instrucciones del Autopilot Agent |
| @menciona personas, tareas, Documentos, ubicaciones, Campos personalizados o Chats que quieras que el Autopilot Agent revise, directamente en tus condiciones. Puedes indicarle que busque en esas fuentes, o que las consulte antes que cualquier otra. Indícale al Autopilot Agent en qué formato quieres la respuesta. Proporcionarle una plantilla para que use al responder es muy efectivo. |
Configurar el conocimiento
Personaliza el conocimiento disponible para cada Autopilot Agent.
Agregar fuentes de conocimiento
Para agregar ubicaciones, elementos y aplicaciones externas al conocimiento disponible de un Autopilot Agent, desde el constructor de Autopilot Agent:
- Desde la sección Workspace Access:
- Haz clic en Add from Spaces.
- O haz clic en Add task, Doc, Chat.
- Desde la sección External Search:
- Haz clic en los toggles para activar o desactivar fuentes externas.
- O haz clic en Connect an app.
Fuentes de conocimiento
La siguiente tabla describe las fuentes de conocimiento disponibles para un Autopilot Agent:
| Sección | Opción | Descripción |
| Workspace Access | All public Spaces | Esta opción es necesaria para que el Autopilot Agent pueda encontrar información en cualquier parte de tu Entorno de trabajo. Si solo esta opción está activada, el Autopilot Agent no tendrá acceso a ubicaciones privadas, tareas ni Documentos. |
| Workspace Access | Add from Spaces | Haz clic y selecciona Spaces públicos individuales, Folders, Subfolders o Lists. Puedes seleccionar ubicaciones privadas. |
| Workspace Access | Add task, Doc, Chat | Haz clic y selecciona tasks, Documentos y Chats. Puedes seleccionar ubicaciones privadas. |
| External Search | GPT-4.1 | Es necesario para que el Autopilot Agent pueda generar respuestas. |
| External Search | ClickUp Help Center | Permite que el Autopilot Agent responda preguntas sobre cómo usar ClickUp desde los artículos de nuestro Centro de ayuda. |
| External Search | Apps | Otras aplicaciones que agregaste a ClickUp con Connected Search. |
Quitar fuentes de conocimiento
Desde el constructor de Autopilot Agent, puedes hacer clic en un toggle para desactivar las fuentes de conocimiento que no sean necesarias.
Quitar fuentes de conocimiento puede hacer que el Autopilot Agent sea menos útil.
Por ejemplo, si deseleccionas el Canal donde el Autopilot Agent responde, seguirá pudiendo publicar en el Canal, pero no podrá buscarlo para formular su respuesta.
Agregar o quitar herramientas
Las herramientas permiten que los Autopilot Agents realicen distintas tareas por ti. Los conjuntos de herramientas son paquetes seleccionados diseñados para darle a los Agents las capacidades necesarias para casos de uso específicos.
Los Autopilot Agents siempre reciben un conjunto de herramientas obligatorio llamado Default tools. Este incluye las herramientas necesarias para que el Autopilot Agent lleve a cabo acciones básicas.
Agregar una herramienta
Puedes agregar conjuntos de herramientas o herramientas individuales para permitir que tu Autopilot Agent realice más acciones según sus instrucciones.
Para agregar una herramienta:
- En el lado derecho del editor de Autopilot Agent, haz clic en Add tool.
Quitar una herramienta
Para quitar una herramienta:
- Pasa el cursor sobre una herramienta que no sea obligatoria.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de papelera.
Probar un Autopilot Agent
Debes probar tu Autopilot Agent. Esto es especialmente importante en el caso de Autopilot Agents complejos.
A medida que mejoras tu Autopilot Agent, te recomendamos hacer un cambio a la vez en lugar de varios al mismo tiempo.
Te recomendamos probar el Agent en una tarea o mensaje que contenga datos de prueba representativos, en lugar de una tarea en la que alguien esté haciendo trabajo real.
Para probar el Autopilot Agent, actívalo y fíjate si actúa de la manera en que le indicaste.
Abrir o actualizar un Autopilot Agent
Para actualizar un Autopilot Agent existente:
- Abre la ubicación donde se creó el Autopilot Agent.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de robot.
- Haz clic en Manage Automations.
- Busca el Autopilot Agent.
Si no es así, puedes mejorar tu Agent con estos consejos:
- Asegúrate de que tus instrucciones sean claras. Usa Brain para ayudarte y sigue nuestras prácticas recomendadas de prompting.
- Sé muy claro al indicarle al Autopilot Agent cuándo no debe activarse. Combina las condiciones del Agent con las condiciones de automatización.
- Incluye ejemplos de los mensajes a los que debería responder.
- Agrega un ejemplo de cómo te gustaría que respondiera.
- Elimina las oraciones ambiguas o redundantes.
- Revisa la sección Knowledge. ¿El Autopilot Agent tiene acceso a la información correcta?
- Revisa la sección Tools. ¿El Autopilot Agent tiene las herramientas que necesita para llevar a cabo tus instrucciones?
Ayúdanos a mejorar los Autopilot Agents
¡No olvides votar a favor o en contra según la calidad de las respuestas del agente!
Desactivar un Autopilot Agent
Para desactivar un Autopilot Agent:
- Abre la ubicación donde se creó el Autopilot Agent.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de robot.
- Haz clic en Manage Automations.
- Busca el Autopilot Agent.
- Haz clic en el interruptor para desactivar el Autopilot Agent.