Primeira vez na ClickUp? Aproveite ao máximo nossa plataforma personalizável conhecendo esses recursos principais.

Para obter uma visão geral de tudo que a ClickUp oferece, confira nossa página de recursos. Para ver uma comparação de nossos planos por recurso, acesse nossa página de preços.  

Aplicativo da área de trabalho e para dispositivos móveis

Você pode acessar a ClickUp pelo navegador, aplicativo da área de trabalho ou dispositivo móvel.

Prefere fazer seu trabalho e navegar na Internet separadamente? Experimente o aplicativo ClickUp da área de trabalho.

Quer conferir as notificações ou a caixa de entrada da ClickUp em qualquer lugar? Acompanhe tudo com o aplicativo da ClickUp para dispositivos móveis.

Introdução às funções do usuário

Seu primeiro passo na ClickUp é criar um espaço de trabalho ou receber um convite para ingressar em um espaço de trabalho existente.

Empresas, organizações, pequenas empresas ou indivíduos que usam a ClickUp compartilham um espaço de trabalho. Quando as pessoas são convidadas a ingressar em um espaço de trabalho, o proprietário ou administrador pode atribuir a elas uma das seguintes funções de usuário:

• Proprietário: a pessoa que criou o espaço de trabalho ou que assumiu a propriedade por transferência. Cada espaço de trabalho pode ter apenas um proprietário. O proprietário é um administrador com algumas permissões extras.
• Administradores: pessoas responsáveis por gerenciar o espaço de trabalho, incluindo faturamento, permissões e integrações.

  Os administradores têm muita liberdade para editar e definir recursos. Recomendamos que os administradores representem apenas 10 a 15% do número total de usuários.

• Membros: pessoas em sua organização que trabalham ativamente na ClickUp. 

• Convidados: pessoas que você convidou para seu espaço de trabalho compartilhando itens específicos com elas.
  Nos planos pagos, há dois tipos de convidado: internos e externos. Dê uma olhada no nosso artigo Custos por convidar membros e convidados para mais informações. 

Introdução à hierarquia

A hierarquia ajuda organizações de todos os tamanhos a classificar seu trabalho em tarefas facilmente gerenciadas. A hierarquia tem os seguintes benefícios:

• Fornece uma estrutura ajustável para o seu trabalho. Você pode expandir a hierarquia à medida que sua organização cresce. 
• Os itens e localizações podem ser privados ou compartilhados. Você pode gerenciar o acesso a informações confidenciais. 
• Os itens e localizações podem admitir ações específicas de indivíduos. Você gerencia quem pode fazer o quê e onde. 

Existem seis níveis de hierarquia, começando com o espaço de trabalho. 

1. Espaço de trabalho:

   Contém toda a sua organização e todo o seu trabalho. Recomendamos ter um espaço de trabalho por organização. Sua organização pode crescer, e todo o seu trabalho permanecerá visível e em um só lugar.
   

2. Espaços: organize seus diferentes fluxos ou tipos de trabalho. Você pode organizar os espaços por departamentos, equipes, iniciativas de alto nível, clientes ou qualquer outro grupo.

   Cada espaço tem suas próprias configurações e pode ser privado ou compartilhado com todos em seu espaço de trabalho, para que você escolha quem terá acesso.

3. Pastas: as pastas são opcionais, mas são úteis para fluxos de trabalho mais complexos. Você pode adicionar pastas a um espaço e, em seguida, adicionar listas dentro de pastas para manter os projetos organizados. Quando você cria uma nova pasta, uma lista é automaticamente atribuída a ela.

   Equipes de software ágeis podem usar pastas do Sprint para manter os sprints organizados.

4. Listas: contêm tarefas semelhantes ou com resultados ou metas parecidos.

   É possível adicionar listas a espaços ou pastas. Equipes de software ágeis podem incluir listas regulares em uma pasta do Sprint ao lado dos sprints. As listas são perfeitas para gerenciar um backlog de tarefas antes de adicioná-las a um sprint.

5. ** Tarefas: ** Organize as partes acionáveis de seus projetos dentro de suas tarefas. 
   As tarefas têm uma série de seções padrão e opções personalizáveis para armazenar todas as informações sobre o seu trabalho, como:

   • Adicionar detalhes sobre o trabalho à descrição da tarefa. Você pode usar texto ou mídia, incluindo vídeos e capturas de tela.
   • Atribuir prestação de contas, definindo responsáveis e datas de início e final. 
   • Discutir o progresso da tarefa com responsáveis e partes interessadas nos comentários da tarefa. 
   • Estimar o tempo que uma tarefa levará para ser concluída. Acompanhe ou insira as horas trabalhadas na tarefa. 
   • Anexar materiais relacionados, como documentos e whiteboards. 
   • Rastrear os principais pontos de dados usando campos personalizados. 
     

     Os campos personalizados são importantes para gerar relatórios nos painéis em um momento posterior. Leia o artigo Introdução ao gerenciador de campos personalizados.

   As tarefas também têm opções padrão e personalizáveis para:

   Adicionar detalhes sobre o trabalho à descrição da tarefa. Você pode usar texto ou mídia, incluindo vídeos e capturas de tela.
   • Compartilhar tarefas com outras listas. Isso é útil porque cada tarefa tem uma lista pai por predefinição. 
   • Vincular tarefas usando nossos recursos de Relacionamentos e Dependências.
   • Organizar as tarefas por classificação.
   • Use filtros para encontrar tarefas em uma lista longa.
6. Subtarefas: adicione subtarefas a uma tarefa para acompanhar itens de ação mais detalhados. Para projetos complexos, você pode criar camadas de subtarefas agrupadas. 
   

