Synchronisez toutes les mises à jour relatives aux clients, produits, services et factures entre ClickUp et Quickbooks Online, sans avoir à quitter ClickUp pour consulter et gérer votre comptabilité. La synchronisation génère automatiquement des tâches pour tous vos clients, produits, services et factures dans un Espace ClickUp organisé.
Les intégrations de synchronisation sont en version bêta.
Ce dont vous aurez besoin
- L'intégration Quickbooks Online Sync est disponible avec les forfaits Business Plus et Enterprise.
- Les propriétaires et administrateurs d'un Environnement de travail peuvent configurer l'intégration Quickbooks Online Sync.
Ce qui est synchronisé
Les clients sont synchronisés dans les deux sens entre Quickbooks Online et ClickUp.
Les produits, services et factures sont synchronisés dans un seul sens, de Quickbooks Online vers ClickUp.
Clients
Le tableau ci-dessous présente tous les champs clients synchronisés dans les deux sens :
| Champ client Quickbooks Online | Champ de tâche ClickUp |
| Nom | Nom |
| Notes | Description |
Le tableau ci-dessous présente tous les champs clients synchronisés de Quickbooks Online vers ClickUp :
| Champ client Quickbooks Online | Champ de tâche ClickUp |
| ID client | Champ personnalisé ID client |
| Parent | Tâche parente |
| Membre de l'entreprise | Sous-tâche |
Produits et services
Le tableau ci-dessous présente tous les champs produits et services synchronisés dans les deux sens :
| Champ produits et services Quickbooks Online | Champ de tâche ClickUp |
| Nom | Nom |
| Description commerciale | Description |
Le tableau ci-dessous présente tous les champs produits et services synchronisés de Quickbooks Online vers ClickUp :
| Champ produits et services Quickbooks Online | Champ de tâche ClickUp |
| ID article | Champ personnalisé ID article |
| Montant des revenus | Champ personnalisé Montant des revenus |
| Prix/tarif unitaire de vente | Champ personnalisé Prix des articles |
Factures
Le tableau ci-dessous présente tous les champs de facture synchronisés dans les deux sens :
| Champ de facture Quickbooks Online | Champ de tâche ClickUp |
| Numéro de facture | Nom |
| Description | Description |
Le tableau ci-dessous présente tous les champs de facture synchronisés de Quickbooks Online vers ClickUp :
| Champ de facture Quickbooks Online | Champ de tâche ClickUp |
| ID facture | Champ personnalisé ID facture |
| ID client | Champ personnalisé ID client |
| Nom du client | Champ personnalisé Nom du client |
| Montant total | Champ personnalisé Montant total |
Démarrer la synchronisation
Nous vous recommandons de créer un nouveau compte administrateur dans Quickbooks Online avec des autorisations d'administrateur d'entreprise, ainsi qu'un compte administrateur dans ClickUp avec la même adresse e-mail.
Vous ne pouvez pas synchroniser avec plus d'une entreprise sur votre compte QuickBooks pour le moment.
Pour démarrer la synchronisation :
- Avec le nouveau compte administrateur ClickUp, ouvrez l'App Center.
- Recherchez et sélectionnez Quickbooks Online Sync.
- Cliquez sur Nous contacter pour soumettre le formulaire bêta. Une fois accepté dans la version bêta, passez à l'étape suivante.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Se connecter avec Quickbooks Online.
- Suivez les instructions pour configurer la synchronisation.
- Une fois l'authentification terminée, cliquez sur Démarrer la synchronisation pour synchroniser tous vos clients, produits, services et factures Quickbooks Online. Ne fermez pas ClickUp pendant que la synchronisation est en cours.
Selon le volume de données, la synchronisation peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez continuer à travailler dans ClickUp et suivre la progression de la synchronisation à tout moment depuis l'App Center.
Si une tâche échoue lors de la synchronisation, ouvrez-la pour en connaître la raison. Les erreurs s'affichent sous forme de commentaires sur la tâche, publiés par l'administrateur qui a configuré l'intégration.
Utiliser l'intégration
Une fois la configuration terminée, un nouvel Espace appelé Quickbooks Online apparaît, avec des tâches pour tous les clients, produits, services et factures synchronisés. Selon les données synchronisées, les tâches comporteront plusieurs champs personnalisés renseignés avec des informations importantes.
Vous pouvez ajouter une tâche à un nouvel emplacement via Tâches dans plusieurs listes : la synchronisation continuera, sauf si la Liste Quickbooks Online d'origine est supprimée.
Mettre la synchronisation en pause
Vous pouvez mettre la synchronisation en pause à tout moment.
Depuis l'App Center :
- Recherchez et sélectionnez Quickbooks Online Sync.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Arrêter la synchronisation. Vous pouvez reprendre à tout moment en cliquant sur Démarrer la synchronisation.