Zapier vous permet de connecter ClickUp à des milliers d'applications populaires afin d'automatiser vos flux de travail sans écrire de code. Utilisez ClickUp comme déclencheur ou comme action dans des Zaps pour associer votre travail à d'autres applications.
Ce dont vous aurez besoin
- Un compte Zapier.
- L'intégration Zapier est disponible sur tous les forfaits ClickUp.
- Les invités et les membres à accès limité ne peuvent pas utiliser l'intégration Zapier.
Configurer l'intégration Zapier
Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de configurer l'intégration Zapier à l'aide d'un compte de service dans ClickUp.
Pour configurer l'intégration Zapier depuis l'App Center :
- Recherchez et sélectionnez Zapier.
- Cliquez sur Installer.
- Créez un compte ou connectez-vous.
- Créez un Zap en utilisant ClickUp comme déclencheur ou comme action.
Identifiants d'Espace, de Dossier, de Sous-dossier et de Liste
Vous pouvez utiliser des déclencheurs et des actions ClickUp, ainsi que rechercher des tâches via Zapier.
Certains déclencheurs et actions peuvent nécessiter que vous fournissiez l'identifiant de l'Espace, du Dossier, du Sous-dossier ou de la Liste.
Ces identifiants fonctionnent comme les identifiants de tâche pour repérer un emplacement unique dans votre Environnement de travail. Vous pouvez les trouver via l'API ClickUp en explorant la hiérarchie de votre Environnement de travail.
Déclencheurs de Zap
Les déclencheurs servent à lancer un Zap. Les actions suivantes dans ClickUp sont disponibles comme déclencheurs :
| Déclencheur | Description | Options de configuration |
| Nouvelle pièce jointe ajoutée à une tâche | Lorsqu'une nouvelle pièce jointe est ajoutée à une tâche | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et tâche • Inclure les sous-tâches ? • Récupérer les données de la tâche ? |
| Nouveau commentaire sur une tâche | Lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une tâche | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Inclure les sous-tâches ? • Inclure la réponse au fil ? • Utilisateur(s) • Récupérer toutes les données de la tâche ? |
| Nouveau dossier ou sous-dossier | Lorsqu'un nouveau Dossier ou sous-dossier est créé | • Espace et Dossier |
| Nouvelle liste | Lorsqu'une nouvelle Liste est créée | • Espace ou Dossier |
| Nouveau message publié dans un canal | Lorsqu'un nouveau message est envoyé dans un Canal | • Canal • Utilisateur(s) mentionné(s) |
| Nouvelle réaction ajoutée à un message Discussion | Lorsqu'une nouvelle réaction est ajoutée à un message Discussion | • Réaction(s) • Canal • Réaction ajoutée par l'utilisateur (les utilisateurs) |
| Nouvelle réaction ajoutée à un commentaire de tâche | Lorsqu'une nouvelle réaction est ajoutée à un commentaire de tâche | • Réaction(s) • Espace • Tâche • Sous-tâche • Réaction ajoutée par l'utilisateur (les utilisateurs) • Inclure la réaction sur la réponse au fil ? • Inclure la réaction sur la sous-tâche ? |
| Nouvelle tâche | Lorsqu'une nouvelle tâche ou sous-tâche est créée | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Inclure les sous-tâches ? |
| Nouvelle saisie de temps | Lorsqu'une nouvelle saisie de temps est créée | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Récupérer les données de la tâche |
| Modifications d'une tâche | Lorsqu'une tâche est modifiée Inclut les modifications de statut, l'ajout d'une personne assignée, les Priorités, l'ajout d'une étiquette et les champs personnalisés |
• Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Qu'est-ce qui a changé ? • Inclure les sous-tâches ? |
Par exemple, vous pouvez configurer un déclencheur pour surveiller les modifications de champs personnalisés dans un emplacement spécifique de votre Environnement de travail. Vous pouvez laisser le champ de valeur vide pour déclencher le Zap à partir de toute modification du champ personnalisé, ou définir une valeur de champ personnalisé spécifique pour déclencher le Zap.
Actions de Zap
Lorsqu'un événement déclenche un Zap, vous pouvez configurer une ou plusieurs actions dans ClickUp. Certaines options de configuration dépendent de l'activation des ClickApps associés.
