Faites progresser les comptes à travers des étapes personnalisables dans votre Espace ou Dossier CRM. Alignez toute votre équipe et suivez l'état de santé de chaque compte grâce à des statuts uniques pour chacune de vos Listes.

Utilisez le modèle Quick Start : Sales & CRM pour créer un Espace CRM avec la structure de hiérarchie et les statuts que nous recommandons, ou appliquez les bonnes pratiques de cet article à votre flux de travail actuel.

Statuts des prospects

Nous recommandons les statuts suivants, ou une variante de ceux-ci, pour votre Liste de prospects :

• Nouveau prospect
• Tentative d'engagement
• Engagé
• Qualifié
• Qualifié - archivé
• Non qualifié - suivi
• Non qualifié - archivé

Statuts des comptes

Nous recommandons les statuts suivants, ou une variante de ceux-ci, pour votre Liste de comptes :

• Prospect
• Actif
• À risque
• Affaire perdue
• Ancien client
• Fermé

Statuts des affaires

Nous recommandons les statuts suivants, ou une variante de ceux-ci, pour votre Liste d'affaires :

• Ouvert
• En attente d'approbation
• Bloqué
• À risque
• Planifié
• Dans les délais
• En attente
• Fermé