Que vous rejoigniez un environnement de travail établi ou que vous en créiez un pour vous-même, préparez-vous pour réussir ! ClickUp est flexible et personnalisable, chacun l'utilise légèrement différemment.

Cet article vous guide pour personnaliser votre expérience sur ClickUp.

Certaines des fonctionnalités suivantes ont des limites selon le forfait ou sont des ClickApps facultatives qui doivent être activées par un propriétaire ou un administrateur.

Créez votre propre environnement de travail

Un environnement de travail peut être utilisé par une ou plusieurs personnes.

Que vous soyez un freelance, que vous gériez un foyer ou que vous planifiez des vacances dans plusieurs villes, un environnement de travail individuel est utile pour vos listes de tâches, éléments d'action et projets. 

Si vous êtes seul, vous serez automatiquement configuré avec une disposition d'environnement de travail personnel.

Si vous créez un nouvel environnement de travail, commencez par découvrir les fonctionnalités essentielles de ClickUp.

Rejoindre un environnement de travail

Votre organisation vous enverra une invitation à rejoindre son environnement de travail ClickUp. Si vous ne possédez pas de compte ClickUp, une fenêtre vous invitera à vous inscrire.

Votre organisation peut exiger une authentification à deux facteurs ou utiliser l'authentification unique (SSO).

Si vous avez rejoint l'environnement de travail de votre organisation, vous pourrez toujours créer votre propre environnement de travail en utilisant le même compte, ou créer un compte ClickUp distinct en utilisant une adresse e-mail différente.

Quel est mon rôle d'utilisateur ?

Pour les espaces de travail que vous avez rejoint, le propriétaire de l'environnement de travail ou un administrateur vous attribuera l'un des rôles d'utilisateur suivant :

• Membre : personne de votre organisation qui travaille activement dans ClickUp. 
• Administrateur : personne chargée de gérer l’environnement de travail, notamment la facturation, les permissions et les intégrations. Vous pouvez considérer un administrateur comme un membre ayant des permissions supplémentaires pour gérer l’environnement de travail.

Il existe deux autres rôles d'utilisateur :

• Propriétaire : la personne qui a créé votre environnement de travail, ou dont la propriété lui a été transférée. Un environnement de travail ne peut avoir qu’un seul propriétaire. Vous pouvez considérer un propriétaire comme un membre ayant des permissions supplémentaires pour gérer l’environnement de travail.
• Invité : une personne que vous avez invitée dans votre environnement de travail en partageant des éléments spécifiques avec elle. Les forfaits payants disposent de deux types d’invité : interne et externe. Consultez notre article sur les tarifs concernant l’ajout de membres et d’invités pour plus d’informations. 
  

Votre environnement de travail peut permettre aux membres d'inviter de nouveaux membres et invités. En savoir plus sur les permissions d'invitation dans notre article Gérer les permissions utilisateur.  

Les permissions d'invitation sont actuellement en bêta. Une fois la bêta terminée, les permissions d'invitation seront activées par défaut pour les environnements de travail sur tous les forfaits.

Votre environnement de travail dispose d’un forfait Business Plus ou Enterprise ? Votre environnement de travail peut utiliser des rôles personnalisés. Les rôles personnalisés sont basés sur les rôles mentionnés ci-dessus, mais ils peuvent être modifiés avec Permissions de Rôle Personnalisé.

Que puis-je faire ?

Quel que soit votre rôle d'utilisateur, vous partagerez les mêmes fonctionnalités de base et la même expérience ClickUp que tous les autres membres de votre organisation.

Même les invités utilisent la barre latérale pour naviguer entre les éléments qui ont été partagés avec eux et effectuent leur travail dans les tâches et les documents.

Vos permissions varient probablement dans l'environnement de travail de votre organisation. Un membre peut avoir la permission de faire beaucoup de choses dans l'espace, le dossier ou les listes de son équipe et avoir des permissions très limitées sur le reste de l'environnement de travail.

Comment s'organise ClickUp ?

Il existe six niveaux d'organisation. C'est ce que nous appelons la hiérarchie.

1. Environnement de travail : Contient toute votre organisation et tout votre travail.

   

2. Espaces : Ils servent à regrouper vos différents flux ou types de travail. Chaque espace a ses propres paramètres et peut être partagé avec tous les membres de votre environnement de travail ou être privé. 

   Avez-vous la permission de créer et de configurer des espaces ? Consultez notre article Présentation des espaces pour plus d’informations ! 

3. Dossiers : Les dossiers sont facultatifs, mais ils sont utiles pour les flux de travail plus complexes. Des dossiers sont ajoutés à un espace, puis des listes sont ajoutées à l'intérieur des dossiers afin d'organiser vos projets. Lorsqu'un nouveau dossier est créé, une liste y est automatiquement ajoutée. 

   Avez-vous la permission de créer et de configurer des dossiers ? Consultez notre article Présentation des dossiers pour plus d’informations ! 

4. Listes : Contiennent des tâches d'un type similaire ou dont le résultat ou l'objectif sont proches.

   Avez-vous la permission de créer et de configurer des listes ? Consultez notre article Présentation des listes pour plus d’informations !

5. Tâches : c’est ici que vous passerez le plus clair de votre temps et que votre travail prend vie.
   Consultez notre article Présentation de la vue Tâche pour plus d’informations. 

6. Sous-tâches : Votre équipe peut utiliser des sous-tâches, il s'agit d'éléments d'actions plus petits qui sont ajoutés à une tâche.  
   Les sous-tâches sont très similaires aux tâches.
   

   Votre équipe n’utilise pas encore les sous-tâches ? Consultez notre article Présentation des sous-tâches pour plus d’informations !

