Propriétaires et administrateurs, prenez le temps de configurer votre Environnement de travail de manière optimale et d'assurer la réussite de votre équipe.
Assurez-vous de disposer de toutes les informations nécessaires. Lisez d'abord Fonctionnalités principales de ClickUp et Fonctionnalités personnalisables de ClickUp pour avoir une idée des fonctionnalités disponibles avant de configurer votre Environnement de travail.
Certaines des fonctionnalités suivantes sont soumises à des limites selon le forfait.
Choisir un forfait
Lorsque vous créez un compte depuis notre site web, vous créez un Environnement de travail avec le forfait Free Forever. Vous pouvez passer à un forfait supérieur — Unlimited, Business ou Business Plus — depuis les paramètres de votre Environnement de travail. Pour passer au forfait Enterprise, vous êtes invité à contacter notre équipe commerciale depuis les paramètres de votre Environnement de travail.
Vous ne savez pas quel forfait choisir ? Consultez la page de comparaison des forfaits sur notre site web.
Créer votre Environnement de travail
Lorsque vous créez un compte Free Forever depuis notre site web, vous définissez un mot de passe et vous connectez. Après la vérification de votre adresse e-mail, suivez les fenêtres modales d'intégration qui vous guident pas à pas dans la création de votre Environnement de travail.
Gérer les paramètres de votre Environnement de travail
Une fois les fenêtres modales d'intégration terminées, vous pouvez gérer les paramètres de votre Environnement de travail.
Configurer votre Environnement de travail
Il est maintenant temps de configurer votre Environnement de travail pour réussir !
Importer votre travail dans ClickUp
Il est conseillé d'organiser la hiérarchie de votre Environnement de travail avant d'importer votre travail dans ClickUp.
Organiser la hiérarchie de votre Environnement de travail
ClickUp est conçu pour évoluer et grandir avec votre organisation. La hiérarchie est au cœur de cette flexibilité. Avant de vous lancer, réfléchissez à la façon dont vous souhaitez l'organiser.
Les questions suivantes peuvent vous aider !
Votre organisation travaille-t-elle principalement de manière interdépartementale sur des projets distincts ou avec des clients différents ?
Vous souhaiterez probablement créer un Espace pour chaque département.
Des départements différents travaillent-ils en transversalité sur les mêmes projets récurrents ou avec les mêmes clients ?
Envisagez de créer des Espaces par projet récurrent ou par client.
Quelles informations et quels projets doivent être visibles par toute votre équipe ?
Assurez-vous que chaque membre dispose au minimum des permissions en lecture seule pour ces emplacements.
Si votre Environnement de travail utilise le forfait Free Forever, les utilisateurs ne peuvent avoir qu'un accès complet à tous les éléments et emplacements. De plus, les Espaces ne peuvent pas être partagés avec des invités.
Qui a besoin d'une vue d'ensemble ou d'une vue spécialisée du travail de votre équipe ?
Créez des vues adaptées pour les dirigeants, la direction générale, les chefs de projet et les responsables d'équipe.
Besoin d'exemples ?
Si vous avez besoin d'exemples pour organiser votre hiérarchie par secteur d'activité ou par fonctionnalité, parcourez les options suivantes :
- Découvrez les solutions de configuration pour les équipes marketing, PMO ou logicielles.
- Apprenez à configurer votre Environnement de travail pour tirer le meilleur parti d'une fonctionnalité ClickUp, comme la génération de rapports à partir des données de Suivi du temps.
Options de configuration
- Partir de zéro : Apprenez à configurer votre Environnement de travail depuis zéro pour l'adapter aux besoins de votre équipe !
- Solutions : Visitez l'onglet Solutions sur notre page d'accueil et explorez les solutions de configuration par équipe, cas d'utilisation et type. Si vous disposez déjà d'un compte ClickUp, vous serez redirigé vers la page d'accueil de votre Environnement de travail. De là, cliquez sur le lien de redirection dans le pop-up situé en bas à gauche.
- Modèles : Démarrez avec l'un de nos modèles, consultables par niveau et par cas d'utilisation.
- Services professionnels : Contactez les Services professionnels pour en savoir plus sur l'assistance personnalisée proposée par notre équipe de Services professionnels.
Sécurité de l'Environnement de travail
ClickUp applique l'une des politiques de sécurité les plus strictes de notre secteur pour garantir que vos données ne tombent jamais entre les mains de tiers. Vous trouverez des articles sur notre conformité aux réglementations et politiques dans la section Données, confidentialité et sécurité de notre Centre d'aide.
Voici nos recommandations pour configurer votre Environnement de travail de façon sécurisée :
Collaborer avec vos coéquipiers
ClickUp propose ces options de communication et de collaboration au sein de l'Environnement de travail :
- IA Brain : Utilisez ces fonctionnalités d'IA pour connecter les personnes, le travail et les connaissances de votre organisation.
- Boîte de réception : Recevez toutes vos notifications en un seul endroit.
- Discussion : Communiquez avec les autres membres de votre organisation.
- Commentaires : Posez des questions, répondez-y, recueillez des retours, donnez votre approbation, suivez les avancées rapides et mettez en forme du contenu avec du texte enrichi, des incorporations et des pièces jointes. Vous pouvez utiliser les commentaires sur les tâches, les Documents et les pièces jointes pour la Relecture.
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@mentionner une personne : Dans la description d'une tâche ou dans les commentaires, saisissez
@suivi des initiales d'une personne ou d'une équipe pour afficher toutes les personnes correspondant à ces initiales. - Tableaux blancs : Les tableaux blancs sont le moyen le plus rapide de collaborer avec votre équipe et de faire le lien entre le brainstorming et l'exécution du travail.
- Rappels : Utilisez les rappels pour créer rapidement des actions ponctuelles qui ne nécessitent pas de tâche. Vous pouvez les créer pour vous-même ou les déléguer.
- Clip : Avec le ClickApp Clips, enregistrez des vidéos directement depuis le menu Action rapide ou depuis les commentaires d'une tâche.
- Relecture : Centralisez les retours et accélérez les processus d'approbation en attribuant des commentaires directement sur les pièces jointes des tâches.
Vous cherchez des bonnes pratiques de communication et de collaboration au sein de l'Environnement de travail ? Lisez Utiliser ClickUp pour les réunions d'équipe et Communiquer avec votre équipe grâce à ClickUp.