A ClickUp é uma plataforma que pode ser personalizada de muitas formas. Saiba como fazer esses recursos funcionarem para você e sua equipe.
Alguns dos recursos a seguir têm limites com base no plano. Confira nossa comparação de planos por recurso para obter informações completas. Muitos desses recursos requerem um administrador ou proprietário que os configure e permissões específicas para edição e uso.
Introdução aos tipos personalizados de tarefa
Os tipos personalizados de tarefa permitem usar tarefas para representar diferentes tipos de trabalho, como clientes, eventos ou itens de inventário.
Introdução às visualizações
Use as visualizações para exibir as tarefas da equipe da melhor forma para os seus projetos.
A localização onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Ao adicionar uma visualização a uma única lista, você verá apenas as tarefas nessa lista. Ao adicionar uma visualização a uma pasta ou espaço, você verá todas as tarefas em todas as listas nessa localização.
Adicionar visualizações à hierarquia
Estes são as localizações da hierarquia às quais as visualizações podem ser adicionadas:
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Tudo: crie visualizações aqui para ver todas as tarefas em seu espaço de trabalho. É uma ótima opção para executivos que precisam acompanhar o desempenho de toda a organização. Você também pode compartilhar visualizações de página, como whiteboards e documentos, para que as informações fiquem acessíveis às equipes em seu espaço de trabalho.
Você pode adicionar qualquer visualização, exceto a visualização de Formulário, ao nível Tudo.
- Espaço, Pasta e Lista: crie visualizações em um espaço, pasta ou lista para ver todas as tarefas naquela localização. É ideal para gerentes responsáveis por supervisionar uma equipe ou processos departamentais.
Visualizações de tarefas e páginas
Existem dois tipos de visualizações:
Visualizações de tarefas: você pode criar visualizações que organizam suas tarefas de uma forma específica, como um gráfico de Gantt, por exemplo. Nessa visualização, é fácil localizar tarefas específicas agrupando, classificando e filtrando-as.
Visualizações de página: além de suas tarefas, veja recursos adicionais como formulários e documentos.
Todas as visualizações podem ser fixadas na Barra de Visualizações logo acima das suas tarefas e podem ser configuradas como privadas ou públicas.
Visualizações de tarefas populares
As visualizações de Lista e Quadro são criadas nos níveis Tudo, Espaço, Pasta e Lista por predefinição. Somente a visualização de Lista é necessária em todos os níveis.
Saiba como tornar a visualização de Quadro opcional e como configurar qualquer outra visualização conforme necessário. Você também pode definir outra visualização como padrão.
Visualização de Lista: ideal para gerenciar e priorizar as tarefas atribuídas a você.
Visualize cada tarefa em uma lista que você pode classificar por responsável, status, entre outros.
Visualização de Quadro: a visualização ideal para equipes ágeis.
Visualize cada tarefa como um cartão no quadro e cada coluna como uma etapa em seu fluxo de trabalho de status personalizado. Arraste e solte para mover as tarefas facilmente por cada status, do início ao fim.
Visualizações comuns de página
Visualização de Documento: adicione a visualização a Tudo ou a um espaço, pasta ou lista para manter seus documentos com as tarefas relacionadas.
Use os documentos para criar planos de projeto de uma página ou SOPs. Use páginas e subpáginas para criar um wiki.
Visualização de Whiteboard: adicione a visualização a Tudo ou a um espaço, pasta ou lista para manter seus whiteboards com as tarefas relacionadas.
Os whiteboards são espaços criativos para colaborar e idealizar. Adicione conteúdo interno e externo, incluindo tarefas.
Visualizações para equipes de software
Visualização de Linha do tempo: use essa visualização linear para visualizar o percurso da sua equipe.
Visualização de Formulário: use formulários para coletar informações da organização, como relatórios de erros ou solicitações de produtos. Fixe a visualização de Formulário na barra de visualizações para simplificar a criação de tarefas.
Visualizações para gerentes de projeto
Gantt: popular entre gerentes de projeto. Tenha uma visão geral do seu trabalho em uma linha do tempo, do início ao fim, para gerenciar prazos e entender a sobreposição entre as tarefas.
Calendário: visualização perfeita para ver rapidamente os principais eventos ou marcos com prazo. Planeje, agende e gerencie suas tarefas e recursos em um formato de calendário. Você também pode sincronizar esta visualização com o Google Agenda.
A barra de visualizações
A barra de visualizações fica acima das tarefas.
Ela exibe as visualizações que foram adicionadas e fixadas em sua localização atual para que você possa alternar rapidamente entre elas. Você também pode adicionar, acessar, filtrar e classificar visualizações aqui.
Cabeçalho de localizações
O cabeçalho de localizações dá mais controle sobre as localizações do espaço de trabalho.