Les actions ClickUp suivantes sont disponibles :
| Action | Description | Options de configuration |
| Archiver ou supprimer une tâche | Archiver ou supprimer une tâche. | • Souhaitez-vous archiver ou supprimer la tâche ? • Identifiant de la tâche |
| Créer une tâche | Créer une nouvelle tâche. Lors de la configuration du Zap, vous pouvez choisir de rendre la tâche privée, entre autres options. |
• Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Modèle • Nom de la tâche • Type de tâche personnalisé • Description de la tâche • Contenu Markdown • Personnes assignées à la tâche • Priorité • Date de début • Date d'échéance • Confidentialité de la tâche • Champs personnalisés de la Liste parente |
| Créer une sous-tâche | Créer une nouvelle sous-tâche. | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et tâche parente • Nom de la tâche • Description de la tâche • Contenu Markdown • Adresses e-mail des personnes assignées • Personnes assignées • Statut de la tâche • Étiquettes • Priorité • Date d'échéance • Date de début • Tous les champs personnalisés de la tâche parente |
| Créer une liste | Créer une nouvelle Liste. | • Espace, Dossier et Sous-dossier • Nom de la liste • Informations sur la liste • Priorité • Date d'échéance |
| Créer un dossier ou un sous-dossier | Créer un nouveau Dossier ou Sous-dossier. | • Espace ou Dossier • Nom du dossier ou du sous-dossier |
| Créer un espace | Créer un nouvel Espace. | • Nom • Souhaitez-vous créer un Espace privé ? • ClickApps • Estimations de temps • Champs personnalisés • Plusieurs personnes assignées • Suivi du temps • Avertissement de dépendance • Redéfinir les dates d'échéance des sous-tâches • Étiquettes |
| Créer un nouveau document | Créer un nouveau Document. Vous pouvez également choisir de créer la première page en même temps. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Nom du document (titre) • Sous-titre • Contenu Markdown • Contenu • Visibilité |
| Créer une nouvelle page de document | Créer une nouvelle page de document. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Document • Nom • Contenu Markdown • Contenu • Sous-titre |
| Modifier une page de document | Modifier une page de document. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Nom • Sous-titre • Document • Page • Contenu Markdown • Contenu • Mode de modification du contenu |
| Publier un commentaire sur une tâche | Ajouter un commentaire à une tâche. Vous pouvez attribuer le commentaire à une personne ou à un groupe et utiliser les @mentions. | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Contenu Markdown • Commentaire • Attribuer le commentaire à un utilisateur • Attribuer le commentaire à une équipe (groupe) • Inclure un lien vers ce Zap ? |
| Publier une pièce jointe | Joindre un fichier à une tâche. | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Fichier |
| Nouvelle liste de contrôle | Ajouter une liste de contrôle à une tâche. | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Nom de la liste de contrôle • Élément de la liste de contrôle |
| Temps suivi | Ajouter du temps suivi à une tâche. | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Personne assignée • Début • Fin |
| Mettre à jour une tâche | Mettre à jour le statut d'une tâche ou d'une sous-tâche, ajouter ou retirer des étiquettes, modifier la priorité, mettre à jour des champs personnalisés, et plus encore. Lors de la configuration du Zap, vous pouvez choisir de rendre la tâche privée. |
• Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Sous-tâche • Type de tâche personnalisé • Nom de la tâche • Description de la tâche • Contenu Markdown • Ajouter des personnes assignées à la tâche • Abonnés (anciennement observateurs) • Retirer des personnes assignées de la tâche • Statut de la tâche • Ajouter des étiquettes • Retirer des étiquettes • Priorité • Date de début • Date d'échéance • Confidentialité de la tâche • Champs personnalisés de la tâche |
| Mettre à jour les accès à la tâche | Mettre à jour les personnes pouvant accéder à la tâche et leurs permissions. | • Espace, Dossier, Sous-dossier, Liste et Tâche • Sous-tâche • Sélectionner le niveau de permission de l'utilisateur • Ajouter un utilisateur • Ajouter un groupe |
| Rechercher un utilisateur par nom ou e-mail | Rechercher un utilisateur dans votre Environnement de travail par nom ou adresse e-mail. | • Champ • Valeur • Inclure tous les éléments partagés ? • Si aucun résultat de recherche n'est trouvé |
| Requête API (bêta) | Effectuer une requête API. | • Arrêter en cas d'erreur • Méthode HTTP • URL • Paramètres de chaîne de requête • En-têtes de requête supplémentaires • Corps |
| Rechercher une tâche par identifiant | Rechercher une tâche dans votre Environnement de travail par identifiant de tâche. | • Identifiant de la tâche • Utiliser un identifiant personnalisé ? • Inclure les sous-tâches ? • Si aucun résultat de recherche n'est trouvé |
