Recherche

Demande-moi ce que tu veux

Créer une automatisation par e-mail

Les Automatisations par e-mail permettent d'envoyer automatiquement des e-mails depuis votre Environnement de travail ClickUp selon certains paramètres ! Les Automatisations éliminent toute saisie manuelle de votre part ou de celle de vos membres d'équipe.

La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

L'administrateur ou propriétaire de l'Environnement de travail doit activer le ClickApp E-mail pour chaque Espace.

Les administrateurs ou propriétaires des Environnements de travail Business Plus et Enterprise doivent activer l'autorisation d'e-mail personnalisé Envoyer un e-mail pour chaque utilisateur.

Créer une Automatisation par e-mail

Pour créer une Automatisation par e-mail à partir d'un modèle, depuis une Liste, un Sous-dossier, un Dossier ou un Espace :

  1. En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
  2. Cliquez sur Créer une automatisation :
    • Sélectionnez un déclencheur ou une action e-mail.
    • Ou, depuis la barre latérale gauche, sélectionnez E-mail et choisissez un modèle d'Automatisation.
  3. Sélectionnez un compte e-mail ou connectez-vous.
  4. Configurez votre Déclencheur, vos Conditions et vos Actions.
  5. Cliquez sur Créer.

Options des champs de variables

Vous pouvez ajouter du contenu dynamique aux champs de votre Automatisation par e-mail.

Les options des champs de variables incluent :

Envoyer un e-mail lorsqu'un Formulaire crée une tâche

Vous pouvez créer une Automatisation pour envoyer un e-mail chaque fois qu'un Formulaire crée une tâche.

Les Formulaires sont disponibles sur tous les forfaits payants.

Pour créer une Automatisation qui s'applique uniquement aux tâches créées à partir de Formulaires :

  1. Accédez à l'Espace, au Dossier, au Sous-dossier ou à la Liste où vous souhaitez appliquer l'Automatisation.
  2. En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
  3. Dans la section Autres automatisations, cliquez sur Créer une automatisation.
  4. Dans la section Déclencheur, sélectionnez Tâche ou sous-tâche créée.
  5. Cliquez sur le menu déroulant Créé par et désélectionnez toutes les options sauf Formulaires.
  6. Dans la section Action, sélectionnez Quand une tâche est créée, envoyer un e-mail.
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Sélectionnez un compte ou connectez-vous.
  9. Dans la section Action, saisissez vos informations.

Résoudre les problèmes liés aux Automatisations par e-mail

Les Automatisations par e-mail sont désactivées si l'adresse e-mail utilisée pour créer l'Automatisation n'est pas authentifiée ou a été supprimée.

Si vous rencontrez des problèmes avec les Automatisations par e-mail, votre compte e-mail doit peut-être être réautorisé. Essayez les étapes suivantes :

  1. Dans l'Espace, le Dossier, le Sous-dossier ou la Liste où se trouve votre Automatisation, ouvrez une tâche.
  2. Cliquez sur la zone de commentaire.
  3. Cliquez sur l'icône Envoyer un e-mail.
  4. Dans la section De, cliquez sur l'adresse e-mail.
  5. Cliquez sur Gérer les comptes.
  6. Survolez le compte inactif et sélectionnez Restaurer le compte.
  7. Suivez les étapes restantes pour autoriser votre compte e-mail.

Une fois votre compte e-mail réautorisé, testez votre Automatisation. Retirer un membre de votre Environnement de travail dont l'adresse e-mail est utilisée pour une Automatisation par e-mail désactivera l'Automatisation.

Dépannage supplémentaire

  • Si un message d'erreur s'affiche lors de l'utilisation d'une Automatisation par e-mail, essayez de retirer et de rajouter le compte e-mail utilisé dans l'Automatisation.
  • Si le champ De de votre e-mail est vide et que le message d'erreur ACCESS_137 s'affiche, vous n'avez pas accès à l'adresse e-mail de l'expéditeur. Le propriétaire de l'adresse e-mail devra ajuster les autorisations e-mail.
  • Si le message d'erreur CMAIL_203 s'affiche, il est probable que la boîte de réception du destinataire soit pleine ou à court d'espace de stockage.