Gestisci le Automazioni nella tua area di lavoro.

Dalla gestione delle Automazioni, puoi modificare le tue Automazioni, filtrare per trovare Automazioni, cambiare la posizione dell'area di lavoro, creare una nuova Automazione e visualizzare le Automazioni attive e non attive in quella posizione.

La disponibilità e i limiti delle funzionalità variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Ulteriori informazioni

Accedi a Gestisci Automazioni

Le automazioni non sono accessibili dalla vista Tutto. 

Per accedere alla finestra modale di Gestione Automazioni:

1. Nell'angolo superiore destro della visualizzazione, clicca sull'icona delfulmine . 
   

   • In alternativa, puoi accedere a questa finestra modale dalla barra laterale cliccando sul menupuntini di sospensione ... accanto a una posizione, selezionando la scheda impostazioni e poi cliccando su Automazioni .

2. In cima alla finestra modale delleAutomazioni, seleziona Gestisci.
   

Modifica automazioni

Dalla scheda Gestisci, puoi modificare ogni Automazione nei seguenti modi:

• Aggiungi descrizione: Aggiungi una descrizione nell'angolo in basso a sinistra per informare gli utenti sulla funzionalità dell'Automazione.
• Duplicato: Crea una nuova Automazione basata su una esistente.
  • Duplica nella posizione corrente: Crea una duplicazione dell'Automazione nello stesso Spazio, Cartella o Elenco.

  • Duplica in un'altra Località: Crea una nuova Automazione in un altro Spazio, Cartella o Lista nel tuo Spazio di lavoro, basata su una esistente.

• Modifica: Passa il mouse sull'angolo più a destra dell'Automazione. Usa l'icona matita per modificare ogni Automazione.
• Elimina: Passa il mouse sull'angolo in alto a destra dell'Automazione. Usa l'icona del cestino per eliminare un'Automazione.
• Abilita/Disabilita: Nell'angolo in alto a destra dell'Automazione, usa l'interruttore per attivare e disattivare l'Automazione.
• Aggiornato da: Vedi chi ha modificato per ultimo le Automazioni. Passa il mouse sopra il loro nome per vedere la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dell'Automazione.

Duplica in un'altra posizione

Per duplicare un'Automazione in un'altra posizione, dalla pagina di gestione:

1. Cerca l'Automazione.
2. Passa il mouse sull'angolo più a destra dell'Automazione. 
3. Clicca sull'icona duplica, poi seleziona Duplica in una differente posizione.
4. Seleziona lo Spazio, la Cartella o la Lista dove verrà creata la nuova Automazione.
5. Clicca su Duplica Automazione.
6. Il gestore delle Automazioni si sposterà automaticamente nella nuova posizione e creerà una nuova Automazione.

7. Rivedi la nuova Automazione.

   Se le opzioni utilizzate nell'Automazione originale non sono disponibili nella nuova posizione, la nuova Automazione utilizzerà i Trigger, le Condizioni e le Azioni predefiniti.

   Ad esempio, un'Automazione su un Elenco chiamato Progetti viene attivata da modifiche al campo personalizzato Budget che è stato aggiunto solo all'Elenco Progetti.

   Quando duplichi l'Automazione nella Lista delle Recensioni, il trigger della nuova Automazione sarà impostato per impostazione predefinita su Cambiamenti di stato.

8. Clicca su Duplica.
9. La nuova Automazione è stata creata nella nuova posizione!

Cambia località

Nell'angolo in alto a sinistra della pagina di gestione, clicca sull'elenco a discesa della posizione per passare ad altre località. 

Gli elenchi, le cartelle e gli spazi archiviati non vengono visualizzati.

Automazioni attive e non attive

Sotto l'interruttore di posizione nella pagina di gestione, apri la scheda Attiva per fare quanto segue:  

1. • Inserisci una descrizione per le Automazioni.
   • Fai clic sull'interruttore all'estrema destra per rendere Automazione inattiva. 

Sotto l'interruttore di posizione nella pagina di gestione, apri la scheda Inattivo per eseguire le seguenti operazioni:  

• Elimina, duplica o modifica l'Automazione.
• Fai clic sull'interruttore all'estrema destra per rendere attiva l'automazione.

Filtra per trovare Automazioni

I filtri Trigger, Condizione, Azione e Aggiornato da visualizzano le opzioni basate sulla configurazione delle Automazioni per la tua posizione attuale.

Ad esempio, se le Automazioni per un Elenco utilizzano solo il Trigger per cambiamenti di Stato, l'unica opzione visualizzata sotto il filtro Trigger sarà Cambiamenti di Stato.

Ogni filtro attivo sarà messo in evidenza. Vedrai comparire le opzioni seleziona tutto, deseleziona tutto e cancella tutto mentre aggiungi e rimuovi filtri e imposti criteri.

Usa i seguenti elenchi a discesa per filtrare le Automazioni:

• Trigger: Seleziona uno o più trigger di automazione.
• Condizione: Seleziona una o più condizioni di automazione.
• Azione: Seleziona una o più Azioni di Automazione.
• Aggiornato da: Seleziona uno o più utenti.

Combina più filtri di Automazione

Puoi combinare i filtri disponibili nella scheda di gestione del modal di Automazione. I filtri utilizzano l'operatore OR all'interno di ogni filtro e l'operatore AND tra i filtri.

Ad esempio, seleziona due filtri Trigger: Cambiamenti di stato e cambiamenti nei campi personalizzati. Questo mostrerà le Automazioni che utilizzano cambiamenti di Stato o cambiamenti nei Campi personalizzati come Trigger.

Aggiungiamo quindi un filtro Azione per vedere le Automazioni che aggiungono un commento.

Questo mostrerà le Automazioni che sono attivate da cambiamenti di Status o cambiamenti nei Campi personalizzati e che utilizzano l'azione di aggiunta commento.

Vedrai il numero di criteri mostrati accanto a ogni filtro attivo.