Parcourez le centre de modèles pour trouver un modèle prédéfini ou créez des modèles à partir de vos éléments les plus fréquemment utilisés.
Découvrez notre cours sur la manière d'appliquer et gérer les modèles et de créer et utiliser les modèles à l'Université ClickUp.
Cet article traite des modèles disponibles dans le centre de modèles. Vous pouvez également créer des modèles pour statuts, e-mails, et Automatisations.
Ce dont vous aurez besoin
- Les modèles sont disponibles sur chaque forfait.
- Invités peuvent accéder aux modèles de Doc, tâche, vue, checklist et Tableau blanc.
Créer un modèle
Enregistrez des tâches, des Documents et des vues comme modèles pour appliquer un format établi aux nouveaux éléments de l'environnement de travail.
Utilisez le centre de modèles
Le centre de modèles est une bibliothèque comprenant des modèles préfabriqués ainsi que ceux que vous avez enregistrés ! Vous pouvez également trouver des modèles créés par des personnes de votre environnement de travail ou de la communauté ClickUp.
Personnaliser un modèle
Personnalisez un modèle existant pour maintenir vos flux de travail à jour.
Organiser les modèles
Créez et appliquez des étiquettes pour organiser vos modèles. Vous pouvez filtrer le centre de modèles par étiquettes pour trouver un modèle spécifique.
Vous pouvez également filtrer les modèles par département ou créateur. Dans le coin supérieur droit du centre de modèles, cliquez sur le menu déroulant Départements ou Créer par pour filtrer.
Ajoutez une image de prévisualisation à un modèle
Vous pouvez ajouter des images de prévisualisation aux modèles qui se trouvent dans votre bibliothèque de centre de modèles pour donner une idée de l'utilisation du modèle à vos coéquipiers.
Pour ajouter une image de prévisualisation :
- Ouvrir un modèle.
- Survolez Aucune image téléchargée.
- Cliquez sur parcourir pour sélectionner un fichier ou glissez-déposez une image dans la zone de prévisualisation.
Définissez un modèle de tâche par défaut pour une liste
Appliquez automatiquement un modèle à toutes les nouvelles tâches créées dans une liste.
Remappez les dates lors de l'application des modèles
Lorsque vous créez un modèle d'espace, de dossier ou de liste, vous pouvez choisir de sauvegarder les dates de début et d'échéance des tâches lors de la configuration des options d'importation du modèle.
Lorsque vous appliquez le modèle, vous pouvez choisir d'utiliser les dates de début et d'échéance de la tâche originale ou de les remapper. Au lieu de mettre à jour manuellement chaque tâche, toutes vos tâches seront mises à jour lorsque le modèle sera appliqué.
Remapper les dates d’échéance des sous-tâches
Activez le ClickApp Remap Subtask Due Dates pour changer automatiquement les dates d'échéance des sous-tâches dans la même mesure que celles de leur tâche parente.
Par exemple, si vous repoussez la date d'échéance de la tâche parente de cinq jours, toutes les dates des sous-tâches seront également décalées de cinq jours.
Partagez des modèles
Les modèles peuvent rester privés ou partagés avec d'autres, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre environnement de travail.
Journal d'activités du centre de modèles
Consultez les modèles que vous avez créés, fusionnés et appliqués dans votre environnement de travail.
Les modèles sont fusionnés lorsqu'ils sont appliqués à une tâche existante.
Pour accéder au journal d'activités, depuis le centre de modèles :
- Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Journal d'Activité.
- Parcourez les modèles que vous avez créés, fusionnés et appliqués dans votre environnement de travail.
Pour trouver une activité de modèle spécifique, à partir du journal d’activité :
- Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier l'activité des modèles.
- Recherchez des modèles spécifiques en utilisant le Filtre en haut à droite.
Pour résoudre les problèmes des modèles en utilisant le journal d'activité :
- Survolez Erreur dans la colonne de statut pour voir pourquoi le modèle n'a pas été créé, fusionné ou appliqué.
- Survolez la valeur Date & Heure pour chaque élément dans le Journal d'Activité pour voir combien de temps a été nécessaire pour créer, fusionner ou appliquer le modèle.
- Le premier horodatage indique le début de l'activité, et le second quand l'activité a été terminée.