Sincronizza tutti gli aggiornamenti di account e opportunità tra ClickUp e Salesforce, così non devi uscire da ClickUp per visualizzare e gestire i tuoi record. La sincronizzazione genera automaticamente attività per tutti i tuoi account e opportunità in uno Spazio ClickUp organizzato, così puoi aggiornarle e vedere le modifiche riportate automaticamente in Salesforce.
Se hai bisogno di visibilità in tempo reale per cercare e visualizzare in anteprima i record Salesforce in ClickUp, usa l'integrazione Salesforce Connected Search!
Le integrazioni di sincronizzazione sono in versione beta.
Cosa ti serve
- L'integrazione Salesforce Sync è disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise.
- I titolari e gli amministratori dell'area di lavoro possono configurare l'integrazione Salesforce Sync.
Cosa viene sincronizzato
Gli account e le opportunità di Salesforce si sincronizzano con le attività di ClickUp.
Gli account vengono sincronizzati solo se collegati a un'opportunità Salesforce.
Al termine della sincronizzazione, le attività degli account vengono visualizzate nell'Elenco Account Salesforce e le attività delle opportunità nell'Elenco Opportunità Salesforce.
I nomi degli account Salesforce si sincronizzano in entrambe le direzioni. Gli altri campi dell'account vengono aggiunti alla descrizione dell'attività ClickUp.
I nomi e gli stati delle opportunità Salesforce si sincronizzano in entrambe le direzioni. Gli altri campi dell'opportunità vengono aggiunti alla descrizione dell'attività ClickUp.
Crea un account amministratore
Ti consigliamo di creare un nuovo account amministratore nella tua area di lavoro per configurare la sincronizzazione. È preferibile un account di servizio con accesso amministratore.
Se non è possibile creare un nuovo account amministratore, assicurati che per l'utente che configura la sincronizzazione siano state eseguite le seguenti operazioni:
- Abilita l'uso dell'API per l'utente in Salesforce. Consulta la documentazione di Salesforce per i passaggi dettagliati.
- Assicurati che l'utente abbia le autorizzazioni per leggere, scrivere, modificare, eliminare, visualizzare tutto e modificare tutte le opportunità e gli account. Leggi questo articolo di Salesforce per ulteriori informazioni.
Avvia la sincronizzazione
Per avviare la sincronizzazione:
- Usando un account ClickUp con lo stesso indirizzo email dell'account Salesforce dotato delle autorizzazioni necessarie, apri l'App Center.
- Cerca e seleziona Salesforce Sync.
- Fai clic su Contattaci per inviare il modulo beta. Una volta accettato alla versione beta, vai al passaggio successivo.
- Seleziona Gestisci.
- Fai clic su Accedi con Salesforce.
- Fai clic su Connetti e accedi al tuo account Salesforce.
- Al termine dell'autenticazione, fai clic su Avvia sincronizzazione per sincronizzare tutti i tuoi account e opportunità Salesforce. Quando lo stato diventa Sincronizzazione in corso, puoi chiudere la finestra modale o uscire da ClickUp.
A seconda del numero di account e opportunità presenti, la sincronizzazione potrebbe richiedere diverse ore. Puoi continuare a lavorare in ClickUp e controllare l'avanzamento della sincronizzazione in qualsiasi momento dall'App Center.
Se un'attività non riesce a sincronizzarsi, aprila per vedere il motivo. Gli errori vengono visualizzati come commenti all'attività da parte dell'amministratore che ha configurato l'integrazione.
Esplora il tuo Spazio Salesforce
Al termine della configurazione, vedrai un nuovo Spazio chiamato Salesforce. Nello Spazio troverai un Elenco per gli account Salesforce e un Elenco per le opportunità Salesforce. In ogni Elenco troverai un'attività per ogni singolo account e opportunità Salesforce.
Se esiste un assegnatario ClickUp equivalente, verrà automaticamente assegnato alle attività del proprio account e delle proprie opportunità.
Ogni attività include quattro campi personalizzati con informazioni importanti:
- Salesforce Object ID
- Salesforce Object URL
- Related Salesforce Account
- Related Salesforce Opportunity
Ti consigliamo di aggiungere questi campi personalizzati come colonne alla tua Vista Elenco!
Crea e sincronizza account e opportunità
Quando crei una nuova attività in uno degli Elenchi Salesforce, viene creato automaticamente un account o un'opportunità Salesforce identica, e viceversa.
Guarda le nostre guide video sulla sincronizzazione degli account e sulla sincronizzazione delle opportunità!
Quando modifichi lo stato di un'attività in ClickUp, l'account o l'opportunità equivalente viene aggiornato in Salesforce, e viceversa.
Puoi aggiungere un'attività a una nuova posizione usando Attività in più elenchi e la sincronizzazione continuerà, a meno che l'Elenco originale dell'account o dell'opportunità Salesforce non venga eliminato.
Metti in pausa la sincronizzazione
Puoi mettere in pausa la sincronizzazione in qualsiasi momento.
Dall'App Center:
- Cerca e seleziona Salesforce Sync.
- Seleziona Gestisci.
- Fai clic su Interrompi sincronizzazione. Puoi riprendere in qualsiasi momento facendo clic su Avvia sincronizzazione.
Rimuovi un account o un'opportunità Salesforce
Se vuoi rimuovere un account o un'opportunità Salesforce da ClickUp, elimina l'attività creata per esso. Le attività degli account e delle opportunità eliminate non saranno modificate in Salesforce, ma non verranno più sincronizzate.