O ClickUp é uma plataforma incrivelmente personalizável. Saiba como usar esses recursos a favor de você e da sua equipe.
Alguns dos recursos a seguir têm limites baseados no plano. Consulte nossa comparação de planos por recurso para obter informações completas. Muitos desses recursos exigem que um administrador ou proprietário os configure, além de permissões específicas para editar e usar.
Introdução à IA do Brain
A IA do ClickUp Brain é um conjunto de recursos de IA conversacional e contextual disponíveis em todo o ClickUp. Use esses recursos de IA para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua organização.
O Brain torna cada parte do seu fluxo de trabalho mais eficiente. Crie rascunhos de planos de projeto rapidamente. Obtenha resumos e atualizações de projetos em tempo real sem precisar abrir uma tarefa.
Configure Super Agents para responder perguntas ou exibir informações de forma autônoma.
Introdução aos tipos de tarefa personalizados
Os tipos de tarefa personalizados permitem usar tarefas para representar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, clientes, eventos ou itens de inventário.
Introdução às visualizações
Use visualizações para exibir as tarefas da sua equipe de um jeito que se adapte aos seus projetos.
O local onde a visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Ao adicionar uma visualização a uma única Lista, você verá apenas as tarefas dessa Lista. Ao adicionar uma visualização a uma Subpasta, Pasta ou Espaço, você verá todas as tarefas de todas as Listas naquele local.
Adicionar visualizações à hierarquia
Estes são os locais da hierarquia onde as visualizações podem ser adicionadas:
- Todas as tarefas: Crie visualizações aqui para ver todas as tarefas do seu Espaço de trabalho. Ideal para executivos que precisam acompanhar o desempenho de toda a organização. Você também pode compartilhar visualizações de página, como Quadros brancos e Documentos, aqui, para que as informações fiquem acessíveis a equipes em todo o Espaço de trabalho. É possível adicionar qualquer visualização ao nível Todas as tarefas, exceto a visualização de Formulário.
- Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista: Crie visualizações em um Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista para ver todas as tarefas naquele local. Ideal para gerentes responsáveis por supervisionar uma equipe ou processos departamentais.
Visualizações de tarefa e de página
Há dois tipos de visualizações:
Visualizações de tarefa: Crie visualizações que organizam suas tarefas de uma forma específica, como um gráfico de Gantt. Nessa visualização, localize tarefas específicas com facilidade agrupando, ordenando e filtrando.
Visualizações de página: Exiba recursos adicionais, como Formulários e Documentos, junto às suas tarefas.
Todas as visualizações podem ser fixadas na Barra de visualizações logo acima das suas tarefas e podem ser definidas como privadas ou públicas.
Visualizações de tarefa populares
As visualizações de Lista e de Quadro são criadas nos níveis Todas as tarefas, Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista por padrão. Apenas a visualização de Lista é obrigatória em todos os níveis.
Saiba como tornar a visualização de Quadro opcional e como configurar qualquer outra visualização como obrigatória! Você também pode definir outra visualização como padrão.
Visualização de lista: Ideal para gerenciar e priorizar tarefas atribuídas a você.
Visualize cada tarefa em uma lista que você pode ordenar por critérios como responsável ou status.
Visualização de quadro: A visualização preferida de equipes ágeis.
Visualize cada tarefa como um cartão no quadro e cada coluna como uma etapa no seu fluxo de trabalho de status personalizado. Arraste e solte para mover as tarefas por cada status, do início ao fim.
Visualizações de página populares
Visualização de documento: Adicione uma visualização em Todas as tarefas, ou em um Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista para manter seus Documentos junto às tarefas relacionadas.
Use Documentos para criar planos de projeto de uma página ou POPs. Use páginas e subpáginas para criar uma wiki.
Visualização de quadro branco: Adicione uma visualização em Todas as tarefas ou em um Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista para manter seus Quadros brancos junto às tarefas relacionadas.
Os Quadros brancos são espaços criativos para colaborar e gerar ideias. Adicione conteúdo interno e externo, incluindo tarefas.
Visualizações para equipes de software
Visualização de linha do tempo: Use essa visualização linear para visualizar o roadmap da sua equipe.
Visualização de formulário: Use Formulários para coletar informações do restante da sua organização, como relatórios de bugs ou solicitações de produto. Fixe a visualização de Formulário na sua Barra de visualizações para agilizar a criação de tarefas.
Visualizações para gerentes de projeto
Gantt: Popular entre gerentes de projeto. Veja seu trabalho como uma visão geral em uma linha do tempo do início ao fim para gerenciar prazos e entender a sobreposição entre tarefas.
Calendário: Perfeito para visualizar eventos-chave ou marcos dependentes de tempo de relance. Planeje, agende e gerencie suas tarefas e recursos em formato de calendário. Você também pode sincronizar essa visualização com o Google Agenda!
A Barra de visualizações
A Barra de visualizações fica acima das suas tarefas.
Ela exibe as visualizações que foram adicionadas e fixadas ao seu local atual para que você possa alternar entre elas rapidamente. Você também pode adicionar, acessar, filtrar e ordenar visualizações a partir daqui.
Cabeçalho de localização
O cabeçalho de localização mostra sua localização atual no Espaço de trabalho. Você pode realizar ações rapidamente e editar as configurações do seu local atual.
