Crea nuovi ruoli personalizzati per soddisfare le esigenze del tuo team. Oppure attiva permessi di ruolo aggiuntivi per tutti i membri e gli amministratori nella tua area di lavoro.
Cosa ti serve
- Un ruolo personalizzato è disponibile con il nostro piano Business Plus.
- Permessi per ruoli personalizzati illimitati sono disponibili con il nostro piano Enterprise.
- Il supporto Okta per i permessi dei ruoli personalizzati è disponibile con il nostro piano Enterprise.
- Per impostazione predefinita, solo il titolare dell'area di lavoro può creare permessi per ruoli personalizzati.
- I titolari dell'area di lavoro possono delegare la gestione dei permessi per ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Permessi per ruoli personalizzati
Crea nuovi ruoli personalizzati per soddisfare le esigenze del tuo team. Oppure attiva permessi di ruolo aggiuntivi per tutti i membri e gli amministratori nella tua area di lavoro.
La tabella seguente descrive ogni permesso per ruoli personalizzati:
| Permesso | Descrizione |
| Gestisci utenti | Consente agli utenti di visualizzare e gestire i Team, i membri e gli ospiti. Include l'aggiunta e la rimozione di utenti e team, la modifica dei ruoli e la gestione degli inviti. |
| Gestisci team | Consente agli utenti di gestire i Team. Include la possibilità di aggiungere, modificare e rimuovere team, nonché di gestire i relativi membri. |
| Git | Consente agli utenti di aprire il pannello GitHub, Bitbucket e GitLab nelle attività e di usare tutte le funzionalità. |
| Modifica stati | Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare gli stati. Quando Modifica stati è attivo e Elimina elementi è disattivo, non puoi eliminare gli stati. |
| Gestisci tag | Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare i tag. Quando Gestisci tag è attivo e Elimina elementi è disattivo, non puoi eliminare i tag. |
| Invia email | Consente agli utenti di inviare email tramite la ClickApp Email. |
| Aggiungi account email | Consente agli utenti di aggiungere account email autorizzati tramite la ClickApp Email. |
| Gestisci campi personalizzati | Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare i campi personalizzati. Se Gestisci campi personalizzati è attivo e Elimina elementi è disattivo, non puoi eliminare i campi personalizzati. |
| Campi personalizzati fissati | Consente agli utenti di fissare un campo personalizzato. I campi personalizzati fissati vengono applicati in tutta l'area di lavoro, ovunque quel campo sia in uso. |
| Ruoli personalizzati | Consente agli utenti di creare, modificare, eliminare e gestire tutti i ruoli personalizzati. Gli utenti con questo permesso hanno accesso a tutti i permessi per impostazione predefinita. Solo gli amministratori personalizzati possono ricevere questo permesso. |
| Crea Spazi | Consente agli utenti di creare Spazi. |
| Crea viste | Consente agli utenti di creare e modificare viste nelle posizioni. Quando è disattivato, i membri possono comunque creare viste personali. Consulta il nostro articolo Introduzione alle viste per scoprire quali viste è possibile creare. |
| Elimina elementi | Consente agli utenti di eliminare i seguenti elementi: • Attività • Tag • Modelli di attività • Elenchi • Cartelle • Sottocartelle • Spazi • Documenti • Checklist • Modelli di checklist • Elementi della checklist • Allegati • Viste • Modelli di vista • Modelli di cartella • Modelli di elenco • Campi personalizzati Selezionando la casella Solo se creato si consente all'utente di eliminare solo gli elementi che ha creato. |
| Esportazione | Consente agli utenti di esportare tramite l'impostazione di esportazione dell'area di lavoro e di esportare dati dalle schede del monitoraggio del tempo. |
| Esporta viste | Consente agli utenti di esportare le viste Elenco e Tabella, i Documenti, le schede della Dashboard, le Lavagne online e le risposte ai Moduli. |
| Importazione | Consente agli utenti di importare dati dell'area di lavoro (attività, Documenti e Chat) da file e app di terze parti supportate. |
| Invita ospiti | Consente agli utenti di invitare ospiti. |
| Integrazioni dell'area di lavoro | Consente all'utente di configurare qualsiasi integrazione di terze parti per l'area di lavoro. |
| Permessi dell'area di lavoro | Consente agli utenti di modificare i permessi a livello di area di lavoro, come 2FA, condivisione pubblica e SSO. |
| App personalizzate tramite API | Consente agli utenti di usare il proprio token API personale per questa area di lavoro. |
| Visualizza il tempo monitorato da altri utenti | Consente agli utenti di visualizzare il tempo monitorato dagli altri. |
| Crea agenti | Consente all'utente di creare Super Agent. |
| Connetti server MCP personali | Consente all'utente di connettere server MCP personali. |
| Connetti server MCP dell'area di lavoro | Consente all'utente di connettere server MCP dell'area di lavoro. |
Modifica i permessi di ruolo
I titolari possono abilitare o disabilitare i permessi di ruolo. Possono anche delegare la gestione dei permessi per ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Per modificare i permessi di membri e amministratori:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale Tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e permessi.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Permessi per ruoli personalizzati.
