Synchronisez toutes les mises à jour de tickets entre ClickUp et Freshdesk, sans avoir à quitter ClickUp pour consulter et gérer vos tickets. La synchronisation génère automatiquement des tâches pour tous vos tickets dans un Espace ClickUp organisé, ce qui vous permet de les mettre à jour et de voir les modifications répercutées automatiquement dans Freshdesk.
Les intégrations de synchronisation sont en version bêta.
Ce dont vous aurez besoin
- L'intégration Freshdesk Sync est disponible sur les plans Business Plus et Enterprise.
- Les propriétaires et administrateurs de l'Environnement de travail peuvent configurer l'intégration Freshdesk Sync.
Ce qui est synchronisé
Le tableau ci-dessous indique les champs de tickets qui se synchronisent dans les deux sens avec ClickUp :
| Champ de ticket Freshdesk | Champ de tâche ClickUp |
| Sujet | Nom |
| Statut | Statut |
| Description | Description |
| Priorité | Priorité |
| ID | Champ personnalisé Texte |
| URL | Champ personnalisé Texte |
| Date d'échéance | Date d'échéance |
Démarrer la synchronisation
Nous vous recommandons de créer un nouveau compte administrateur dans votre Environnement de travail pour configurer la synchronisation. Un compte de service avec accès administrateur est préférable.
Pour démarrer la synchronisation :
- Avec un compte ClickUp dont l'adresse e-mail est identique à celle du compte Freshdesk disposant des autorisations nécessaires, ouvrez l'App Center.
- Recherchez et sélectionnez Freshdesk Sync.
- Cliquez sur Nous contacter pour soumettre le formulaire bêta. Une fois votre accès à la version bêta accepté, passez à l'étape suivante.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Se connecter avec Freshdesk.
- Saisissez votre clé API et le nom de votre helpdesk. Consultez la documentation Freshdesk sur la localisation de votre clé API.
- Cliquez sur Connecter.
- Une fois l'authentification terminée, cliquez sur Démarrer la synchronisation pour synchroniser tous vos tickets Freshdesk. Ne fermez pas ClickUp pendant que la synchronisation est en cours.
Selon le nombre de tickets, la synchronisation peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez continuer à travailler dans ClickUp et vérifier la progression de la synchronisation à tout moment depuis l'App Center.
Si une tâche échoue lors de la synchronisation, ouvrez-la pour en comprendre la raison. Les erreurs s'affichent sous forme de commentaires sur la tâche, publiés par l'administrateur qui a configuré l'intégration.
Utiliser l'intégration
Une fois la configuration terminée, un nouvel Espace appelé Freshdesk apparaît, avec des tâches pour tous les tickets synchronisés.
Vous pouvez ajouter une tâche à un nouvel emplacement à l'aide de Tâches dans plusieurs Listes et la synchronisation continuera, sauf si la Liste Freshdesk d'origine est supprimée.
Mettre la synchronisation en pause
Vous pouvez mettre la synchronisation en pause à tout moment.
Depuis l'App Center :
- Recherchez et sélectionnez Freshdesk Sync.
- Sélectionnez Gérer.
- Cliquez sur Arrêter la synchronisation. Vous pouvez reprendre à tout moment en cliquant sur Démarrer la synchronisation.