Non sei sicuro di come assegnare i ruoli al tuo team? 

Per un leader IT, possedere uno spazio di lavoro è giusto. Per chi costruisce flussi di lavoro e apporta modifiche significative? Il ruolo di amministratore. Una persona che accede e svolge il lavoro dovrebbe essere un membro. E se hai bisogno di un collaboratore esterno per un progetto a breve termine, rendilo un ospite!

Cosa ti serve

• I ruoli di utente titolare, amministratore, membro e ospite sono disponibili su tutti i piani ClickUp.

Tipi di ruolo utente

Agli utenti di ClickUp possono essere assegnati i seguenti ruoli all'interno di un'area di lavoro di ClickUp:

• Ospiti: Persone esterne alla tua organizzazione con cui hai condiviso specifici elementi dell'area di lavoro. Con i piani a pagamento gli ospiti possono essere di due tipi: interni ed esterni. Dai un'occhiata al nostro articolo Costi per invitare membri e ospiti per maggiori informazioni. 
• Membri: persone della tua organizzazione che lavorano attivamente in ClickUp.
• Amministratori: persone che sono responsabili della gestione dell'area di lavoro, compresa la fatturazione, le autorizzazioni e le integrazioni.
  Un amministratore è un membro con alcune autorizzazioni aggiuntive per gestire l'area di lavoro.
• Titolare: la persona che ha creato l'area di lavoro o a cui è stata trasferita la titolarità. Ogni area di lavoro può avere un solo titolare.
  Un titolare è un membro con autorizzazioni aggiuntive per gestire l'area di lavoro.
• Ruoli personalizzati: i piani Business Plus e Enterprise offrono anche ruoli personalizzati.

Ospiti

Invita persone esterne alla tua organizzazione a unirsi al tuo spazio di lavoro come ospiti condividendo elementi con loro. Le persone con il ruolo di ospite potranno accedere solo agli elementi che sono stati condivisi con loro.

Puoi anche permettere a singoli ospiti di utilizzare determinate funzionalità:

Ad esempio, assumi un appaltatore che ti aiuta a completare un progetto. Puoi concedere loro l'accesso per monitorare il tempo, così potranno registrare le ore lavorate su specifiche attività.

Puoi nascondere i campi personalizzati agli ospiti:

Ad esempio, un client vuole seguire le attività del suo progetto. Hai incluso il budget, i costi e il margine di profitto nei Campi personalizzati. Puoi nascondere tutti i campi personalizzati dal cliente o solo i campi che non vuoi che vedano.

Membri

I membri sono le persone della tua organizzazione che lavorano attivamente in ClickUp con te.

I membri possono:

• Crea Spazi, Cartelle, Liste e compiti.

• Accedi a tutti gli spazi pubblici.

• Visualizza tutti i membri dello Spazio di lavoro.

• Condividi elementi con ospiti e altri membri.

• Invita ospiti con un numero di autorizzazioni uguale o inferiore.

• Rendi privati gli Spazi, le Cartelle, gli Elenco e le attività. I membri possono fare ciò solo per gli elementi che hanno creato o di cui sono titolari.

Amministratori

Gli amministratori sono persone di fiducia che possono gestire la tua area di lavoro.

Oltre a tutto ciò che gli utenti possono fare, gli amministratori possono anche:

• Aggiungi nuovi membri, gestisci le autorizzazioni e rimuovi i membri esistenti.

• Importa, Esporta e gestisci Integrazioni.

• Gestisci la fatturazione, i ruoli degli utenti, le importazioni, le integrazioni e altre impostazioni dell'area di lavoro.

• Trasferisci la titolarità degli Spazi inaccessibili quando:
  • L'area di lavoro è sul piano Enterprise.
  • È stata abilitata l'opzione che consente agli amministratori di gestire spazi privati nell'ambito dello spazio di lavoro.
  • È stata abilitata l'opzione che consente agli amministratori di gestire uno spazio specifico.

I titolari

I titolari hanno la responsabilità finale dell'area di lavoro. Solitamente, il titolare è la persona che ha creato per prima l'area di lavoro, anche se la titolarità dell'area di lavoro può essere trasferita.

Oltre a tutto ciò che possono fare gli amministratori, i titolari possono anche:

• Elimina aree di lavoro.

• Trasferisci la proprietà dello spazio di lavoro.

• Trasferimento della titolarità degli Spazi inaccessibili.

Azioni consentite per il ruolo dell'utente

Dai un'occhiata alla tabella qui sotto per una panoramica di ciò che ogni ruolo utente può fare per impostazione predefinita. Alcuni elementi potrebbero non essere disponibili a seconda delle autorizzazioni applicate dal titolare dell'area di lavoro o dagli amministratori.

