Synchronisez les affaires, organisations, personnes et activités Pipedrive avec les tâches ClickUp pour une harmonisation, une consolidation et une gestion du travail sans accroc.
L'intégration Pipedrive Sync est en version bêta. Inscrivez-vous dès maintenant.
Ce dont vous aurez besoin
- L'intégration Pipedrive Sync est disponible avec les forfaits Business Plus et Enterprise.
- Les propriétaires et administrateurs d'un Environnement de travail peuvent configurer l'intégration Pipedrive Sync.
Ce qui est synchronisé
Les affaires, organisations, personnes et activités Pipedrive se synchronisent avec les tâches ClickUp. Lorsque vous lancez une synchronisation avec Pipedrive, une tâche est créée pour chaque affaire, organisation, personne et activité. Ces tâches comprennent plusieurs champs automatiquement renseignés avec des données utiles.
Une fois la synchronisation terminée, seuls les noms des tâches se synchronisent dans les deux sens. Les champs des tâches continuent de se synchroniser dans un seul sens, de Pipedrive vers ClickUp.
Activités
Le tableau ci-dessous présente tous les champs d'activité qui se synchronisent de Pipedrive vers ClickUp :
| Champ d'activité Pipedrive | Champ de tâche ClickUp |
| Objet | Nom |
| Type | Description |
| Statut | Statut |
| Date d'échéance | Date d'échéance |
| Identifiant de l'activité | Champ personnalisé |
| Identifiant de l'organisation de l'activité | Champ personnalisé |
| Identifiant de l'affaire de l'activité | Champ personnalisé |
| Identifiant de la personne de l'activité | Champ personnalisé |
Organisations
Le tableau ci-dessous présente tous les champs d'organisation qui se synchronisent de Pipedrive vers ClickUp :
| Champ d'organisation Pipedrive | Champ de tâche ClickUp |
| Nom de l'organisation | Nom |
| Libellé | Description |
| Identifiant de l'organisation | Champ personnalisé |
| Adresse de l'organisation | Champ personnalisé |
| Nombre de personnes | Champ personnalisé |
| Nombre d'affaires clôturées | Champ personnalisé |
| Nombre d'affaires ouvertes | Champ personnalisé |
| Date de prochaine activité de l'organisation | Champ personnalisé |
Affaires
Le tableau ci-dessous présente tous les champs d'affaire qui se synchronisent de Pipedrive vers ClickUp :
| Champs d'affaire Pipedrive | Champ de tâche ClickUp |
| Titre | Nom |
| Libellé | Description |
| Pipeline | Statut |
| Identifiant de l'affaire | Champ personnalisé |
| Valeur de l'affaire | Champ personnalisé |
| Organisation de l'affaire | Champ personnalisé |
| Contact de l'affaire | Champ personnalisé |
| Date de prochaine activité de l'affaire | Champ personnalisé |
Personnes
Le tableau ci-dessous présente tous les champs de personne qui se synchronisent de Pipedrive vers ClickUp :
| Champ de personne Pipedrive | Champ de tâche ClickUp |
| Nom | Nom |
| Libellé | Description |
| Identifiant de la personne | Champ personnalisé |
| Affaires ouvertes de la personne | Champ personnalisé |
| Identifiant de l'organisation | Champ personnalisé |
| Nom de l'organisation | Champ personnalisé |
| Date de prochaine activité de la personne | Champ personnalisé |
Démarrer la synchronisation
Nous vous recommandons de créer un nouveau compte administrateur dans Pipedrive avec des autorisations d'administrateur, ainsi qu'un compte administrateur dans ClickUp avec la même adresse e-mail.
Pour démarrer la synchronisation :
- Avec le nouveau compte administrateur ClickUp, ouvrez l'App Center.
- Recherchez et sélectionnez Pipedrive Sync.
- Cliquez sur Nous contacter pour soumettre le formulaire bêta. Une fois votre demande acceptée, passez à l'étape suivante.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Se connecter avec Pipedrive.
- Suivez les invites pour configurer la synchronisation.
- Une fois l'authentification terminée, cliquez sur Démarrer la synchronisation pour synchroniser l'ensemble de vos activités, affaires, organisations et personnes Pipedrive. Ne fermez pas ClickUp pendant la synchronisation. Vous pouvez fermer la fenêtre modale : la synchronisation continuera en arrière-plan.
Selon le volume de données, la synchronisation peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez continuer à travailler dans ClickUp et vérifier sa progression à tout moment depuis l'App Center.
Si une tâche échoue lors de la synchronisation, ouvrez-la pour en connaître la raison. Les erreurs s'affichent sous forme de commentaires sur la tâche, publiés par l'administrateur qui a configuré l'intégration.
Utiliser l'intégration
Une fois la configuration terminée, un nouvel Espace appelé Pipedrive apparaît. Il contient des tâches pour l'ensemble de vos activités, affaires, organisations et personnes synchronisées. Selon les données synchronisées, les tâches comporteront plusieurs champs personnalisés renseignés avec des informations importantes.
Vous pouvez ajouter une tâche à un nouvel emplacement grâce aux tâches dans plusieurs listes ; la synchronisation se poursuivra tant que la Liste Pipedrive d'origine n'est pas supprimée.
Mettre la synchronisation en pause
Vous pouvez mettre la synchronisation en pause à tout moment.
Depuis l'App Center :
- Recherchez et sélectionnez Pipedrive Sync.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Arrêter la synchronisation. Vous pouvez reprendre à tout moment en cliquant sur Démarrer la synchronisation.