Les tableaux de bord sont le meilleur moyen de créer des vues d'ensemble de tout ce qui se trouve dans votre Environnement de travail.

Une fois votre CRM configuré, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour des rapports internes et externes détaillés. Vous pouvez créer des tableaux de bord dédiés à la gestion de comptes individuels, ou un tableau de bord principal regroupant l'ensemble de vos comptes.

Utilisez le modèle Quick Start : Sales & CRM pour créer rapidement un Espace CRM avec la structure hiérarchique et les statuts que nous recommandons. Créez ensuite les cartes de tableau de bord recommandées dans cet article pour obtenir des informations précieuses sur l'état de vos opportunités et de vos comptes.

Diagramme circulaire

Utilisez un diagramme circulaire pour visualiser le nombre de comptes par représentant.

Graphique en batterie

Utilisez un graphique en batterie pour suivre l'état des comptes et des opportunités par statut de tâche.

Feuille de temps

Utilisez une carte Feuille de temps pour suivre les heures facturables liées à vos clients.

Calcul

Utilisez la carte Calcul pour calculer les SLA, les comptes clôturés, les comptes gagnés et le chiffre d'affaires par mois.