Introdução aos ClickApps
Os ClickApps tornam o ClickUp extremamente personalizável. Os ClickApps são pequenos aplicativos que você pode ativar ou desativar. Escolha apenas os que aprimoram seu fluxo de trabalho. Alguns ClickApps se aplicam a todo o seu Espaço de trabalho. Outros podem ser ativados para Espaços individuais.
Veja alguns ClickApps populares:
IA: Conecte tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento da sua empresa com o ClickUp Brain.
AI Notetaker: Use o AI Notetaker para registrar as anotações das reuniões por você e fique totalmente presente.
Automações: Reduza o trabalho manual e recorrente para economizar tempo e aumentar a produtividade. Use o ClickApp de Automações para configurar Gatilhos que automatizam Ações recorrentes nas suas tarefas, como definir uma nova data de vencimento quando há uma alteração de status.
Chat: Com o Chat, você mantém toda a comunicação do trabalho dentro do ClickUp e nunca perde contexto importante ao alternar para outras ferramentas.
Campos personalizados: Garanta consistência adicionando campos como fórmulas, listas suspensas ou barras de progresso automatizadas a qualquer local na hierarquia do seu Espaço de trabalho. Os Campos personalizados são incluídos automaticamente em todas as tarefas do local ao qual foram adicionados.
Múltiplos responsáveis: Atribua uma tarefa a várias pessoas. Quando essa opção está desativada, as tarefas só podem ser atribuídas a uma pessoa.
Prioridade: Classifique tarefas por importância usando sinalizadores coloridos com os rótulos Urgente, Alta, Normal e Baixa.
Sprints: Criado especialmente para equipes de software. Adicione Pastas, Subpastas e Listas específicas de sprint a todo o seu Espaço de trabalho ou a Espaços individuais.
Os planos Business e superiores também podem configurar Pontos de sprint, Automações de sprint e cartões de sprint!
Exibir progresso do status: Um ClickApp excelente para gerenciar fluxos de trabalho lineares! O progresso do status das tarefas é exibido como uma porcentagem em um gráfico de pizza.
Etiquetas: Crie etiquetas coloridas e personalizadas e aplique-as a tarefas de qualquer local. As etiquetas são adicionadas no nível do Espaço, então use-as para filtrar ou identificar rapidamente tarefas relacionadas que não estão agrupadas de nenhuma outra forma.
Rastreamento de tempo: Rastreie o tempo automaticamente ou manualmente. Integre os dados de registro de tempo ao nosso recurso de Painel para relatórios detalhados.
Aviso de incompleto: Avise sua equipe quando ela tentar fechar tarefas incompletas.
Aviso de dependência: Avise sua equipe quando ela tentar fechar uma tarefa que está aguardando a conclusão de outra.
Introdução aos modelos de status e status personalizados
Crie status nos níveis de Espaço, Pasta, Subpasta e Lista. Defina status nas tarefas ao longo do fluxo de trabalho para que o progresso fique visível de relance.
Há três grupos de status padrão: Ativo, Concluído e Fechado. Não iniciado é um quarto grupo que pode ser ativado por um proprietário ou administrador.
Seu Espaço de trabalho conta com modelos de status para diferentes casos de uso, incluindo Kanban, Marketing e Scrum. Você pode alterar o nome e a cor dos modelos de status existentes ou criar os seus próprios! Por exemplo, crie status personalizados e codificados por cores como Aguardando, Planejado ou qualquer outro que melhor represente seu fluxo de trabalho.
Introdução ao compartilhamento
Controle quem vê o quê no seu Espaço de trabalho com o compartilhamento. Você pode tornar itens e locais públicos para todos no seu Espaço de trabalho ou torná-los privados e escolher com quem compartilhá-los.
Você pode compartilhar algo com as outras pessoas no seu Espaço de trabalho. Também é possível compartilhar algo com uma pessoa e convidá-la para entrar no seu Espaço de trabalho ao mesmo tempo.
Compartilhar itens com um link público
Você pode compartilhar tarefas, visualizações e Documentos com pessoas de fora do seu Espaço de trabalho usando links públicos.
Compartilhar itens com uma equipe
As equipes são grupos de usuários que você pode criar, @mencionar, atribuir tarefas e compartilhar itens com eles.
Introdução às permissões
Ao compartilhar locais e itens com pessoas individuais e equipes, você pode definir permissões para controlar o que elas podem fazer.
Há quatro níveis de permissão padrão:
- Somente visualização: Acesso somente leitura.
- Comentário: Pode adicionar e responder a comentários.
- Edição: Pode fazer alterações e compartilhar com outras pessoas. Não pode excluir.
- Edição completa: Pode criar, editar, compartilhar e excluir.
Permissões de função personalizadas estão disponíveis nos planos Business Plus e Enterprise.
Introdução aos modelos
O Centro de modelos é uma biblioteca de modelos pré-criados e de modelos criados por você e pelas pessoas da sua organização. No Centro de modelos, você pode criar e usar modelos para os seguintes itens:
Você também pode criar modelos para outros itens do ClickUp, como status e e-mails. Mais modelos estão disponíveis na página de modelos do ClickUp no nosso site.