Gestisci le Automazioni nella tua area di lavoro.

Dalla gestione delle Automazioni, puoi modificare le tue Automazioni, filtrare per trovare Automazioni, cambiare la posizione dell'area di lavoro, creare una nuova Automazione e visualizzare le Automazioni attive e non attive in quella posizione.

La disponibilità e i limiti delle funzionalità variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Ulteriori informazioni

Accedi a Gestisci Automazioni

Dalla finestra modale delle Automazioni, seleziona la scheda Gestione .

Trova un'Automazione

Le Automazioni sono specifiche per ciascuna località. Idealmente, dovresti aprire il gestore delle Automazioni dalla località in cui l'Automazione è stata creata.

Le Automazioni non sono accessibili dalla vista Tutto.

Cambia località

Puoi cambiare posizione dalla scheda Gestione della finestra modale delle Automazioni:

1. Nell'angolo superiore sinistro, clicca sul nome della posizione.
2. Esplora e seleziona una posizione diversa.

Filtra per trovare un'Automazione

I filtri mostrano le opzioni utilizzate nelle Automazioni in questa posizione.

Ad esempio, hai aperto il gestore delle Automazioni da un Elenco chiamato Squadra A. Questo Elenco ha un'Automazione, creata da te, che utilizza un Trigger e un'Azione. I filtri mostreranno solo quel Trigger, Azione e il tuo nome.

I seguenti filtri per Automazioni sono disponibili:

• Trigger: Seleziona uno o più Trigger delle Automazioni.
• Condizione: Seleziona una o più Condizioni delle Automazioni.
• Azione: Seleziona una o più Azioni delle Automazioni.
• Aggiornato da: Seleziona uno o più utenti.

Cancella i filtri delle Automazioni

Per cancellare i filtri:

• A sinistra dei filtri, clicca su Cancella tutto.
• Oppure, clicca sul filtro e deseleziona manualmente le opzioni.

Combina più filtri di Automazione

Puoi combinare i filtri. 

Ad esempio, potresti selezionare gli Stati dei Trigger cambia e i cambiamenti dei Campi personalizzati. Questo filtro mostra le Automazioni che utilizzano o i cambiamenti di Stato o i cambiamenti dei Campi personalizzati come Trigger.

Poi, potresti selezionare il filtro Azione, Aggiungi un commento.

Questo mostra le Automazioni che sono attivate dai cambiamenti di Stato o dai cambiamenti dei Campi personalizzati e che utilizzano l'azione di aggiunta commento.

Vedrai il numero di criteri mostrati accanto a ogni filtro attivo.

Modifica le Automazioni attive e inattive

Per modificare le Automazioni attive e inattive:

Nell'angolo in alto a sinistra, sotto il selettore di posizione, seleziona la scheda Attiva o Inattiva e modifica utilizzando queste opzioni:

• Rinomina Automazione: Clicca nel campo del nome e inizia a digitare.
• Aggiungi Descrizione: Aggiungi una descrizione nell'angolo in basso a sinistra per descrivere cosa fa l'Automazione.
• Creata e Aggiornata: Per vedere quando l'Automazione è stata creata e aggiornata, passa il cursore a destra del nome dell'Automazione. Quando compare l'icona info , passaci sopra.
  • Se l'Automazione non è stata aggiornata, verranno visualizzate solo le informazioni di Creazione.
• Elimina: Per eliminare l'Automazione, passa il mouse a destra del nome dell'Automazione. Quando l'icona del cestino appare, cliccala.
• Duplica: Per duplicare l'Automazione, passa il cursore a destra del nome dell'Automazione. Quando compare l'icona duplica , cliccala. Per scegliere una posizione per la nuova Automazione:
  • Duplica nella posizione corrente: Clicca per creare una duplicazione dell'Automazione nello stesso Spazio, Cartella o Elenco.
  • Duplica in un'altra Posizione: Clicca per creare una nuova Automazione in un altro Spazio, Cartella o Elenco nella tua area di lavoro, basata su una esistente.
  • Se le opzioni utilizzate nell'Automazione originale non sono disponibili nella nuova posizione, la nuova Automazione utilizzerà i Trigger, le Condizioni e le Azioni predefiniti.
  • Ad esempio, un'Automazione su un Elenco chiamato Progetti viene attivata da modifiche al campo personalizzato Budget che è stato aggiunto solo all'Elenco Progetti.
  • Quando duplichi l'Automazione nell'Elenco Recensioni, il trigger della nuova Automazione sarà impostato di default sui cambiamenti di Stato.
• **Modifica:** Per modificare il Trigger, la Condizione o l'Azione, posiziona il cursore a destra del nome dell'Automazione. Quando compare l'icona matita , cliccala.
• Off/On: Nell'angolo in alto a destra dell'Automazione, usa l'interruttore per attivare o disattivare l'Automazione.
• Aggiornato da: Vedi chi ha modificato per ultimo le Automazioni. Passa il mouse sopra il loro nome per vedere la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dell'Automazione.