E-Mail Automatisierungen können verwendet werden, um automatisch E-Mails aus Ihrem ClickUp-Workspace zu versenden, basierend auf bestimmten Parametern! Automatisierungen eliminieren jegliche manuelle Eingabe von Ihnen oder einem Ihrer Teammitglieder.

Was du wissen musst

• Automatisierungsintegrationen sind im Business-Plan und höher verfügbar.
• Der Workspace-Administrator oder -Eigentümer muss die Automatisierungs-ClickApp aktivieren.

• Der Workspace-Administrator oder Eigentümer muss die E-Mail-ClickApp für jeden Space aktivieren.  

• Benutzer, die Workspaces im Rahmen von Business Plus und Enterprise beigetreten sind, müssen die benutzerdefinierte E-Mail-Berechtigung zum Senden von E-Mails (E-Mail-ClickApp) von einem Administrator aktivieren lassen, um E-Mail-Automatisierungen zu nutzen.

E-Mail-Automatisierung erstellen

Sobald die Automatisierung und E-Mail ClickApps für Ihren Workspace aktiviert sind, können Sie eine E-Mail-Automatisierung erstellen.

Um die Automatisierung zu erstellen:

1. Navigieren Sie zum Space, Ordner oder zur Liste, auf die sich die Automatisierung beziehen soll.

2. Klicke in der oberen rechten Ecke auf Automatisierungen. 
3. Klicke auf Durchsuchen im oberen Bereich. 
4. Klicken Sie auf E-Mail in der Seitenleiste links.
5. Wähle eine E.Mail Automatisierung aus, wähle dann ein Konto oder melde dich an.
6. Geben Sie Ihre Informationen im Modalfenster Benutzerdefinierte Automatisierung erstellen ein.
7. Klicken Sie auf Erstellen.
8. Wenn der ausgewählte Auslöser eintritt, wird deine E.Mail versendet.

Die Automatisierung wird deaktiviert, wenn die E-Mail des Absenders, die zur Einrichtung der Automatisierung verwendet wurde, nicht authentifiziert oder gelöscht ist.

Optionen für variable Felder

Du kannst den Feldern deiner E-Mail-Automatisierung dynamische Inhalte hinzufügen. 

Zu den variablen Feldoptionen gehören:

• Aufgaben-ID: Wenn die Aufgaben-ID ClickApp in deinem Workspace aktiviert ist, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. 

• Aufgabenname

• Aufgabenbeschreibung

• Mitarbeiter

• Benutzername des Erstellers

• E-Mail des Erstellers

• Fälligkeitsdatum

• Startdatum

• Datum der Erstellung

• Datum der Aktualisierung

• Datum erledigt

• Datum des Abschlusses

• Statusname

• Statusfarbe

• Statustyp

• Priorität

• Benutzerdefinierte Felder außer Fortschritt (auto), Formelfelder und Verknüpfte Spalten.

Sende eine E-Mail, wenn ein Formular eine Aufgabe erstellt

Sie können eine Automatisierung erstellen, um jedes Mal eine E-Mail zu senden, wenn ein Formular eine Aufgabe erstellt.

Formularansicht ist in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Um eine Automatisierung zu erstellen, die nur für Aufgaben gilt, die aus Formularen erstellt wurden:

1. Navigieren Sie zum Space, Ordner oder zur Liste, auf die sich die Automatisierung beziehen soll.

2. Klicke in der oberen rechten Ecke auf Automatisierungen. 
3. Klicke auf Automatisierungen erstellen.
4. Klicken Sie auf E-Mail in der Seitenleiste links.
5. Wählen Sie den Aufgabe erstellt -Auslöser.
6. Deaktiviere die Optionen Erstellt von, außer für Formulare.
7. Wählen Sie die Aktion E-Mail senden.
8. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das E-Mail-Konto auszuwählen, von dem aus Sie die E-Mail senden möchten.
9. Im Aktion -Bereich können Sie Ihre automatisierten E-Mails individuell gestalten.
10. Klicken Sie auf Erstellen.

Fehlerbehebung bei der E-Mail-Automatisierung

• Wenn bei der Verwendung einer E-Mail-Automatisierung eine Fehlermeldung angezeigt wird, versuche, das in der Automatisierung verwendete E-Mail-Konto zu entfernen und erneut hinzuzufügen.
• Wenn das Von -Feld in Ihrer E-Mail leer ist und Sie die Fehlermeldung ACCESS_137 sehen, haben Sie keinen Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Absenders. Der Eigentümer der E-Mail-Adresse muss die E-Mail-Berechtigungen anpassen.