Synchronisez toutes les mises à jour de comptes et d'opportunités entre ClickUp et Salesforce, sans avoir à quitter ClickUp pour consulter et gérer vos enregistrements. La synchronisation génère automatiquement des tâches pour tous vos comptes et opportunités dans un Espace ClickUp organisé, ce qui vous permet de les mettre à jour et de voir les modifications répercutées automatiquement dans Salesforce.
Si vous avez besoin d'une visibilité en temps réel pour rechercher et prévisualiser des enregistrements Salesforce dans ClickUp, utilisez l'intégration Salesforce Connected Search !
Les intégrations de synchronisation sont en version bêta.
Ce dont vous aurez besoin
- L'intégration Salesforce Sync est disponible avec les plans Business Plus et Enterprise.
- Les propriétaires et administrateurs de l'Environnement de travail peuvent configurer l'intégration Salesforce Sync.
Ce qui est synchronisé
Les comptes et opportunités Salesforce se synchronisent avec les tâches ClickUp.
Les comptes ne se synchronisent que s'ils sont liés à une opportunité Salesforce.
Une fois la synchronisation terminée, les tâches de comptes s'affichent dans la Liste des comptes Salesforce et les tâches d'opportunités s'affichent dans la Liste des opportunités Salesforce.
Les noms de comptes Salesforce se synchronisent dans les deux sens. Les autres champs du compte sont ajoutés à la description de la tâche ClickUp.
Les noms et statuts des opportunités Salesforce se synchronisent dans les deux sens. Les autres champs de l'opportunité sont ajoutés à la description de la tâche ClickUp.
Créer un compte administrateur
Nous vous recommandons de créer un nouveau compte administrateur dans votre Environnement de travail pour configurer la synchronisation. Un compte de service avec accès administrateur est préférable.
Si vous n'êtes pas en mesure de créer un nouveau compte administrateur, assurez-vous que les points suivants sont bien respectés pour l'utilisateur qui configure la synchronisation :
- Activez l'utilisation de l'API pour l'utilisateur dans Salesforce. Consultez la documentation Salesforce pour les étapes détaillées.
- Assurez-vous que l'utilisateur dispose des autorisations de lecture, d'écriture, de modification, de suppression, d'affichage et de modification globale pour toutes les opportunités et tous les comptes. Consultez cet article Salesforce pour plus d'informations.
Démarrer la synchronisation
Pour démarrer la synchronisation :
- Avec un compte ClickUp utilisant la même adresse e-mail que le compte Salesforce disposant des autorisations nécessaires, ouvrez l'App Center.
- Recherchez et sélectionnez Salesforce Sync.
- Cliquez sur Nous contacter pour soumettre le formulaire bêta. Une fois accepté dans la version bêta, passez à l'étape suivante.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Se connecter avec Salesforce.
- Cliquez sur Connecter et connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Une fois l'authentification terminée, cliquez sur Démarrer la synchronisation pour synchroniser tous vos comptes et opportunités Salesforce. Lorsque le statut passe à Synchronisation en cours, vous pouvez fermer la fenêtre modale ou quitter ClickUp.
Selon le nombre de comptes et d'opportunités que vous avez, la synchronisation peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez continuer à travailler dans ClickUp et vérifier la progression de la synchronisation à tout moment depuis l'App Center.
Si une tâche échoue à la synchronisation, ouvrez-la pour en connaître la raison. Les erreurs s'affichent sous forme de commentaires sur la tâche, publiés par l'administrateur qui a configuré l'intégration.
Explorer votre Espace Salesforce
Une fois la configuration terminée, un nouvel Espace appelé Salesforce apparaît. Dans cet Espace, vous trouverez une Liste pour les comptes Salesforce et une Liste pour les opportunités Salesforce. Dans chaque Liste, vous verrez une tâche pour chaque compte et opportunité Salesforce.
Si une personne assignée ClickUp correspondante existe, elle sera automatiquement assignée aux tâches de compte et d'opportunité qui lui sont associées.
Chaque tâche comprend quatre champs personnalisés contenant des informations importantes :
- Salesforce Object ID
- Salesforce Object URL
- Related Salesforce Account
- Related Salesforce Opportunity
Nous vous recommandons d'ajouter ces champs personnalisés en tant que colonnes à votre vue Liste !
Créer et synchroniser des comptes et des opportunités
Lorsque vous créez une nouvelle tâche dans l'une des Listes Salesforce, un compte ou une opportunité Salesforce identique est créé, et inversement.
Regardez nos guides vidéo sur la synchronisation des comptes et la synchronisation des opportunités !
Lorsque vous modifiez le statut d'une tâche dans ClickUp, le compte ou l'opportunité correspondant dans Salesforce est mis à jour, et inversement.
Vous pouvez ajouter une tâche à un nouvel emplacement grâce aux tâches dans plusieurs listes ; la synchronisation continuera, sauf si la Liste du compte ou de l'opportunité Salesforce d'origine est supprimée.
Mettre en pause la synchronisation
Vous pouvez mettre en pause la synchronisation à tout moment.
Depuis l'App Center :
- Recherchez et sélectionnez Salesforce Sync.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Arrêter la synchronisation. Vous pouvez la reprendre à tout moment en cliquant sur Démarrer la synchronisation.
Supprimer un compte ou une opportunité Salesforce
Pour retirer un compte ou une opportunité Salesforce de ClickUp, supprimez la tâche qui lui est associée. Les tâches de compte et d'opportunité supprimées ne sont pas affectées dans Salesforce, mais elles ne se synchronisent plus.