| Rechercher des champs personnalisés | Rechercher des champs personnalisés dans votre Environnement de travail. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Si aucun résultat de recherche n'est trouvé |
| Rechercher des documents | Rechercher des documents dans votre Environnement de travail. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Créateur • Nom du document • Condition de correspondance du nom • Inclure les documents archivés ? • Si aucun résultat de recherche n'est trouvé |
| Créer un champ personnalisé | Créer un nouveau type de champ personnalisé. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Nom du champ • Description • Type • Obligatoire dans les tâches • Épinglé • Visible par les invités |
| Mettre à jour la valeur d'un champ personnalisé | Mettre à jour la valeur d'un champ personnalisé. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Identifiant de la tâche • Identifiant du champ personnalisé |
| Rechercher la tâche la plus récente | Rechercher la tâche la plus récente à l'aide d'un champ personnalisé. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Statut de la tâche • Avant la date • Après la date • Personnes assignées • Étiquettes • Inclure les tâches fermées ? • Tout champ personnalisé • Si aucun résultat de recherche n'est trouvé |
| Rechercher une liste de toutes les tâches | Afficher toutes les tâches correspondant aux critères de champ personnalisé. | • Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste • Statut de la tâche • Avant la date • Après la date • Personnes assignées • Étiquettes • Inclure les tâches fermées ? • Tout champ personnalisé sur les tâches • Si aucun résultat n'est trouvé |
| Envoyer un message de Discussion à un canal | Envoyez un message à un canal ou à un fil de discussion. Vous pouvez choisir entre des messages ordinaires et des publications, et envoyer un message dans un fil. Vous pouvez attribuer des messages à des personnes ou à des groupes, et utiliser les @mentions. |
• Canal • Type de message • Contenu Markdown • Texte du message • Envoyer en tant que bot ? • Attribuer le message de Discussion à un utilisateur • Attribuer le message de Discussion à une équipe (groupe) • Fil de discussion • Inclure un lien vers ce Zap ? |
| Envoyer un message direct | Envoyez un message direct à quelqu'un. Vous pouvez attribuer des messages à des personnes ou à des groupes. |
• Envoyer un message multiple • À des utilisateurs • Contenu Markdown • Texte du message • Attribuer le message de Discussion à un utilisateur • Attribuer le message de Discussion à une équipe (groupe) • Envoyer en tant que bot ? • Inclure un lien vers ce Zap ? |
Combinez une action Rechercher une tâche avec l'action Mettre à jour la tâche pour mettre à jour des tâches existantes dans votre Environnement de travail.
Champs personnalisés pris en charge
Voici les types de champs personnalisés que vous pouvez utiliser dans les déclencheurs et les actions :
| Type | Description | Exemple | Critères |
| Case à cocher | Une case à cocher vrai ou faux. | Révision requise | • Égal à • Est défini • N'est pas défini |
| Date | Une date et une heure personnalisées (formatées comme les autres dates dans ClickUp). | Aujourd'hui 31/12/2022 31/12/2022 13 h 00 |
• Supérieur ou égal à • Supérieur à • Inférieur ou égal à • Inférieur à • Égal à • N'est pas • Est défini • N'est pas défini |
| Liste déroulante | Une série d'options dans un menu. Vous pouvez utiliser jusqu'à 500 options. Ajoutez des options en masse ! |
Hebdomadaire Mensuel Trimestriel Annuel |
• Égal à • N'est pas • N'est pas défini • Est défini |
| Une adresse e-mail formatée. | user@company.com | • Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N'est pas défini |
|
| Fichiers | Téléversez des fichiers depuis votre appareil ou des services de stockage cloud. | photodeprofil.png | • N'est pas défini • Est défini |
| Formule Ce champ personnalisé est uniquement disponible pour l'action de type Créer un nouveau champ personnalisé. |
Effectuez des calculs entre des champs d'une tâche à l'aide de formules simples et avancées. | Budget - Coût = Bénéfice | S/O |
| Libellés | Une liste flexible d'options, similaire aux Étiquettes. Vous pouvez utiliser jusqu'à 500 options. Ajoutez des options en masse ! |
Bogue signalé par un client Bogue signalé en interne Bogue signalé par l'assurance qualité |
• Est (tout) • Est (au moins un) • N'est pas (tout) • N'est pas (au moins un) • Est défini • N'est pas défini • Tout |
| Emplacement Ce champ personnalisé est uniquement disponible pour l'action de type Créer un nouveau champ personnalisé. |
Une adresse formatée basée sur Google Maps. Utilisez ce champ avec la vue Carte ! |
123 Main St, Hometown, CA, États-Unis | S/O |
| Argent | Un montant formaté dans n'importe quelle devise. | $123.45 R$12,345.00 |
