Introducción a los documentos

ClickUp Docs easily integrates with tasks, empowering your team to take action and get work done faster.

Qué necesitas

Docs and wikis

A wiki is a Doc that's prioritized as the source of truth. Unless specified, anything that applies to Docs also applies to wikis. 

Learn more from our article Create a wiki.

Create a Doc

You can create a Doc from the Sidebar, Views Bar, location header, toolbar, Docs Hub, a template, and using /Slash Commands anywhere that allows text.

Create a wiki

Use wikis to manage knowledge and quickly identify the most up-to-date info. You can create a wiki anywhere a Doc can be created. 

Centro de documentos

El hub de documentos te permite organizar, buscar y crear documentos desde una ubicación centralizada.

Encuentra documentos en tu entorno de trabajo

Puedes usar el centro de comandos y el hub de documentos para buscar documentos.

  1. Abre el centro de comandos de una de estas maneras:
    • Press Cmd + K on Mac or Ctrl + K on PC. 
    • En la barra de herramientas, haz clic en Buscar.
    • También puedes hacer clic en Buscar en documentos en la esquina superior derecha del hub de documentos.
  2. En el centro de comandos, selecciona la pestaña Documentos.
  3. Utiliza el nombre del documento o palabras clave para buscarlo.

Páginas

Estructura el contenido de tu documento mediante páginas y subpáginas. Arrastra y suelta páginas para ordenarlas rápidamente y anidarlas en otras páginas. Añade imágenes de portada e iconos de página usando emoji populares para darle un toque especial.

Captura de pantalla de alguien que añade una página a un documento.

Consulta más información sobre el formato de texto disponible en los documentos.

Buscar páginas

Encuentra una página específica del documento buscando palabras clave o frases.

Sigue estos pasos para buscar en un documento de varias páginas:

  1. Abre el documento.
    • Si la barra lateral de Páginas no está expandida, haz clic en Mostrar páginas en la esquina superior izquierda.
  2. En la barra lateral de Páginas, haz clic en el icono de buscar (situado arriba).
  3. Escribe una palabra clave o frase.
  4. Las páginas que incluyan esa palabra o frase se mostrarán en los resultados de búsqueda.

Captura de pantalla de alguien que busca una página concreta en un documento usando palabras clave.

Usa IA de ClickUp en documentos

La IA está disponible en todas las ubicaciones de ClickUp donde se pueda utilizar texto.

Usa la IA para:

Captura de pantalla de un documento resumido usando IA de ClickUp.

Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción a ClickUp Brain (en inglés) para obtener más información sobre cómo comprar y usar la IA. 

Importa y exporta

Importa contenido de otras aplicaciones en documentos de ClickUp para usar el formato enriquecido y la edición colaborativa.

Lleva tus documentos fuera de ClickUp exportándolos en formato PDF, HTML o Markdown.

Comentarios

Colabora con tu equipo añadiendo comentarios a los documentos. Pregunta y responde, añade comentarios y aprobaciones o sugiere contenido con formato de texto enriquecido, inserciones y archivos adjuntos.

Captura de pantalla de alguien que deja un comentario en una frase dentro de un documento.

Los comentarios del documento se asignan automáticamente a cualquier persona o a la primera persona o equipo que menciones en el comentario.

Doc images

You can add images to your Docs by dragging or pasting the file directly onto the page. Once an image has been added, select it to reveal the editing options. 

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You can click and drag the handles on either side to resize the image or select from the following options in the editing toolbar: 

  • Align left: Align the image to the left side of the page. 
  • Align center: Align the image to the center of the page. 
  • Align right:Align the image with the right side of the page. 
  • Replace image: Replace the image with a different one. 
  • Reset width: Reset the width of the image to its original size. 
  • Comment: Add a comment to the image. 
  • Preview fullscreen: Open the image in fullscreen. 
  • More: View more image settings
    • Download: Download the image to your device. 
    • Duplicate: Create a copy of the image. 
    • Copy block link: Copy a link to the image's content block
    • Delete: Delete the image. 

Etiquetas de documento

Crea etiquetas de documento para filtrar y encontrar aún más rápido los documentos que buscas.

En los planes Free Forever, Unlimited y Business, los entornos de trabajo incluyen 100 usos de etiquetas de documento. El número de usos es ilimitado en los planes Business Plus y Enterprise.

Vistas

Crea una vista Documento en una ubicación concreta de la jerarquía.

Cuando eliminas una vista Documento, también se elimina el documento. Puedes evitarlo moviendo el documento a otra ubicación antes de eliminar la vista. 

Plantillas

Encuentra y crea plantillas para ser más eficiente y mantener la coherencia en tus documentos.

Privacidad y uso compartido

Configura los permisos y comparte documentos con otras personas de tu organización o con el mundo en general.

Captura de pantalla de alguien que comparte un documento.

Si quieres compartir un enlace a una página o subpágina en concreto, haz clic en los puntos suspensivos (…) que verás junto a la página, en la barra lateral izquierda, y haz clic en Compartir

Copia un enlace de bloque

También puedes compartir enlaces que estén conectados a un bloque de texto específico de tu documento.

Sigue estos pasos para copiar un enlace de bloque: 

  1. Haz clic en el tirador de arrastre situado junto a un bloque de texto. 
  2. Selecciona Copiar enlace de bloque

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Relaciones

Añade contexto y desplázate rápidamente de un elemento a otro creando relaciones entre documentos y tareas.

Protege tus documentos y páginas

Los usuarios de los planes Business Plus o superiores pueden proteger sus páginas y documentos para evitar cambios no deseados.

Ajustes y preferencias

Consulta más información sobre los ajustes y preferencias de los documentos.

Archiva documentos

Si has terminado con un documento pero no quieres eliminarlo aún, tienes la opción de archivarlo.

Los documentos archivados se ocultan de forma automática, pero la información que contienen no se elimina y puedes desarchivarlos en cualquier momento.

Añade documentos a la barra lateral

Puedes añadir documentos a la barra lateral para agilizar el acceso a ellos.

Consulta el historial de un documento

Puedes ver el historial de cambios realizados en un documento o restaurar versiones anteriores. Sigue estos pasos para ver el historial de un documento:

  1. Abre el documento.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de puntos suspensivos (…).
  3. Haz clic en Historial.

Se mostrará una vista previa de los cambios realizados, donde puedes ver quién los hizo y cuándo (hora y fecha).

Propietarios y colaboradores

Lleva un control de la propiedad del documento añadiendo propietarios y colaboradores.

  • Propietario: la persona que creó el documento o cualquier otra persona que se haya añadido como propietaria.
  • Colaborador: una persona que modificó el documento o se añadió como colaboradora. Los propietarios no se pueden añadir como colaboradores.

Añade un propietario

Las personas con permiso de edición o acceso completo pueden añadir propietarios a los documentos.

Sigue estos pasos para añadir un propietario:

  1. Abre el documento.
  2. En la parte superior, haz clic en el avatar del propietario.
  3. Haz clic en Añadir nuevo.
  4. Selecciona a la persona que quieres añadir como propietaria.

Añade un colaborador

Las personas con permiso de edición o acceso completo pueden añadir colaboradores a los documentos.

Sigue estos pasos para añadir un colaborador:

  1. Abre el documento.
  2. En la parte superior, haz clic en Colaboradores.
  3. Haz clic en Añadir nuevo.
  4. Selecciona a la persona que quieres añadir como colaboradora. 

Crea una tarea desde un documento

Puedes crear una tarea a partir de cualquier texto de un documento.

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