Los documentos de ClickUp se integran fácilmente con las tareas, lo que permite a tu equipo ponerse manos a la obra y terminar el trabajo más rápido.

Qué necesitas

• Los documentos están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Cualquier usuario, incluso los invitados, puede utilizar documentos.

Documentos y wikis

Una wiki es un Documento que se prioriza como fuente de verdad. A menos que se especifique lo contrario, todo lo que se aplica a los documentos también se aplica a las wikis. 

Crear un documento

Puedes crear un Documento desde la barra lateral, la barra de vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, el hub de documentos, una plantilla y usando comandos de barra inclinada en cualquier lugar que permita texto.

Crea una wiki

Utiliza wikis para gestionar el conocimiento y identificar rápidamente la información más actualizada. Puedes crear una wiki en cualquier lugar donde se pueda crear un documento. 

Centro de documentos

El hub de documentos te permite organizar, buscar y crear documentos desde una ubicación centralizada.

Encuentra documentos en tu entorno de trabajo

Puedes usar el centro de comandos y el hub de documentos para buscar documentos.

1. Abrir el centro de comandos:
   • Pulsa Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC. 
   • En la barra de herramientas, haz clic en Buscar.
   • Desde la esquina superior derecha del hub de Documentos, haz clic en Buscar Documentos.
2. Debajo de la barra de búsqueda, haz clic en el filtro Documentos.
3. Escribe el nombre del documento o palabras clave para buscar el documento.

Páginas

Estructura el contenido de tu documento mediante páginas y subpáginas. Arrastra y suelta páginas para ordenarlas rápidamente y anidarlas en otras páginas. Añade imágenes de portada e iconos de página usando emoji populares para darle un toque especial.

Consulta más información sobre el formato de texto disponible en los documentos.

Buscar páginas

Encuentra una página específica del documento buscando palabras clave o frases.

Sigue estos pasos para buscar en un documento de varias páginas:

1. Abre el documento.
   • Si la barra lateral de Páginas no está expandida, haz clic en Mostrar páginas en la esquina superior izquierda.
2. En la barra lateral de Páginas, haz clic en el icono de buscar (situado arriba).
3. Escribe una palabra clave o frase.
4. Las páginas que incluyan esa palabra o frase se mostrarán en los resultados de búsqueda.

Usa IA de ClickUp en documentos

La IA está disponible en todas las ubicaciones de ClickUp donde se pueda utilizar texto.

Usa la IA para:

• buscar documentos en tu entorno de trabajo según tu rol;
• escribir, crear, resumir y editar tus documentos. 

Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción a ClickUp Brain (en inglés) para obtener más información sobre cómo comprar y usar la IA. 

Importa y exporta

Importa contenido de otras aplicaciones en documentos de ClickUp para usar el formato enriquecido y la edición colaborativa.

Lleva tus documentos fuera de ClickUp exportándolos en formato PDF, HTML o Markdown.

Comentarios

Colabora con tu equipo añadiendo comentarios a los documentos. Pregunta y responde, añade comentarios y aprobaciones o sugiere contenido con formato de texto enriquecido, inserciones y archivos adjuntos.

Los comentarios del documento se asignan automáticamente a cualquier persona o a la primera persona o equipo que menciones en el comentario.

Imágenes en documentos

Puedes añadir imágenes a tus Documentos arrastrando o pegando el archivo directamente en la página. Una vez añadida una imagen, selecciónala para mostrar las opciones de edición. 

Puedes hacer clic y arrastrar los manejadores a ambos lados para redimensionar la imagen o seleccionar de las siguientes opciones en la barra de herramientas de edición: 

• Alinear a la izquierda: Alinea la imagen al lado izquierdo de la página. 
• Centrar alineación: Alinea la imagen al centro de la página. 
• Alinear a la derecha:Alinea la imagen con el lado derecho de la página. 
• Reemplazar imagen: Cambia la imagen por otra diferente. 
• Restablecer ancho: Restablece el ancho de la imagen a su tamaño original. 
• Comentario: Añade un comentario a la imagen. 
• Vista previa en pantalla completa: Abre la imagen en pantalla completa. 
• Más: Ver más ajustes de imagen
  • Descargar: Descarga la imagen a tu dispositivo. 
  • Duplicar: Crea una copia de la imagen. 
  • Copiar enlace del bloque: Copia un enlace al contenido de la imagen bloque. 
  • Eliminar: Elimina la imagen. 

