Invitez des membres et des administrateurs à rejoindre votre Environnement de travail. Partagez des emplacements et des éléments de l'Environnement de travail avec des invités et des membres limités afin qu'ils puissent collaborer sur des projets spécifiques.

La disponibilité et les limites des rôles utilisateur varient selon le forfait. En savoir plus

Envoyer une invitation par e-mail

Les membres et les administrateurs sont invités par e-mail ou convertis depuis d'autres rôles utilisateur.

Pour accorder à un membre ou à un administrateur un accès en modification complète à tous les éléments et emplacements publics de votre Environnement de travail, envoyez une invitation par e-mail depuis les paramètres Gérer les personnes, ou depuis un emplacement ou un élément dans la hiérarchie.

Dans de nombreux menus où vous recherchez des personnes dans votre Environnement de travail, saisir l'adresse e-mail d'une personne qui n'en fait pas partie vous invite à l'inviter.

Vous pouvez accorder aux membres et aux administrateurs des autorisations de modification, de commentaire ou de lecture seule sur des éléments et des emplacements individuels. Vous pouvez également partager des éléments et des emplacements individuels avec eux.

Découvrez comment procéder dans la section Partager un élément ou un emplacement de cet article.

Inviter depuis les paramètres Gérer les personnes

Pour envoyer une invitation par e-mail depuis les paramètres Gérer les personnes :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
2. Sélectionnez Personnes.
3. Dans le champ Inviter par e-mail, saisissez une ou plusieurs adresses e-mail, puis cliquez sur Inviter des personnes.
   • Pour ajouter plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des virgules. Vous pouvez également copier-coller une liste d'adresses séparées par des virgules ou des adresses sur des lignes distinctes.
   • Vous ne pouvez pas importer de fichier CSV.
4. Sélectionnez un rôle.
   • Si vous invitez un invité ou un membre limité, vous devrez partager un élément ou un emplacement avec cette personne. Par défaut, les membres limités et les invités n'ont accès à aucun élément ni emplacement de l'Environnement de travail.
5. Cliquez sur Envoyer l'invitation.

Inviter depuis votre Navigation globale

Pour envoyer une invitation par e-mail depuis votre Navigation globale :

1. Dans le coin inférieur gauche de votre Navigation globale, cliquez sur Inviter.
2. Saisissez une ou plusieurs adresses e-mail.
3. Sélectionnez un rôle.
   • Si vous invitez un invité ou un membre limité, vous devrez partager un élément ou un emplacement avec cette personne. Par défaut, les membres limités et les invités n'ont accès à aucun élément ni emplacement de l'Environnement de travail.
4. Cliquez sur Envoyer l'invitation.

Partager un élément ou un emplacement

Les invités, les membres limités et les membres limités en lecture seule ont uniquement accès aux éléments et emplacements partagés. Lors du partage, vous pouvez attribuer une autorisation à cet élément ou emplacement.

Vous avez besoin d'une personne disposant d'autorisations en lecture seule qui peut collaborer dans Discussion ? Invitez des collaborateurs Discussion gratuits ! En savoir plus sur les autorisations des membres limités en lecture seule/collaborateurs Discussion.

Cliquez sur les liens suivants pour savoir comment partager ces éléments et emplacements :

• Discussion
• Documents
• Tableaux de bord
• Dossiers, sous-dossiers, Listes et tâches
• Objectifs
• Modèles
• Vues
• Seuls les membres limités, les membres limités en lecture seule, les membres, les administrateurs et les propriétaires peuvent accéder aux Espaces. Il n'est pas possible de partager des Espaces avec des invités.

Via l'API ou le provisionnement SCIM

Les personnes peuvent être invitées via notre API ou le provisionnement SCIM, uniquement avec le forfait Enterprise.

Attribuer ou modifier des autorisations pour des éléments et des emplacements

Il existe quatre niveaux d'autorisation que vous pouvez appliquer aux éléments et aux emplacements lors de l'invitation de personnes. Vous pouvez également les modifier à tout moment.

Vous pouvez attribuer et modifier des autorisations pour n'importe quel rôle utilisateur depuis l'élément ou l'emplacement.

Pour les membres limités, les membres limités en lecture seule, les invités et les invités à autorisations contrôlées, vous pouvez attribuer et modifier des autorisations depuis les paramètres Gérer les personnes.

Depuis un élément ou un emplacement

Pour attribuer un niveau d'autorisation depuis un élément ou un emplacement :

1. Dans l'élément ou l'emplacement ouvert, cliquez sur Partage & Autorisations.
2. À droite du nom de la personne, sélectionnez Modification complète, Modification, Commentaire ou Lecture seule dans le menu déroulant des autorisations.
   • Si la personne est un invité ou un membre limité, vous pouvez modifier ses autorisations depuis les paramètres Gérer les personnes.

Depuis les paramètres Gérer les personnes

Pour attribuer un niveau d'autorisation depuis les paramètres Gérer les personnes :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
2. Sélectionnez Personnes.
3. Sur la page Gérer les personnes, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant.
4. Sélectionnez le rôle de la personne, puis recherchez-la dans le tableau des utilisateurs.
5. Faites défiler jusqu'à la colonne Accès.
6. Cliquez sur Espaces, Dossiers, Listes ou Tâches. Le chiffre zéro indique qu'aucun élément ou emplacement n'est partagé.

