Les modèles peuvent être gardés privés ou partagés avec des personnes spécifiques, des équipes, ou tout le monde dans votre environnement de travail. Vous pouvez également partager un lien avec toute personne en dehors de votre environnement de travail.
Les tâches archivées sont incluses dans les modèles.
Ce dont vous aurez besoin
- équipe partage est une fonctionnalité Business Plus et forfait Enterprise.
- Vous ne pouvez pas partager des modèles avec des équipes qui incluent des invités.
- Les invités ne peuvent pas partager de modèles.
Partager un modèle
Pour partager un modèle :
- Ouvrez le centre de modèles.
- Sélectionnez un modèle.
- En haut du modèle, cliquez sur Partager.
- Dans le modal Partager avec, choisissez une option de partage d'environnement de travail :
- Tous les membres
- Tout le monde (y compris les invités et les membres limités)
- Seulement moi
- Administrateurs seulement
- Personnalisé. Cette option inclut les équipes.
Partager avec un lien public
Vous pouvez activer le partage public afin que toute personne extérieure à votre environnement de travail puisse accéder à votre modèle.
- Depuis le centre de modèles, sélectionnez un modèle.
- Depuis le modal Partager le modèle, cliquez sur Partager.
- Activer le **partage public**.
- Cliquez sur Copier le lien.
- Partagez le lien.
- Le destinataire du lien peut le coller dans son navigateur. Leur environnement de travail ClickUp s'ouvrira.
- Depuis le modal Utiliser un modèle, ils peuvent sélectionner dans quel environnement de travail enregistrer le modèle.
- Ils peuvent changer le nom du modèle, sélectionner un Espace ou un Dossier, et les préférences de partage.
Les assignés et les mentions @ ne seront conservés dans un modèle partagé que s'ils font partie de l'environnement de travail de destination.
Utilisez un modèle partagé
Pour utiliser un modèle partagé, vous devez être connecté à votre compte ClickUp sur un navigateur web et coller le lien dans un nouvel onglet.
Le modal Utiliser un modèle s'ouvre dans un nouvel onglet avec des options pour utiliser le modèle partagé.
- Depuis le menu déroulant de l'environnement de travail, sélectionnez un environnement de travail.
- Vous pouvez garder le même nom ou en taper un nouveau.
- Sélectionnez Enregistrer également une copie de ce modèle si vous souhaitez le conserver dans votre bibliothèque de modèles. Sinon, le modèle sera simplement appliqué à l'emplacement que vous choisissez.
- Le modèle est partagé par défaut avec tous les membres de votre environnement de travail. Vous pouvez choisir de conserver le modèle pour votre usage exclusif, de le partager uniquement avec l’administrateur ou de sélectionner des personnes spécifiques de votre environnement de travail.
- Cliquez sur Utiliser le modèle.
- Le modèle est maintenant appliqué à l’environnement de travail que vous avez sélectionné !
Les modifications apportées à ce modèle ne sont effectuées que dans votre environnement de travail et n’affectent pas les autres version du modèle.