   • Checklists : Moins complexes qu'une sous-tâche, quand vous avez juste besoin d'une liste de choses à faire.

Comment naviguer dans mon environnement de travail ?

Vous pouvez vous déplacer dans la hiérarchie à l'aide de la barre latérale située sur le côté gauche de ClickUp. 

En savoir plus sur la barre latérale.

Vous pouvez réorganiser et masquer des espaces pour conserver les plus actifs au sommet de la barre latérale.

Où puis-je modifier mes paramètres ?

Selon votre rôle d’utilisateur, vous aurez accès aux menus des paramètres du compte et de l’environnement de travail.

• Menu des paramètres du compte : tous les utilisateurs ClickUp ont des paramètres qui s’appliquent uniquement à leur compte ClickUp personnel.
• Menu des paramètres de l’environnement de travail : le propriétaire de l’environnement de travail et les administrateurs ont accès aux paramètres qui s’appliquent à l’ensemble de l’environnement de travail.

Envie de commencer à travailler ?

Maintenant que vous connaissez la hiérarchie ClickUp et la barre latérale, il est temps de commencer à travailler et à aider votre équipe.

Créez votre première tâche, ajoutez votre premier commentaire et rédigez votre premier document !

Fonctionnalités de productivité personnelle

Gagnez du temps en gardant tout votre travail dans ClickUp.

• Rappels : pour toujours vous souvenir de tout !
• Bloc-notes : pour prendre des notes rapides.
• Boîte de réception : Restez à jour avec vos notifications en les vérifiant régulièrement et en les effaçant.
• Vue Calendrier : ne manquez plus jamais une réunion ! Ajoutez une vue Calendrier et synchronisez votre Google Agenda avec celle-ci.

Établir des priorités pour les travaux importants

Concentrez-vous facilement sur le travail le plus important.

• Barre des tâches : Réduisez les tâches et les documents tout en les gardant dans votre champ de vision.
• Accueil : Visualisez vos tâches, vos évènements et vos rappels les plus importants pour toujours savoir où porter votre attention.
• Favoris : Ajoutez un signet aux emplacements de l'environnement de travail que vous utilisez le plus souvent.
• Vues privées : Créez n'importe quel type de vue juste pour vous. Vous pouvez regrouper, trier et filtrer les tâches pour afficher ce sur quoi vous devez travailler.

Communiquer avec votre équipe

Restez en contact avec les personnes de votre environnement de travail.

• Commentaires : Communiquez avec votre équipe sans quitter une tâche ou un document ! Utilisez les commentaires pour poser des questions, donner des réponses ou obtenir des retours. Vous pouvez mettre en forme le contenu avec du texte enrichi, des intégrations ou des pièces jointes.
• @mention : Mentionnez vos coéquipiers dans des tâches, des documents et des vues Discussion partout dans votre environnement de travail. Vous pouvez également mentionner des tâches, des documents et des emplacements.
• Discussion: Utilisez la discussion pour conserver toutes les communications liées au travail à l'intérieur de ClickUp et ne perdez jamais le contexte important en passant à d'autres outils.
• Clip : Parfois, une courte vidéo suffit pour comprendre tout un processus. Enregistrez des vidéos de votre environnement de travail ClickUp directement à partir de votre navigateur.
• Clips vocaux : Enregistrez et envoyez un message rapide au lieu de saisir un long commentaire.
• E-mails dans ClickUp : Envoyez des e-mails à partir des tâches dans ClickUp pour communiquer avec d'autres équipes de votre organisation qui n'ont pas encore commencé à utiliser ClickUp. Vous pouvez également envoyer des e-mails à des personnes extérieures à votre organisation, y compris vos clients et vos fournisseurs.

Collaborer avec votre équipe

Dans ClickUp, tout se passe en temps réel. Travaillez sur des tâches ensemble ou de manière asynchrone en utilisant les fonctionnalités suivantes. 

• Documents : Collaborez avec votre équipe pour créer des contenus captivants. Ou utilisez les commentaires pour obtenir des retours asynchrones sur une politique ou une charte de projet.
• Tableaux blancs : Utilisez les tableaux blancs pour collaborer et trouver de nouvelles idées. Ajoutez‑y du contenu interne ou externe, y compris des tâches.
• Révision : Vous travaillez avec des vidéos, des images ou des PDF ? Centralisez les commentaires et accélérez les processus d'approbation en assignant des commentaires directement sur les pièces jointes des tâches.
• Intégrations : Apprenez à utiliser d'autres applications directement dans ClickUp.

Décuplez votre productivité

Il y a beaucoup à apprendre dans ClickUp. Voici plusieurs fonctionnalités faciles à utiliser qui vous aideront à travailler plus efficacement.

• Menu d'action rapide : Créez des tâches, des rappels, des documents et bien plus encore, depuis n'importe quel emplacement de votre environnement de travail.
• Centre de commande : Vous pouvez appuyer sur Cmd + K(Mac) ou Ctrl + K (Windows) à partir de n'importe quel endroit de ClickUp pour retrouver n'importe quel élément de votre environnement de travail.
• /Commandes slash : ajoutez rapidement du texte enrichi, joignez des images, déplacez des tâches, modifiez les échéances, et bien plus encore.
• Raccourcis clavier : depuis votre environnement de travail, appuyez sur Maj + ?.

Essayez nos applications ClickUp

En plus de fonctionner dans un navigateur web, vous pouvez utiliser ClickUp sur votre ordinateur ou votre téléphone.

• Application de bureau ClickUp : Vous avez déjà beaucoup trop d'onglets ouverts ? Essayez l'application de bureau ClickUp.
• Application mobile ClickUp : Emportez votre travail avec vous grâce à l'application mobile ClickUp pour Apple et Android.