Riutilizza attività creando e applicando modelli di attività. Semplifica processi, eventi, segnalazioni di bug e qualsiasi altro lavoro che ripeti regolarmente. 

Cosa ti serve

• I modelli di attività sono disponibili su ogni piano.
• Gli ospiti hanno accesso ai modelli per attività, documenti, viste, liste di controllo e lavagne online.
• Tutti, inclusi gli ospiti con autorizzazioni di modifica o modifica completa, possono creare, modificare, applicare e eliminare modelli di attività.

Crea un modello di attività

Per creare un nuovo modello di tarefa:

1. Apri un'attività e nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona ellissi ....
2. Seleziona Modelli.
3. Fai clic su Salva come modello.
4. Scegli un nome, aggiungi una descrizione e seleziona le impostazioni di condivisione.
5. Scegli le tue opzioni di importazione.
6. Nell'angolo in basso a destra, fai clic su Salva modello.

Opzioni di importazione

Quando crei un modello di attività, puoi scegliere di Importare tutto o Personalizzare gli elementi inclusi. 

Se selezioni Importa tutto, il modello di attività includerà tutti i dettagli dell'attività quando la applicherai.

Se selezioni Personalizza gli elementi inclusi, puoi scegliere cosa includerà il modello tra le seguenti opzioni:

Applica un modello di attività

Ripeti i processi applicando i modelli di attività. Una volta applicato un modello di attività, l'operazione non può essere annullata. Scopri il nostro corso su come Applicare un Modello di Attività tramite Automazioni nella ClickUp University.

Per applicare un modello di attività:

1. Apri un'attività e nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona ellissi ....
2. Seleziona Modelli.
3. Clicca su Sfoglia Modelli.
4. Cerca un modello. È possibile anche filtrare i modelli di attività utilizzando la barra laterale sinistra.
5. Ci sono due modi per applicare il modello:
   • Seleziona un modello di attività. Scegli di personalizzare quali informazioni vuoi includere quando applichi il modello e clicca su Usa Modello per finalizzare.
   • Aggiungi immediatamente il modello alla tua attività passando il mouse sopra il modello e cliccando su Utilizzo Rapido. La descrizione dell'attività, attività secondarie, tag, allegati, e liste di controllo verranno uniti in questa attività. Assegnatari, follower, priorità, date di inizio, e date di scadenza verranno sostituiti in questa attività dal modello. Utilizzare l'opzione Utilizzo Rapido creerà l'attività nell'elenco dove il modello è stato originariamente creato. 

Puoi anche creare un'Automazione per applicare un modello ogni volta che viene creata una nuova attività per evitare lavoro extra. La tua Automazione dovrebbe utilizzare il seguente trigger e azione:

• Trigger: Seleziona Quando l'attività o l'attività secondaria viene creata. 
  • Per applicare i modelli solo alle attività, nella colonna Trigger, fai clic sull'elenco a discesa Attività o attività secondarie e seleziona Attività. 
• Creato da: Per impostazione predefinita, qualsiasi attività o attività secondaria creata attiverà l'Automazione. Usa le caselle di controllo per filtrare le attività create in modi specifici.
  • I modelli non possono essere applicati ad attività o attività secondarie create da un modello. 
• Azione: Seleziona Applica un modello, quindi dall'elenco a discesa Modello, seleziona un modello. 

Utilizza i comandi /Slash per applicare i modelli delle attività

Per applicare un modello di attività usando i comandi /Slash:

1. Digita /temp nel titolo o nella descrizione di un'attività.
2. Scegliere uno dei modelli usati di recente o digitare il nome di un modello di tarefa per cercarlo.
   
   • Puoi anche utilizzare le frecce su e giù sulla tua tastiera per selezionare dai modelli usati di recente.
3. Clicca su Sfoglia per cercare altri modelli di tarefa nel centro modelli.
4. Premi Invio.

Il modello /Comando slash è disponibile anche quando crei una nuova attività in vista Elenco, vista Bacheca, vista Calendario, vista Sequenza, vista Team, vista Lavagna online e vista Carico di lavoro.

Aggiorna un modello di attività

Aggiorna i modelli di attività per rimanere aggiornato con i tuoi processi. Una volta aggiornato un modello di attività, non è possibile ripristinare lo stato precedente del modello.

Per aggiornare un modello di tarefa:

1. Applica un modello a una tarefa esistente o nuova.
2. Apporta eventuali modifiche e aggiornamenti all'attività.
3. Nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona ellissi ....
4. Seleziona Modelli.
5. Clicca su Aggiorna modello esistente.
6. Cerca e seleziona il modello esistente che desideri aggiornare.
7. Fai clic su Avanti.
   • Puoi rinominare il tuo modello e aggiornare le opzioni di condivisione e di importazione.
8. Nell'angolo in basso a destra, fai clic su Salva.

Imposta un modello di attività predefinito per una lista

Applica automaticamente un modello a tutte le nuove attività create in un Elenco.

Elimina un modello di attività

Elimina i modelli di attività che non ti servono più. Una volta eliminato un modello di attività, non è possibile recuperarlo.

Per eliminare un modello di attività:

1. Apri un'attività e nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona ellissi ....
2. Seleziona Modelli, poi Sfoglia Modelli.
3. Clicca sul modello di attività.
4. Nell'angolo in alto a sinistra, accanto al nome del modello, fai clic sull'icona con i tre puntini ... .
5. Clicca su Elimina.

Rimappa scadenze di attività secondarie

Abilita il ClickApp Riassegna Date di Scadenza delle Attività Secondarie per modificare automaticamente le date di scadenza delle attività secondarie della stessa quantità con cui viene modificata l'attività principale.

Ad esempio, se posticipi la data di scadenza dell'attività principale di cinque giorni, anche le date delle attività secondarie verranno posticipate di cinque giorni.

Riassegnazione delle date durante l'applicazione dei modelli

Quando crei un modello di Spazio, Cartella o Elenco, puoi scegliere di salvare le date di inizio e scadenza delle attività quando imposti le opzioni di importazione del modello.

Quando applichi il modello, puoi scegliere di utilizzare le date di inizio e di scadenza originali delle attività o rimapparle. Invece di aggiornare manualmente ogni attività, tutte le tue attività verranno aggiornate quando il modello viene applicato.