- Nella colonna dei membri o degli amministratori, fai clic per modificare una o più azioni.
Crea ruoli personalizzati
I titolari possono creare nuovi ruoli personalizzati. Possono anche delegare la gestione dei permessi per ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Ad esempio, vuoi che la maggior parte dei membri dell'area di lavoro mantenga le impostazioni predefinite di sicurezza dell'area di lavoro e di permessi. Vorresti anche che alcuni membri selezionati abbiano qualche permesso in più. In questo caso, procedi come segue:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale Tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e permessi.
- Nell'angolo in alto a destra della sezione Permessi per ruoli personalizzati, fai clic su + Nuovo ruolo.
- Inserisci il nome del ruolo, ad esempio Seleziona membri.
- I permessi per ruoli personalizzati devono avere nomi univoci.
- Seleziona un ruolo predefinito da cui ereditare i permessi: Amministratore, Membro o Ospite. Per l'esempio precedente, seleziona Membro.
- Fai clic su Crea.
- Il nuovo ruolo è ora una colonna nella tabella Permessi per ruoli personalizzati.
- Per creare il ruolo personalizzato, attiva o disattiva i toggle nella colonna del nuovo ruolo.
Crea un ruolo di amministratore personalizzato con accesso a tutti i permessi
Per impostazione predefinita, il ruolo di amministratore ha tutti i permessi per ruoli personalizzati abilitati, ad eccezione del permesso Ruoli personalizzati nella sezione Azioni di creazione ed eliminazione.
I titolari dell'area di lavoro possono delegare la gestione dei ruoli personalizzati a un amministratore personalizzato. Questo ruolo ha accesso a tutti i permessi.
Per consentire ad alcuni amministratori di gestire i permessi per ruoli personalizzati:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale Tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e permessi.
- Nell'angolo in alto a destra della sezione Permessi per ruoli personalizzati, fai clic su + Nuovo ruolo.
- Inserisci il nome del ruolo, ad esempio Super Admin.
- I permessi per ruoli personalizzati devono avere nomi univoci.
- Seleziona un ruolo predefinito da cui ereditare i permessi: Amministratore, Membro o Ospite. Per l'esempio precedente, seleziona Amministratore.
- Fai clic su Crea.
- Il nuovo ruolo è ora una colonna nella tabella Permessi per ruoli personalizzati.
- Nella sezione Azioni di eliminazione e creazione, attiva il toggle Ruoli personalizzati.
Assegna un ruolo personalizzato
I titolari dell'area di lavoro possono assegnare ruoli personalizzati. Possono anche delegare questa operazione agli amministratori personalizzati.
Per assegnare un ruolo personalizzato:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- Seleziona Persone.
- Nella pagina Gestisci persone, fai clic sulla scheda Membri completi o Ospiti.
- A destra del nome della persona nella colonna Ruolo, fai clic sul menu a discesa del ruolo.
- Seleziona il ruolo personalizzato.
Elimina permessi per ruoli personalizzati
Prima di eliminare un permesso per ruoli personalizzati, puoi assegnare manualmente un nuovo ruolo a chiunque lo stia usando. In caso contrario, durante il processo di eliminazione ti verrà chiesto di selezionare un ruolo da assegnare automaticamente a tutti coloro che utilizzavano il ruolo eliminato.
Per eliminare un permesso per ruoli personalizzati:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale Tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e permessi.
- Nella sezione Permessi per ruoli personalizzati, a destra del nome del nuovo ruolo, fai clic sul menu puntini di sospensione ....
- Da questo menu puntini di sospensione ... puoi anche rinominare o duplicare un ruolo personalizzato.
- Seleziona Elimina.
- Dalla finestra di dialogo Elimina, seleziona un nuovo ruolo da assegnare automaticamente a chiunque avesse il ruolo eliminato.
- Fai clic su Elimina.
Supporto Okta per i permessi per ruoli personalizzati
Per i team Enterprise che usano Okta per il provisioning, i permessi per ruoli personalizzati si integrano con Okta.
Qualsiasi ruolo creato in ClickUp può essere aggiunto come opzione in Okta, rendendo semplice integrare i permessi per ruoli personalizzati nei flussi di lavoro esistenti.