Crie seus próprios blocos de construção exclusivos para o seu trabalho com tipos de tarefa personalizados.

Seja para rastrear campanhas, conteúdo ou projetos em toda a sua organização, você pode criar itens personalizados tão exclusivos quanto o trabalho que realiza.

Mantenha um controle preciso dos gastos com um tipo de tarefa de fatura para as equipes de contas a pagar e de gestão de fornecedores.

Qualquer tarefa no seu Espaço de trabalho pode usar os tipos de tarefa personalizados criados pelos proprietários e administradores do Espaço de trabalho da sua organização.

Você pode usar Campos personalizados por tipo de tarefa para gerenciar os campos de tarefa com base no tipo de tarefa personalizado, junto com Campos personalizados por localização.

A disponibilidade e os limites do recurso de tipos de tarefa personalizados variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais

Criar um tipo de tarefa

Para criar um tipo de tarefa:

1. Acesse as configurações do seu Espaço de trabalho.
2. Clique em Configurações.
3. Na barra lateral esquerda, clique em Tipos de tarefa.
4. Na página Tipos de tarefa, no canto superior direito, clique em + Criar tipo de tarefa.
5. No modal de criação, preencha os seguintes campos:
   • Ícone: Este ícone será exibido no lugar do ícone de status.
   • Nome no singular e no plural: Esses nomes aparecem em vários pontos da interface.
   • Descrição: Adicione uma descrição breve para explicar para que o tipo de tarefa será usado.
6. Clique em Criar tipo de tarefa para salvar o novo tipo de tarefa.

Definir o tipo de tarefa a partir de uma tarefa

Depois de criar um tipo de tarefa personalizado, você pode atualizar qualquer tarefa existente para usá-lo.

Para definir o tipo de tarefa a partir de uma tarefa:

1. Abra uma tarefa.
2. No canto superior esquerdo, clique no tipo de tarefa atual.
3. Selecione um novo tipo de tarefa.

Definir o tipo de tarefa a partir de uma visualização

Para definir o tipo de tarefa a partir de visualizações:

1. Clique com o botão direito em uma tarefa para abrir o menu de contexto da tarefa.
2. Clique em Tipos de tarefa.
3. Selecione um novo tipo de tarefa.

Definir o tipo de tarefa em uma nova tarefa

Para definir o tipo de tarefa a partir do modal de criação rápida:

1. Abra o modal de criação rápida.
2. Na parte superior do modal, clique no tipo de tarefa atual.
3. Selecione um novo tipo de tarefa.

Usar a IA do Brain para categorizar tarefas por tipo

Preencha o tipo de tarefa automaticamente usando a IA do ClickUp Brain.

Definir o tipo de tarefa personalizado para várias tarefas

Você pode atualizar o tipo de tarefa de qualquer tarefa existente em massa usando a Barra de ação em massa.

Definir os tipos de tarefa personalizados padrão para Listas

Defina um tipo de tarefa personalizado padrão para uma Lista, para que qualquer nova tarefa criada nela use automaticamente um tipo específico.

Adicionar uma coluna de tipo de tarefa personalizado à sua visualização de Lista

Assim como outros campos de tarefa, você pode adicionar uma coluna de tipo de tarefa à sua visualização de Lista para ordenação!

Pesquisar itens por tipo de tarefa personalizado

Você pode usar o tipo de tarefa como filtro ao pesquisar no seu Espaço de trabalho a partir da Barra de comandos de IA.

1. Abra a Barra de comandos de IA.
2. Clique no ícone de filtro.
3. Selecione Tipo de tarefa.
4. Escolha o tipo de tarefa que deseja pesquisar.
5. Digite uma consulta de pesquisa.

Filtrar por tipos de tarefa personalizados

Você pode filtrar por tipo de tarefa ao usar filtros nas visualizações.

Usar tipos de tarefa personalizados em Automações

Você pode usar o tipo de tarefa ao criar Ações, Gatilhos e Condições de Automação.

Por exemplo, quando uma tarefa é criada com o tipo de tarefa de projeto, você pode aplicar automaticamente o modelo de tarefa de projeto.

Ou, quando uma tarefa é definida com o tipo de tarefa de fatura, você pode adicioná-la automaticamente à Lista de rastreamento de faturas na Pasta de contas a pagar.

Use um tipo de tarefa de leads para prospects e, quando fechar o negócio, crie um tipo de tarefa de conta para acompanhar o relacionamento contínuo, as reuniões e os itens de ação.

Usar tipos de tarefa personalizados em modelos de tarefa

Você pode especificar o tipo de tarefa ao criar um modelo de tarefa.

Editar e excluir tipos de tarefa personalizados

Os proprietários e administradores do Espaço de trabalho podem editar e excluir os tipos de tarefa personalizados disponíveis no seu Espaço de trabalho.