Sincronizza le trattative, le organizzazioni, le persone e le attività di Pipedrive con le attività di ClickUp per un allineamento, un consolidamento e una gestione del lavoro senza interruzioni.

L'integrazione Pipedrive Sync è in versione beta. Iscriviti ora.

Cosa ti serve

• L'integrazione Pipedrive Sync è disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise.
• I titolari e gli amministratori dell'area di lavoro possono configurare l'integrazione Pipedrive Sync.

Cosa viene sincronizzato

Le trattative, le organizzazioni, le persone e le attività di Pipedrive si sincronizzano con le attività di ClickUp. Quando esegui la sincronizzazione con Pipedrive, viene creata un'attività per ogni trattativa, organizzazione, persona e attività. Queste attività includono diversi campi che vengono popolati automaticamente con dati utili.

Al termine della sincronizzazione, solo i nomi delle attività verranno sincronizzati in entrambe le direzioni. I campi delle attività continueranno a sincronizzarsi in un'unica direzione, da Pipedrive a ClickUp.

Attività

La tabella seguente mostra tutti i campi delle attività che si sincronizzano da Pipedrive a ClickUp:

Organizzazioni

La tabella seguente mostra tutti i campi delle organizzazioni che si sincronizzano da Pipedrive a ClickUp:

Trattative

La tabella seguente mostra tutti i campi delle trattative che si sincronizzano da Pipedrive a ClickUp:

Persone

La tabella seguente mostra tutti i campi delle persone che si sincronizzano da Pipedrive a ClickUp:

Avvia la sincronizzazione

Ti consigliamo di creare un nuovo account amministratore in Pipedrive con autorizzazioni di amministratore e un account amministratore in ClickUp usando lo stesso indirizzo email.

Per avviare la sincronizzazione:

1. Con il nuovo account amministratore di ClickUp, apri l'App Center.
2. Cerca e seleziona Pipedrive Sync.
3. Fai clic su Contattaci per inviare il modulo beta. Una volta accettato nella beta, passa al passaggio successivo.
4. Seleziona Gestisci.
5. Fai clic su Accedi con Pipedrive.
6. Segui le istruzioni per configurare la sincronizzazione.
7. Al termine dell'autenticazione, fai clic su Avvia sincronizzazione per sincronizzare tutte le attività, le trattative, le organizzazioni e le persone di Pipedrive. Non chiudere ClickUp mentre la sincronizzazione è in corso. La finestra modale può essere chiusa: il processo continuerà in background.

A seconda della quantità di dati, la sincronizzazione potrebbe richiedere diverse ore. Puoi continuare a lavorare in ClickUp e controllare lo stato di avanzamento della sincronizzazione in qualsiasi momento dall'App Center.

Se un'attività non viene sincronizzata correttamente, aprila per capire il motivo. Gli errori vengono mostrati come commenti all'attività da parte dell'amministratore che ha configurato l'integrazione.

Usa l'integrazione

Al termine della configurazione, vedrai un nuovo Spazio chiamato Pipedrive con le attività per tutte le attività, le trattative, le organizzazioni e le persone sincronizzate. In base ai dati sincronizzati, le attività avranno diversi campi personalizzati popolati con informazioni importanti.

Puoi aggiungere un'attività in una nuova posizione usando Attività in più elenchi: la sincronizzazione continuerà a meno che l'elenco Pipedrive originale non venga eliminato.

Metti in pausa la sincronizzazione

Puoi mettere in pausa la sincronizzazione in qualsiasi momento.

Dall'App Center:

1. Cerca e seleziona Pipedrive Sync.
2. Seleziona Gestisci.
3. Fai clic su Interrompi sincronizzazione. Puoi riprendere in qualsiasi momento facendo clic su Avvia sincronizzazione.