Azioni	Ospite	Membro	Amministratore	Titolare
Accedi alla visualizzazione Tutto	No	Sì	Sì	Sì
Accedi agli elementi negli spazi	Non è possibile condividere spazi con gli ospiti.	Sì	Sì	Sì
Accedi agli elementi nelle cartelle, elenchi, attività	Gli ospiti possono essere invitati a elementi specifici.	Sì	Sì	Sì
Accesso alle viste	Puoi concedere agli ospiti individuali l'autorizzazione a creare viste.  Una Cartella o un Elenco deve essere condiviso con loro e necessitano di permessi di modifica o accesso completo.	Sì	Sì	Sì
Crea Spazi, Cartelle o Elenchi	No	Sì	Sì	Sì
Creare le attività	Gli ospiti con permessi di modifica o accesso completo possono creare attività.	Sì	Sì	Sì
Crea documenti	No	Sì	Sì	Sì
Configura le integrazioni nel App Center	No	No	Sì	Sì
Configura privacy e condivisione	No	Sì	Sì	Sì
Crea e usa Obiettivi e Traguardi	No	Sì	Sì	Sì
Crea, modifica o elimina tag	No	Sì	Sì	Sì
Promemoria delegati	No	Sì	Sì	Sì
Elimina area di lavoro	No	No	No	Sì
Modifica le autorizzazioni dell'amministratore	No	No	No	Sì
Esporta dati	No	No	Sì	Sì
Importa dati	No	Sì Nel piano Enterprise, i membri con il permesso di ruolo personalizzato Importazione possono importare.	Sì	Sì
finestra In arrivo	Sì	Sì	Sì	Sì
Invita persone nella tua area di lavoro:	No	I membri possono concedere solo agli ospiti invitati e ai membri le stesse autorizzazioni o meno.	Sì	Sì
Consulta e usa i campi personalizzati	È possibile consentire agli ospiti individuali di visualizzare e utilizzare i Campi Personalizzati.	Sì	Sì	Sì
Vedi Profili	Sì	Sì	Sì	Sì
Trasferisci la titolarità dell'area di lavoro	No	No	No	Sì
Utilizza Barra delle azioni in blocco	No	Sì	Sì	Sì
Utilizza Home	Sì	Sì	Sì	Sì
Utilizza e visualizza il monitoraggio del tempo e le durata stimata	Puoi permettere ai singoli ospiti di visualizzare e utilizzare il rilevamento del tempo e le stime del tempo.	Sì	Sì	Sì

Converti i ruoli degli utenti

I titolari e gli amministratori dell'area di lavoro possono visualizzare e convertire i ruoli degli utenti assegnati.

Quando converti un utente, i suoi accessi e permessi verranno aggiornati per riflettere il suo nuovo ruolo. Avranno accesso alle funzionalità disponibili per quel ruolo.

Quando un membro diventa un ospite, non avrà accesso a determinate funzionalità. Perderanno l'accesso a tutto ciò a cui non sono stati invitati a lavorare, inclusi gli elementi privati della loro area di lavoro. 

Ruoli personalizzati

Prendi il completo controllo delle autorizzazioni attraverso i Ruoli Personalizzati. Con questa funzionalità, puoi creare ruoli diversi da ospite, membro e amministratore. Ad esempio, super amministratore, editor, membro limitato o qualsiasi ruolo che si adatti alle tue esigenze!

Inoltre, i titolari dell'area di lavoro possono designare chi può creare e modificare Ruoli personalizzati.

Condividi elementi nella tua area di lavoro

Nella tua area di lavoro puoi rendere privato qualsiasi elemento e scegliere di condividerlo solo con membri selezionati della tua area di lavoro.

Per predefinizione, gli elementi sono pubblici. Ad esempio: 

• Un'attività pubblica è accessibile a chiunque abbia accesso all'Elenco principale. 

• Un Elenco pubblico viene condiviso da chiunque abbia accesso alla cartella principale.

• E una cartella pubblica è condivisa con tutti coloro che hanno accesso allo Spazio genitore.

Per poter accedere a un elemento privato, è necessario condividerlo con qualcuno. 

Per impostazione predefinita, i membri visualizzano tutti gli elementi pubblici e possono essere invitati a visualizzare gli elementi privati. Gli ospiti vedranno solo gli elementi condivisi con loro.

Ogni volta che inviti qualcuno a condividere un elemento privato, avrai l'opzione di impostare un livello di autorizzazione .