La Hiérarchie de ClickUp vous permet d'utiliser votre Environnement de travail comme un CRM.
Utilisez le modèle de démarrage rapide : Ventes & CRM pour créer un Espace CRM avec la structure de Hiérarchie que nous recommandons, ou appliquez les bonnes pratiques décrites dans cet article à votre Environnement de travail.
Espaces
Pour configurer votre Environnement de travail comme un CRM, nous vous recommandons de commencer par créer un Espace dédié à votre CRM. Si vous préférez intégrer votre travail CRM dans un Espace existant, vous pouvez créer un Dossier à la place.
Listes
Les Listes sont des conteneurs pour votre travail quotidien. Nous vous recommandons de créer les Listes suivantes lors de la configuration de votre Espace CRM :
| Liste | Description |
| Prospects | La Liste Prospects vous permet d'appliquer des critères de qualification de manière cohérente, d'identifier les prospects pour une campagne de diffusion et de faire progresser les prospects qualifiés dans le cycle de vente. Chaque prospect est représenté par une tâche. Vous pouvez utiliser l'e-mail dans ClickUp pour communiquer avec vos prospects sans quitter ClickUp ! |
| Contacts | La Liste Contacts regroupe tous vos contacts clés pendant et après le cycle de vente, notamment l'identification des interlocuteurs privilégiés, le type de contact et toutes les affaires dans lesquelles vos contacts sont impliqués. Chaque contact est représenté par une tâche. |
| Comptes | La Liste Comptes centralise les informations clés et les fonctionnalités pour mieux comprendre vos clients et nouer une relation durable avec eux. Chaque compte est représenté par une tâche. |
| Affaires | Lorsqu'un prospect est qualifié, il passe automatiquement au statut d'affaire. La Liste Affaires doit contenir des tâches et des sous-tâches qui vous guident tout au long du cycle de vente, des indicateurs clés pour faciliter les prévisions et des fonctionnalités favorisant la collaboration sur les affaires. Chaque affaire est représentée par une tâche. |