Expanda o cabeçalho para adicionar informações e definir configurações para espaços, pastas e listas.
Introdução aos ClickApps
Os ClickApps tornam a ClickUp extremamente personalizável. Eles são pequenos aplicativos que você pode habilitar ou desabilitar. Escolha apenas aqueles que aprimoram seu fluxo de trabalho. Alguns ClickApps se aplicam a todo o seu espaço de trabalho. Outros podem ser habilitados para espaços individuais.
Aqui estão alguns ClickApps populares:
Automação: reduza o trabalho manual e recorrente para economizar tempo e aumentar a produtividade. Use o ClickApp Automação para configurar gatilhos e automatizar ações recorrentes em suas tarefas, como a definição de uma nova data final quando houver uma alteração de status.
Campos personalizados: garanta a consistência adicionando campos como fórmulas, listas suspensas ou barras de progresso automatizadas a qualquer localização na hierarquia do espaço de trabalho. Os campos personalizados são incluídos automaticamente em todas as tarefas da localização à qual são adicionados.
Vários responsáveis: atribua uma tarefa a várias pessoas. Quando desabilitado, as tarefas só poderão ser atribuídas a uma pessoa.
Prioridade: classifique as tarefas por importância usando sinalizadores coloridos rotulados como Urgente, Alta, Normal e Baixa.
Sprints: criados especialmente para equipes de software. Adicione pastas e listas específicas do sprint a todo o espaço de trabalho ou a espaços individuais.
Os planos Business e superiores também podem configurar pontos, automações e cartões do sprint.
Mostrar o progresso do status: um ClickApp que é ótimo para gerenciar fluxos de trabalho lineares. O progresso do status da tarefa aparece como uma porcentagem em um gráfico de pizza.
Etiquetas: crie etiquetas coloridas e personalizadas e aplique-as a tarefas a partir de qualquer localização. As etiquetas são adicionadas no nível de espaço, e você pode usá-las para filtrar ou identificar rapidamente tarefas relacionadas que não estão agrupadas de nenhuma outra forma.
Rastreamento de tempo: rastreie o tempo de maneira manual ou automática. Integre os dados de registro de horas com nosso recurso de painel para obter relatórios detalhados.
Aviso incompleto: avise sua equipe quando ela tentar encerrar tarefas incompletas.
Aviso de dependência: avise sua equipe quando ela tentar encerrar uma tarefa que está aguardando a conclusão de outra.
Introdução aos modelos de status e status personalizados
Crie status nos níveis de Espaço, Pasta e Lista. Defina status nas tarefas ao longo do fluxo de trabalho, para que o progresso seja visível à primeira vista.
Existem três grupos de status padrão: Ativo, Feito e Fechado. Não iniciado é um quarto grupo que pode ser habilitado por um proprietário ou administrador.
Seu espaço de trabalho tem modelos de status para diferentes casos de uso, incluindo Kanban, Marketing e Scrum. Você pode alterar o nome e a cor dos modelos de status existentes ou criar o seu próprio status. Por exemplo, você pode criar status personalizados codificados por cores, como Aguardando, Planejado ou o que melhor capturar seu fluxo de trabalho.
Introdução ao compartilhamento
Assuma o controle de quem vê o quê em seu espaço de trabalho com o compartilhamento. Você pode tornar os itens e localizações públicos para todos em seu espaço de trabalho ou torná-los privados e escolher com quem compartilhá-los.
Você pode compartilhar algo com outras pessoas em seu espaço de trabalho. Também pode compartilhar algo com uma pessoa e convidá-la para entrar no seu espaço de trabalho ao mesmo tempo.
Compartilhe itens com um link público
Você pode compartilhar tarefas, visualizações e documentos com pessoas fora do seu espaço de trabalho usando links públicos.
Compartilhe itens com uma equipe
As equipes são grupos de usuários que você pode criar e @mencionar, a quem pode atribuir tarefas e com quem pode compartilhar itens.
Introdução às permissões
Ao compartilhar localizações e itens com pessoas e equipes, você pode definir permissões para controlar o que eles podem fazer.
Existem quatro níveis de permissão padrão:
- Somente visualização: acesso somente para leitura.
- Comentário: pode adicionar e responder a comentários.
- Editar: pode fazer alterações e compartilhar com outras pessoas. Não pode excluir nada.
- Total: pode criar, editar, compartilhar e excluir.
Permissões de função personalizada estão disponíveis nos planos Business Plus e Enterprise.
Introdução aos modelos
A central de modelos é uma biblioteca de modelos pré-prontos e de modelos que você e as pessoas da sua organização criaram. Nela, é possível criar e usar modelos para os seguintes itens:
Você também pode criar modelos de status, e-mails e automações. Temos mais modelos disponíveis na página Modelos da ClickUp do site.