   As subtarefas agrupadas são um ClickApp que deve ser ativado por um proprietário ou administrador. Equipes de software podem usar subtarefas agrupadas para épicos. Ou você pode organizar as equipes multifuncionais que trabalham no mesmo recurso criando subtarefas agrupadas de produto, design e engenharia.

Navegue pelo seu espaço de trabalho

Navegue pelo seu espaço de trabalho usando os seguintes menus. 

A barra lateral

A Barra Lateral à esquerda é onde você configura, organiza e navega pelo seu Espaço de Trabalho.

Alguns destaques da barra lateral incluem:

• Início: suas tarefas mais importantes aparecem aqui, então você sempre saberá o que deve focar. Essa página apresenta várias maneiras de priorizar seu trabalho. Você pode usar algumas ou todas elas.
• Caixa de entrada: Mantenha o controle de suas notificações.
• Chat: Mantenha toda a sua comunicação de trabalho dentro do ClickUp para que você nunca perca contextos importantes ao alternar para outras ferramentas.
• Docs: Integre Docs com tarefas e colabore em tempo real com sua equipe!
• Quadros Brancos: Crie Quadros Brancos para acompanhar o planejamento de sprints, idealizar conceitos de materiais de marketing ou auxiliar equipes distribuídas a trabalharem juntas. 

Menus de configurações da conta e do espaço de trabalho

Dependendo da sua função de usuário, você terá acesso a um ou dois menus de configurações:

Menu de configurações da conta: Todos os usuários têm acesso, embora convidados em certos planos possam não ver todas as opções deste menu. Personalize sua experiência ajustando suas configurações de notificações, configurando seu idioma e fuso horário, escolhendo um tema de cor e mais!

Menu de configurações do Espaço de Trabalho: No canto superior esquerdo, clique no nome do seu Espaço de Trabalho para mudar de Espaços de Trabalho ou criar um novo. Proprietários e administradores também podem gerenciar funções de usuário, permissões, faturamento, segurança e outras tarefas operacionais a partir deste menu.

A barra de ferramentas

Use a barra de ferramentas no topo do ClickUp para encontrar conteúdo e realizar seu trabalho.

• Clique em Buscar para abrir o centro de comando e encontrar qualquer coisa no seu espaço de trabalho.
• Abra o menu de ações rápidas para rastrear tempo, criar um Doc, acessar o Centro de Aplicativos e mais!
• Gere conteúdo usando a IA ClickUp. 
• Crie rapidamente uma tarefa, um Documento, um lembrete, um Chat, uma visualização de Quadro Branco ou um Painel.

Centro de comando

No centro da barra de ferramentas está a barra de pesquisa do centro de comando. Você pode digitarCmd + K no Mac ou Ctrl + K no PC de qualquer lugar dentro do ClickUp para encontrar qualquer coisa no seu Espaço de Trabalho.

Os filtros permitem que você busque por item, responsável, status da tarefa e mais. Você também pode digitar create para criar rapidamente Documentos, Lembretes e tarefas. 

Use Busca Conectada para encontrar seu trabalho que está fora do ClickUp. Utilize o Central de Aplicativos para conectar aplicativos que você deseja buscar a partir do ClickUp.

Menu de ação rápida

O menu de ações rápidas está localizado ao lado do seu avatar pessoal na barra de ferramentas. 

Este menu oferece acesso imediato a uma variedade de recursos úteis, e você pode fixar um ou mais desses recursos diretamente na sua barra de ferramentas!

Chat

Use o Chat para manter toda a comunicação de trabalho dentro do ClickUp e nunca perder o contexto importante ao alternar para outras ferramentas.

visões gerais

Visões Gerais oferecem uma visão ampla de Espaços e Pastas, permitem que você veja itens semelhantes em um local central e faça alterações rapidamente. 

Cabeçalhos de localização

Cabeçalhos de localização permitem que você faça alterações rápidas em qualquer Espaço, Pasta ou Lista no seu Espaço de Trabalho.

Trilha de navegação e menus de configurações de localização

Exibimos a trilha de navegação no canto superior esquerdo de um Espaço, Pasta ou Lista para mostrar sua localização no Espaço de Trabalho.

Por exemplo, se você estiver em uma lista, a trilha de navegação será exibida assim:

Espaço / Pasta / Lista ... 

Em uma pasta, a trilha de navegação é exibida assim:

Espaço / Pasta...

Em um espaço, a trilha de navegação é exibida assim:

Espaço...

Para acessar o menu de configurações do local em que você está, clique nos três pontos ... ao final da trilha de navegação. 

IA ClickUp

ClickUp Brain é uma coleção de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções disponíveis em todo o ClickUp.

Use os recursos da IA ClickUp para conectar as pessoas, os trabalhos e o conhecimento da organização. 

Acesse o ClickUp AI em qualquer lugar do seu espaço de trabalho que permita texto. 

Barra de ferramentas de ação em massa 

Elimine passos repetitivos gerenciando tarefas, subtarefas e documentos em massa. Por exemplo, você pode atribuir múltiplas tarefas a uma nova pessoa ou definir uma data de início ou final para um grupo de tarefas.