Creare un'automazione per le email

Puoi utilizzare le automazioni per inviare automaticamente email dalla tua area di lavoro di ClickUp in base a determinati parametri. Le automazioni eliminano la necessità di input manuali da parte tua o di qualsiasi altre persona del team.

Cosa ti serve

Creare un'automazione per le email

Una volta abilitate le ClickApp Automazione e Email per la tua area di lavoro, puoi creare un'automazione per le email.

Per creare un'automazione:

  1. Vai allo spazio, alla cartella o all'elenco a cui verrà applicata l'automazione.

  2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Automazioni
  3. Fai clic su Sfoglia in alto. 
  4. Fai clic su Email nella barra laterale sinistra.
  5. Seleziona un'automazione per le email, poi scegli un account o accedi.
  6. Nella finestra modale Crea automazione personalizzata, inserisci le tue informazioni.
  7. Fai clic su Crea.
  8. Quando si verifica la condizione selezionata come trigger, la tua email viene inviata.

L'automazione verrà disabilitata se l'email del mittente usata per configurare l'automazione non è autenticata o viene eliminata.

Opzioni dei campi variabili

Puoi aggiungere contenuto dinamico nell'oggetto o nel corpo dell'email creata mediante automazione.

Screenshot dei campi corpo e oggetto disponibili nelle automazioni delle email.

Tra le opzioni di campi variabili vi sono le seguenti:

Creare un'email quando un modulo crea un'attività

Puoi creare un'automazione per inviare un'email ogni volta che un modulo crea un'attività.

La vista Modulo è disponibile con tutti i piani a pagamento.

Per creare un'automazione valida unicamente per le attività create a partire dai moduli:

  1. Vai allo spazio, alla cartella o all'elenco a cui verrà applicata l'automazione.

  2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Automazioni
  3. Fai clic su Crea automazioni.
  4. Fai clic su Email nella barra laterale sinistra.
  5. Seleziona il trigger Viene creata un'attività.
  6. Deseleziona tutte le opzioni in Autore ad eccezione di Moduli.
  7. Seleziona l'azione Invia email.
  8. Nel menu a discesa, seleziona l'account email da cui vuoi inviare l'email.
  9. Nella sezione Azioni, personalizza la tua email con automazione.
  10. Fai clic su Crea.

Screenshot di un'automazione che invia un'email quando un modulo crea un'attività.

Risolvere i problemi delle automazioni per le email

Se viene visualizzato un messaggio di errore quando usi un'automazione per le email, prova a rimuovere e aggiungere di nuovo l'account email usato nell'automazione.

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