Etiquetas de documento

Crea etiquetas de documento para filtrar y encontrar aún más rápido los documentos que buscas.

En los planes Free Forever, Unlimited y Business, los entornos de trabajo incluyen 100 usos de etiquetas de documento. El número de usos es ilimitado en los planes Business Plus y Enterprise.

Vistas

Crea una vista Documento en una ubicación concreta de la jerarquía.

Cuando eliminas una vista Documento, también se elimina el documento. Puedes evitarlo moviendo el documento a otra ubicación antes de eliminar la vista. 

Plantillas

Encuentra y crea plantillas para ser más eficiente y mantener la coherencia en tus documentos.

Privacidad y uso compartido

Configura los permisos y comparte documentos con otras personas de tu organización o con el mundo en general.

Si quieres compartir un enlace a una página o subpágina en concreto, haz clic en los puntos suspensivos (…) que verás junto a la página, en la barra lateral izquierda, y haz clic en Compartir. 

Copia un enlace de bloque

También puedes compartir enlaces que estén conectados a un bloque de texto específico de tu documento.

Sigue estos pasos para copiar un enlace de bloque: 

1. Haz clic en el tirador de arrastre situado junto a un bloque de texto. 
2. Selecciona Copiar enlace de bloque. 

Relaciones

Añade contexto y desplázate rápidamente de un elemento a otro creando relaciones entre documentos y tareas.

Protege tus documentos y páginas

Los usuarios de los planes Business Plus o superiores pueden proteger sus páginas y documentos para evitar cambios no deseados.

Ajustes y preferencias

Consulta más información sobre los ajustes y preferencias de los documentos.

Archiva documentos

Si has terminado con un documento pero no quieres eliminarlo aún, tienes la opción de archivarlo.

Los documentos archivados se ocultan de forma automática, pero la información que contienen no se elimina y puedes desarchivarlos en cualquier momento.

Añade documentos a la barra lateral

Puedes añadir documentos a la barra lateral para agilizar el acceso a ellos.

Consulta el historial de un documento

Puedes ver el historial de cambios realizados en un documento o restaurar versiones anteriores. Sigue estos pasos para ver el historial de un documento:

1. Abre el documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de puntos suspensivos (…).
3. Haz clic en Historial.

Se mostrará una vista previa de los cambios realizados, donde puedes ver quién los hizo y cuándo (hora y fecha).

Propietarios y colaboradores

Lleva un control de la propiedad del documento añadiendo propietarios y colaboradores.

• Propietario: la persona que creó el documento o cualquier otra persona que se haya añadido como propietaria.
• Colaborador: una persona que modificó el documento o se añadió como colaboradora. Los propietarios no se pueden añadir como colaboradores.

Añade un propietario

Las personas con permiso de edición o acceso completo pueden añadir propietarios a los documentos.

Sigue estos pasos para añadir un propietario:

1. Abre el documento.
2. En la parte superior, haz clic en el avatar del propietario.
3. Haz clic en Añadir nuevo.
4. Selecciona a la persona que quieres añadir como propietaria.

Añade un colaborador

Las personas con permiso de edición o acceso completo pueden añadir colaboradores a los documentos.

Sigue estos pasos para añadir un colaborador:

1. Abre el documento.
2. En la parte superior, haz clic en Colaboradores.
3. Haz clic en Añadir nuevo.
4. Selecciona a la persona que quieres añadir como colaboradora. 

Crea una tarea desde un documento

Puedes crear una tarea a partir de cualquier texto de un documento.

API de Documentos

Nuestra API de Documentos está disponible en nuestra documentación de API.