Les automatisations font gagner du temps et de l'énergie pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Créez des automatisations qui gèrent les tâches répétitives à votre place, comme l'ajout d'un groupe de parties prenantes en tant qu'abonnés, l'attribution de commentaires et l'envoi d'e-mails.

La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

Qu'est-ce qu'une automatisation ?

Cette fonctionnalité vous permet d'automatiser le travail lié aux tâches.

Les automatisations s'appliquent à toutes les tâches qui leur sont subordonnées dans la hiérarchie.

Par exemple, une automatisation dans une Liste n'affecte que les tâches de cette Liste. Une automatisation dans un Dossier affecte toutes les tâches de toutes les Listes de ce Dossier et de ses sous-dossiers.

Les automatisations comportent trois composants personnalisables :

• Déclencheurs
• Conditions
• Actions

Utiliser les déclencheurs, les conditions et les actions des automatisations

Les déclencheurs sont des événements qui lancent une automatisation. Par exemple, lorsque le Statut change.

Les conditions sont des critères facultatifs disponibles à partir du forfait Business qui doivent être remplis pour que l'automatisation se déclenche. Par exemple, La personne assignée fait partie de l'équipe Contenu.

Les actions sont les événements que l'automatisation initie après son déclenchement. Par exemple, Ajouter un commentaire.

Créer une automatisation

Créez des automatisations pour prendre en charge les tâches répétitives, comme l'application d'un modèle lors de la création d'une tâche ou l'envoi d'un e-mail lorsque le statut d'une tâche change.

Besoin d'inspiration ? Essayez ces automatisations suggérées pour votre cas d'usage :

• Automatisations pour les équipes logicielles
• Automatisations pour les équipes marketing
• Automatisations pour les équipes de gestion de projet (PMO)
• Créez des relations de dépendance à l'aide d'automatisations.

Créer une automatisation de Discussion

Créez des automatisations dans vos canaux Discussion.

Créer une automatisation d'e-mail

Les automatisations d'e-mail permettent d'envoyer automatiquement des e-mails depuis votre Environnement de travail ClickUp selon certains paramètres ! Les automatisations suppriment tout besoin de saisie manuelle de votre part ou de celle des membres de votre équipe.

Automatisations Google Agenda

Découvrez les automatisations Google Agenda dans ClickUp !

Configurer les intégrations d'automatisations

Bon nombre de nos intégrations populaires peuvent être utilisées dans les automatisations.

Ces automatisations basées sur des intégrations peuvent être utilisées telles quelles pour automatiser les tâches répétitives, comme l'envoi d'un e-mail lorsqu'une tâche est débloquée. Vous pouvez aussi utiliser des actions et des déclencheurs issus de certaines intégrations lorsque vous créez une automatisation personnalisée de toutes pièces.

Gérer les automatisations

Depuis Gérer les automatisations, vous pouvez modifier vos automatisations, les filtrer pour en trouver une, changer d'emplacement dans l'Environnement de travail, créer une nouvelle automatisation et afficher les automatisations actives et inactives à cet emplacement.

Suivre l'utilisation des automatisations de votre Environnement de travail

Suivez le nombre d'actions utilisées ce mois-ci et consultez le nombre restant. Lorsque la limite est dépassée, les automatisations de votre Environnement de travail sont suspendues pour ce mois.

L'utilisation des automatisations est comptabilisée en actions d'automatisation. Une action déclenchée consomme une action mensuelle, qu'elle réussisse ou échoue. Une action ignorée parce qu'une condition n'est pas remplie ne consomme rien.

Si une automatisation lance un Super Agent, l'exécution de l'agent utilise des crédits IA.

Pour consulter l'utilisation :

1. Ouvrez un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste.
2. Cliquez sur l'icône robot.
3. Sélectionnez Gérer les automatisations, puis ouvrez Utilisation.

Lorsqu'un Environnement de travail atteint sa limite d'actions mensuelle, ses automatisations sont suspendues jusqu'à la prochaine réinitialisation mensuelle.

Suivre l'activité des automatisations de votre Environnement de travail

Suivez le statut de réussite ou d'échec de vos automatisations.

Créer une automatisation Webhook de Discussion

Créez une automatisation Webhook de Discussion pour communiquer avec une application externe intégrée lorsqu'un événement spécifique se produit dans ClickUp. Par exemple, lorsqu'un message de Discussion est publié dans un canal particulier, il est aussi publié automatiquement dans Zapier ou Make.

Créer une automatisation Webhook de tâche

Créez une automatisation Webhook de tâche pour communiquer avec une application externe intégrée.