Créez des champs personnalisés pour gérer les informations sur les clients et les comptes, et suivre la progression des opportunités.
Utilisez le modèle Quick Start : Sales & CRM pour créer un Espace CRM avec la structure Hiérarchie que nous recommandons et des champs personnalisés, ou appliquez les bonnes pratiques de cet article à vos champs personnalisés existants.
Liste déroulante
Le champ personnalisé Liste déroulante vous propose une liste d'options à sélectionner dans un menu déroulant.
Nous vous recommandons d'utiliser les champs personnalisés Liste déroulante suivants pour ajouter du contexte utile aux tâches dans vos Listes CRM :
| Champ personnalisé Liste déroulante | Description |
| Type d'élément CRM | Catégorisez la tâche par type pour faciliter le filtrage et la création de rapports. |
| Niveau de compte | Classez le compte dans l'un de vos niveaux personnalisés. |
| Cycle de facturation | Indiquez le type de cycle de facturation. |
| Étape du cycle de vente | Indiquez l'avancement de l'opportunité. |
| Segment client | Classez le compte dans un segment. |
| Source du prospect | L'origine du prospect. |
| Taille de l'entreprise | La taille de l'entreprise. |
| Statut | Suivez l'état de santé du compte. Vous pouvez utiliser des statuts comme prospect, sain ou à risque. |
| Secteur d'activité | Le secteur d'activité de l'entreprise. |
| Type de service | Les services que vous proposez et qui intéressent le compte. |
Case à cocher
Le champ personnalisé Case à cocher ajoute à vos tâches une case à cocher vrai/faux que vous pouvez utiliser avec les Automatisations pour réduire les tâches manuelles.
Nous vous recommandons d'utiliser les champs personnalisés Case à cocher suivants pour ajouter du contexte utile aux tâches dans vos Listes CRM :
| Champ personnalisé Case à cocher | Description |
| Campagne de diffusion | Envoyez un e-mail de campagne de diffusion via les Automatisations. |
| Inclure dans le rapport de tableau | Incluez la tâche dans votre rapport de tableau via les Automatisations. |
| Champion | Indiquez qu'il existe un champion. |
Argent
Utilisez un champ personnalisé Argent pour afficher un montant dans n'importe quelle devise.
Nous vous recommandons d'utiliser les champs personnalisés Argent suivants pour ajouter du contexte utile aux tâches dans vos Listes CRM :
| Champ personnalisé Argent | Description |
| Montant de l'opportunité | Le montant financier de l'opportunité. |
| Montant du contrat | Le montant financier du contrat. |
Nombre
Utilisez un champ personnalisé Nombre pour indiquer le pourcentage de remise ou de probabilité d'une opportunité.
Personnes
Utilisez un champ personnalisé Personnes pour ajouter des chefs de projet aux comptes sans en faire la personne assignée principale de la tâche.
Téléphone
Utilisez un champ personnalisé Téléphone pour enregistrer les numéros de téléphone des prospects ou des contacts.
Utilisez un champ personnalisé E-mail pour ajouter les adresses e-mail de chacun de vos clients.
Texte
Le champ personnalisé Texte vous permet de saisir une ligne de texte brut. Utilisez ce champ pour enregistrer des informations d'identification telles que :
| Champ personnalisé Texte | Description |
| Titre | L'intitulé de poste du contact. |
| Nom de l'entreprise | Le nom de l'entreprise du contact. |
| Nom du contact | Le nom du contact. |
Emplacement
Le champ personnalisé Emplacement affiche une adresse à partir de Google Maps. Utilisez ce champ personnalisé pour ajouter l'adresse du compte.