Sincronizza tutti gli aggiornamenti di clienti, prodotti, servizi e fatture tra ClickUp e Quickbooks Online, così non devi uscire da ClickUp per visualizzare e gestire la tua contabilità. La sincronizzazione genera automaticamente attività per tutti i tuoi clienti, prodotti, servizi e fatture in uno Spazio ClickUp organizzato.
Le integrazioni di sincronizzazione sono in versione beta.
Cosa ti serve
- L'integrazione Quickbooks Online Sync è disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise.
- I titolari e gli amministratori dell'Area di lavoro possono configurare l'integrazione Quickbooks Online Sync.
Cosa viene sincronizzato
I clienti vengono sincronizzati in modo bidirezionale tra Quickbooks Online e ClickUp.
Prodotti, servizi e fatture si sincronizzano in modo unidirezionale da Quickbooks Online a ClickUp.
Clienti
La tabella seguente mostra tutti i campi cliente sincronizzati in modo bidirezionale:
| Campo cliente Quickbooks Online | Campo attività ClickUp |
| Nome | Nome |
| Note | Descrizione |
La tabella seguente mostra tutti i campi cliente sincronizzati da Quickbooks Online a ClickUp:
| Campo cliente Quickbooks Online | Campo attività ClickUp |
| ID cliente | Campo personalizzato ID cliente |
| Principale | Attività principale |
| Membro dell'azienda | Attività secondaria |
Prodotti e servizi
La tabella seguente mostra tutti i campi di prodotti e servizi sincronizzati in modo bidirezionale:
| Campo prodotti e servizi Quickbooks Online | Campo attività ClickUp |
| Nome | Nome |
| Descrizione di vendita | Descrizione |
La tabella seguente mostra tutti i campi di prodotti e servizi sincronizzati da Quickbooks Online a ClickUp:
| Campo prodotti e servizi Quickbooks Online | Campo attività ClickUp |
| ID articolo | Campo personalizzato ID articolo |
| Importo ricavi | Campo personalizzato importo ricavi |
| Prezzo/tariffa unitaria di vendita | Campo personalizzato prezzo articoli |
Fatture
La tabella seguente mostra tutti i campi fattura sincronizzati in modo bidirezionale:
| Campo fattura Quickbooks Online | Campo attività ClickUp |
| Numero fattura | Nome |
| Descrizione | Descrizione |
La tabella seguente mostra tutti i campi fattura sincronizzati da Quickbooks Online a ClickUp:
| Campo fattura Quickbooks Online | Campo attività ClickUp |
| ID fattura | Campo personalizzato ID fattura |
| ID cliente | Campo personalizzato ID cliente |
| Nome cliente | Campo personalizzato nome cliente |
| Importo totale | Campo personalizzato importo totale |
Avvia la sincronizzazione
Ti consigliamo di creare un nuovo account amministratore in Quickbooks Online con autorizzazioni di amministratore aziendale e un account amministratore in ClickUp usando lo stesso indirizzo email.
Al momento non puoi sincronizzare più di un'azienda nel tuo account QuickBooks.
Per avviare la sincronizzazione:
- Usando il nuovo account amministratore ClickUp, apri l'App Center.
- Cerca e seleziona Quickbooks Online Sync.
- Fai clic su Contattaci per inviare il modulo beta. Una volta accettato nella beta, passa al passaggio successivo.
- Seleziona Gestisci.
- Fai clic su Accedi con Quickbooks Online.
- Completa le istruzioni per configurare la sincronizzazione.
- Al termine dell'autenticazione, fai clic su Avvia sincronizzazione per sincronizzare tutti i tuoi clienti, prodotti, servizi e fatture di Quickbooks Online. Non chiudere ClickUp mentre la sincronizzazione è in corso.
A seconda della quantità di dati, la sincronizzazione potrebbe richiedere diverse ore. Puoi continuare a lavorare in ClickUp e controllare lo stato di avanzamento della sincronizzazione in qualsiasi momento dall'App Center.
Se un'attività non supera la sincronizzazione, aprila per vedere il motivo. Gli errori vengono visualizzati come commenti all'attività da parte dell'amministratore che ha configurato l'integrazione.
Usa l'integrazione
Al termine della configurazione, vedrai un nuovo Spazio chiamato Quickbooks Online che contiene le attività per tutti i clienti, prodotti, servizi e fatture sincronizzati. A seconda dei dati sincronizzati, le attività avranno diversi Campi personalizzati già compilati con informazioni importanti.
Puoi aggiungere un'attività a una nuova posizione usando Attività in più elenchi e la sincronizzazione continuerà, a meno che l'Elenco Quickbooks Online originale non venga eliminato.
Metti in pausa la sincronizzazione
Puoi mettere in pausa la sincronizzazione in qualsiasi momento.
Dall'App Center:
- Cerca e seleziona Quickbooks Online Sync.
- Seleziona Gestisci.
- Fai clic su Interrompi sincronizzazione. Puoi riprendere in qualsiasi momento facendo clic su Avvia sincronizzazione.