• Supérieur ou égal à • Supérieur à • Inférieur ou égal à • Inférieur à • Égal à • N'est pas • Est défini • N'est pas défini |
| Nombre | Une valeur numérique formatée. | 1 234 567,89 | • Supérieur ou égal à • Supérieur à • Inférieur ou égal à • Inférieur à • Égal à • N'est pas • Est défini • N'est pas défini |
| Personnes | Sélectionnez des personnes et des équipes. Les invités pourront uniquement voir les utilisateurs des emplacements qui ont été partagés avec eux. |
Sam Équipe comptabilité |
• Est (tout) • Est (au moins un) • N'est pas (tout) • N'est pas (au moins un) • Est défini • N'est pas défini • Tout |
| Téléphone | Un numéro de téléphone formaté avec les indicatifs de pays et de zone. Cliquez sur l'icône du drapeau pour définir l'indicatif de pays de chaque numéro de téléphone ! |
+1 (212) 555 1234 +61 0412 345 678 |
• Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N'est pas défini |
| Progression (Manuelle) | Une barre de progression définie manuellement. | 10/100 | • Supérieur ou égal à • Supérieur à • Inférieur ou égal à • Inférieur à • Égal à • N'est pas • Est défini • N'est pas défini |
| Évaluation | Utilisez des emoji pour évaluer des éléments sur une échelle numérique. | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | • Supérieur ou égal à • Supérieur à • Inférieur ou égal à • Inférieur à • Égal à • N'est pas • Est défini • N'est pas défini |
| Tâches | Des tâches liées entre elles sans relations. | Tâche A | • Est (tout) • Est (au moins un) • N'est pas (tout) • N'est pas (au moins un) • Est défini • N'est pas défini • Tout |
| Texte | Saisissez une seule ligne de texte brut. Les champs personnalisés de type Texte sont automatiquement alignés au centre. |
Utilisez ClickUp pour gagner une journée par semaine ! | • Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N'est pas défini |
| Zone de texte (texte long) | Saisissez un paragraphe de texte brut. Vous pouvez utiliser la mise en forme de texte enrichi dans ce champ personnalisé. Vous pouvez transformer ce champ en champ IA. |
ClickUp est le logiciel de productivité et de gestion de projet le plus puissant et le plus flexible du marché ! | • Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N'est pas défini |
| Site Web | Enregistrez l'URL de n'importe quel site web. | https://clickup.com | • Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N'est pas défini |
Rechercher des tâches avec Zapier
Utilisez l'action Rechercher une tâche pour sélectionner une tâche dans votre Environnement de travail en fonction des champs personnalisés correspondants. Si plusieurs tâches répondent aux critères, seule la tâche créée le plus récemment est sélectionnée.
Vous pouvez utiliser des champs dynamiques provenant de l'application que vous intégrez via Zapier comme déclencheur.
Depuis l'action Rechercher une tâche :
- Sélectionnez l'Espace, le Dossier, le sous-dossier et la Liste où se trouve votre tâche ClickUp.
- Définissez les valeurs de champ personnalisé sur lesquelles filtrer.
- Terminez la configuration de l'action Zapier.
Une fois la tâche trouvée, vous pouvez la mettre à jour à l'aide d'actions supplémentaires.
Dans Zapier, les valeurs des champs personnalisés de type Date s'affichent sous forme de valeurs Unix/Epoch. Vous pouvez utiliser des sites externes tels que https://www.epochconverter.com/ pour convertir ces valeurs en dates lisibles.
Pour mettre à jour la tâche trouvée à l'aide d'une autre action Zapier :
- Dans une nouvelle action, sélectionnez le champ Tâche.
- Cliquez sur Personnalisé.
- Sélectionnez l'action Rechercher une tâche.
- Sélectionnez le champ ID qui contient l'identifiant de la tâche.
- Terminez la configuration de l'action Zapier.
Mettre à jour des champs personnalisés avec Zapier
Vous pouvez définir ou mettre à jour des champs personnalisés à l'aide des actions Zapier suivantes :
- Créer une tâche
- Mettre à jour une tâche
- Créer une sous-tâche
Vous devez sélectionner l'Espace, le Dossier, le sous-dossier et la Liste où se trouve votre tâche pour définir ou mettre à jour ses champs personnalisés.
Vous pouvez utiliser des champs dynamiques provenant de l'application que vous intégrez via Zapier comme déclencheur. Les champs dynamiques disponibles varient selon l'application intégrée et selon que vos données répondent aux exigences du type de champ personnalisé dans ClickUp.
Par exemple, vous pouvez créer un Zap qui renseigne un champ personnalisé ClickUp avec des données provenant d'une ligne Google Sheets.
Utiliser les modèles Zapier
Zapier a créé des modèles pour intégrer ClickUp à plusieurs applications populaires, notamment Google Agenda, Google Sheets, Gmail, Bitbucket et GitLab.
Résoudre les problèmes d'intégration Zapier
Si vous rencontrez des problèmes avec l'intégration, essayez de déconnecter et reconnecter l'application.