Réduisez les mises à jour manuelles et gagnez en efficacité en automatisant votre Espace ou Dossier CRM.
Utilisez le modèle Quick Start : Sales & CRM pour créer un Espace CRM avec la structure de hiérarchie et les statuts que nous recommandons, puis créez les Automatisations décrites dans cet article pour améliorer votre flux de travail et votre efficacité.
Automatisez votre Liste de prospects
Nous vous recommandons de créer trois Automatisations dans votre Liste de prospects pour que les tâches avancent sans accroc dans votre flux de travail.
La première Automatisation @mentionnera la personne assignée à la tâche pour lui rappeler de cocher la case à cocher client existant ou nouveau client dès que la tâche atteint le statut qualifié.
Pour cette Automatisation, utilisez le Déclencheur Changement de statut et l'Action Ajouter un commentaire.
Les deuxième et troisième Automatisations déplaceront la tâche de la Liste de prospects vers la Liste de contacts une fois la case à cocher client existant ou nouveau client cochée.
Pour cette Automatisation, utilisez le Déclencheur Changement de champ personnalisé et l'Action Déplacer vers la Liste.
Automatisez votre Liste de contacts
De même, nous vous recommandons de créer deux Automatisations dans votre Liste de contacts pour vous assurer qu'aucune étape de votre processus n'est manquée.
La première Automatisation @mentionnera la personne assignée à la tâche pour lui rappeler de renseigner le champ personnalisé Nom de l'entreprise et de cocher la case à cocher Créer un deal dès que la tâche est liée à sa tâche de compte. Cette Automatisation modifiera également le statut de la tâche en actif.
Pour cette Automatisation, utilisez le Déclencheur Tâche ou sous-tâche liée et les Actions Ajouter un commentaire et Modifier le statut.
La deuxième Automatisation créera une tâche dans la Liste des deals lorsque la case à cocher Créer un deal est cochée.
Pour cette Automatisation, utilisez le Déclencheur Changement de champ personnalisé et l'Action Créer une tâche.