   

7. Cliquez sur le menu déroulant des autorisations et sélectionnez une nouvelle autorisation. Les membres limités en lecture seule et les invités disposent également de quatre autorisations individuelles pour les estimations de temps, le suivi du temps, l'ajout ou la suppression d'étiquettes, ou la création de vues.

Comment l'attribution des autorisations affecte-t-elle les rôles utilisateur ?

Vous pouvez accorder n'importe quelle autorisation à la plupart des rôles utilisateur. Cela peut modifier leur rôle utilisateur et la façon dont ce rôle vous est facturé, de la manière suivante :

• Invités Free Forever :
  • Disposent uniquement d'autorisations de modification complète par défaut.
  • Sont les seuls invités autorisés dans les Environnements de travail Free Forever.
  • Ne peuvent pas se voir attribuer des autorisations inférieures.
• Invités :
  • Disposent uniquement d'autorisations en lecture seule par défaut.
  • Ont un badge Lecture seule affiché à droite de leur nom dans les paramètres Gérer les personnes.
  • Lorsqu'ils reçoivent des autorisations supérieures à la lecture seule, ils deviennent des invités à autorisations contrôlées. Découvrez comment le nombre d'invités à autorisations contrôlées est calculé selon le forfait. Si vous dépassez le nombre d'invités à autorisations contrôlées autorisé dans votre Environnement de travail, un siège de membre payant est ajouté.
• Invités à autorisations contrôlées :
  • Sont soumis à des frais d'abonnement.
  • Peuvent disposer de n'importe quelle autorisation supérieure à la lecture seule.
• Membres limités en lecture seule :
  • Disposent d'autorisations en lecture seule par défaut.
  • Ont un badge Lecture seule affiché à droite de leur nom dans les paramètres Gérer les personnes.
  • Lorsqu'ils reçoivent des autorisations supérieures à la lecture seule, ils deviennent des membres limités.
• Membres limités :
  • Sont soumis à des frais d'abonnement.
  • Peuvent disposer de n'importe quelle autorisation supérieure à la lecture seule.
  • N'ont pas de badge Lecture seule à droite de leur nom dans les paramètres Gérer les personnes.
• Membres, administrateurs et propriétaires :
  • Sont soumis à des frais d'abonnement.
  • Peuvent disposer de n'importe quelle autorisation supérieure à la lecture seule.
  • Disposent d'un accès en modification complète à tous les éléments et emplacements publics.
  • Peuvent se voir attribuer n'importe quelle autorisation sur n'importe quel élément ou emplacement public ou privé.

Éléments et emplacements publics et privés

Pour qu'une personne puisse accéder à un élément ou à un emplacement privé, celui-ci doit être partagé avec elle. Par défaut, les éléments et les emplacements sont publics. Par exemple :

• Une tâche publique est accessible à toute personne ayant accès à la Liste parente.
• Une Liste publique est partagée avec toute personne ayant accès au Dossier parent.
• Un Dossier public est partagé avec toute personne ayant accès à l'Espace parent.
• Lorsqu'un sous-dossier est partagé, il est accessible en cliquant sur Dossier.
• Le chiffre zéro indique qu'aucun élément ou emplacement n'est partagé.

Les membres voient tous les éléments publics et peuvent être invités sur des éléments privés. Les invités, les membres limités et les membres limités en lecture seule ne voient que les éléments partagés avec eux. Chaque fois que vous partagez un élément privé, vous pouvez définir l'un des quatre niveaux d'autorisation pour la personne avec laquelle vous le partagez.

Autorisations individuelles

Les membres limités en lecture seule et les invités disposent d'autorisations individuelles. Les administrateurs et les propriétaires peuvent modifier les autorisations individuelles pour les estimations de temps, le suivi du temps, l'ajout ou la suppression d'étiquettes, ou la création de vues.

Renvoyer ou annuler des invitations

Les invitations à rejoindre votre Environnement de travail n'expirent jamais, mais le lien contenu dans l'e-mail n'est valide que pendant une courte durée. Une fois l'invitation envoyée, vous pouvez la renvoyer ou l'annuler avant que la personne invitée ne l'accepte et ne rejoigne votre Environnement de travail.

Lien expiré

Si une personne clique sur un lien expiré depuis l'e-mail, elle est redirigée vers la page d'inscription à ClickUp.

Lien actif

Lorsqu'elle se connecte avec l'adresse e-mail, elle est invitée à rejoindre votre Environnement de travail.

Autres problèmes liés au lien

Si le lien ne fonctionne pas, ou si la personne ne l'a pas reçu, elle est invitée à rejoindre votre Environnement de travail lorsqu'elle se connecte à un autre Environnement de travail ClickUp.

Si la personne ne possède pas de compte ClickUp, vous pouvez lui demander d'en créer un et de se connecter.

Pour renvoyer ou annuler une invitation :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
2. Sélectionnez Personnes.
3. Sur la page Gérer les personnes, recherchez l'utilisateur dans la barre de recherche.
4. Cliquez sur le menu points de suspension ... de l'utilisateur.
5. Choisissez de renvoyer ou d'annuler l'invitation en attente.