Une fois que vous avez ajouté des données à votre CRM, utilisez les vues ClickUp pour visualiser votre travail de la façon qui vous convient le mieux. Une fois vos vues créées, concentrez-vous sur les détails qui comptent vraiment grâce aux filtres et aux regroupements.

Utilisez le modèle Démarrage rapide : Ventes & CRM pour créer un Espace CRM avec la structure de hiérarchie et les vues que nous recommandons, ou appliquez les bonnes pratiques de cet article à vos vues existantes.

Vue Liste

La vue Liste vous donne une vue d'ensemble de tous les prospects, opportunités, comptes et contacts par statut. Vous pouvez personnaliser chaque vue selon ses objectifs spécifiques grâce au filtrage.

Créez des colonnes Relation dans vos vues Liste pour associer les contacts à leurs comptes et les comptes à leurs opportunités. Les Automatisations que nous recommandons pour le CRM utilisent les Relations pour préremplir des informations utiles.

Nous vous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la Liste des prospects :

• Tous les prospects
• Nouveaux prospects
• Mes prospects
• Suivi des prospects non qualifiés

Nous vous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la Liste des opportunités :

• Toutes les opportunités
• Nouvelles opportunités
• Mes opportunités
• Clôturé - gagné

Nous vous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la Liste des comptes :

• Tous les comptes
• Mes comptes
• Clients
• Prospects

Nous vous recommandons de créer les vues Liste suivantes pour la Liste des contacts :

• Tous les contacts
• Nouveaux contacts

Vue Board

La vue Board vous donne une vue d'ensemble des statuts clients dans votre Dossier CRM. Les tâches sont regroupées verticalement par statut : les prospects en phase initiale apparaissent à gauche, les comptes clôturés-gagnés à droite.

Faites glisser-déposer des comptes ou des opportunités à travers vos flux de travail.

Nous vous recommandons de créer les vues Board suivantes dans vos Listes de prospects et d'opportunités :

• Étapes des prospects
• Mes étapes de prospects

Vue Formulaire

La vue Formulaire vous permet de fluidifier votre processus de collecte en recueillant des informations auprès des clients et en les envoyant dans votre Environnement de travail sous forme de tâches. Utilisez cette vue pour créer :

• Des formulaires de vente pour capturer les informations sur les prospects
• Des demandes clients
• Des tickets d'assistance
• Des formulaires d'opportunités pour créer de nouvelles tâches d'opportunités préremplies

Vue Table

La vue Table vous permet de consulter toutes les informations importantes sur vos comptes dans des colonnes verticales. Rapide et pratique, elle simplifie la navigation entre les champs, la modification en masse et l'exportation des données.

Tableaux blancs

Les tableaux blancs sont le moyen le plus rapide de collaborer avec votre équipe et de passer du brainstorming à la réalisation concrète.

Un tableau blanc peut représenter visuellement le processus de vente, de la qualification des prospects jusqu'au cycle des opportunités.