Centro de documentos

Usa el hub de documentos para organizar, buscar y crear documentos y wikis desde una ubicación centralizada.

Los documentos y wikis en el Hub están organizados en cuatro tarjetas y una tabla. Las tarjetas y la tabla ofrecen diversos filtros y acciones que puedes utilizar para gestionar tus documentos y wikis.

Captura de pantalla del hub de documentos.

Qué necesitas

  • El hub de documentos está disponible en todos los planes de ClickUp.
  • Todo el mundo, incluyendo invitados, puede usar el hub de documentos.
    • En el hub de documentos, los invitados pueden ver, editar y eliminar los documentos y wikis compartidos con ellos.
  • Los documentos y wikis pueden configurarse como privados en el plan Business en adelante.
  • Los documentos y wikis creados en Docs Hub son privados por defecto en nuestro plan Business y superiores.

Documentos y wikis

Una wiki es un Documento que se prioriza como fuente de verdad. A menos que se especifique lo contrario, todo lo que se aplica a los documentos también se aplica a las wikis. 
Aprende más en nuestro artículo Crear una wiki.

Abre el Docs Hub

El hub de documentos está anclado de forma predeterminada en la barra lateral.

Para desanclar o anclar el hub de documentos:

  1. Desde la barra lateral, haz clic en Más.
  2. Haz clic en el icono de anclar junto a Documentos.

Captura de pantalla destacando el icono de anclar para el hub de documentos en la barra lateral.

Tarjetas del hub de documentos

Puedes utilizar tarjetas para encontrar documentos fácilmente.

Hay cuatro cartas:

  • Recientes: Documentos y páginas que has abierto recientemente.
  • Favoritos: Documentos que has marcado como favorito.
  • Creado por mí: documentos y páginas que has creado.
  • Wiki: Wikis desde tu entorno de trabajo. 

Utiliza las tarjetas del Docs Hub

Las tarjetas en el hub de documentos muestran páginas individuales de documentos. Pasa el cursor sobre cualquier página para ver opciones adicionales:

  • Abrir en una pestaña nueva: abre la página en una pestaña nueva. 
  • Copiar enlace: Copia la URL de la página.

Captura de pantalla en la que se resaltan las opciones "abrir en una pestaña nueva" y "copiar enlace" al pasar el ratón por encima de un documento en Docs Hub.

Para ver más resultados en las tarjetas Recientes o Creadas por mí, haz clic en Ver todo en la esquina superior derecha.

Captura de pantalla del icono 'ver todo' en las tarjetas Recientes y Creadas por mí en el hub de documentos.

En las tarjetas Recientes y Creadas por mí , la ubicación de cada página se muestra a la derecha de su nombre. Pasa el cursor sobre la ubicación para ver más detalles.

También puedes ver la fecha de la última actualización de una página pasando el cursor sobre su nombre en cualquier tarjeta.

Crear y buscar Documentos

Puedes crear o buscar documentos en tu entorno de trabajo desde el hub de documentos.

Crear un documento

Para crear un nuevo documento:

  1. En la esquina superior derecha del hub de documentos, haz clic en Crear documento.
  2. Tu documento se abre y se guarda automáticamente en Docs Hub.

Crea una nueva wiki

Para crear una nueva wiki:

  1. En la esquina superior derecha del hub de documentos, haz clic en Crear documento.
  2. En el documento en blanco, selecciona Wiki en blanco.
  3. Tu wiki se abre y guarda automáticamente en el hub de documentos.
    Nuestro artículo Crear un wiki detalla cómo crear un wiki a partir de un documento existente o desde cualquier lugar donde se pueda crear un documento. 

Crea un documento o wiki a partir de una plantilla

Para crear un documento o wiki a partir de una plantilla:

Las plantillas de documentos también pueden utilizarse con wikis. 

Nuestro artículo Crear un wiki también detalla cómo crear rápidamente un wiki desde una plantilla de wiki

Desde Docs Hub, la siguiente es la forma más sencilla de acceder al Centro de Plantillas:

  1. En la esquina superior derecha del Hub, haz clic en el desplegable a la derecha del botón Crear Documento.
  2. Selecciona Explorar Plantillas
  3. Selecciona una plantilla de documento.
  4. Haz clic en Usar plantilla
  5. Desde el modal Usar plantilla de documento, nombra el documento y selecciona una ubicación del desplegable. 
  6. Se crea un nuevo documento usando esta plantilla en la ubicación que seleccionaste.
    Aprende más sobre las plantillas de documentos en nuestro artículo Crear, aplicar y actualizar plantillas de documentos

Buscar un documento

Para buscar Documentos:

  1. En la esquina superior derecha, haz clic en Buscar documentos.
  2. Centro de comandos se abrirá con el filtro de Documentos activado automáticamente.
  3. Busca el documento por su nombre o palabras clave.

Copiar, marcar como favorito y renombrar Documentos 

En la tabla que hay debajo de las tarjetas, pasa el ratón por encima de un documento para que aparezcan las opciones Copiar enlace, Favorito y Renombrar .

Captura de pantalla que resalta las opciones de copiar enlace, marcar como favorito y renombrar en el hub de documentos.

En los documentos favoritos, el icono de estrella es amarillo.

Ver páginas y comentarios asignados

Haz clic en el icono de páginas a la derecha de un Documento para abrirlo y ver la página más recientemente creada.

El número de comentarios asignados a ti en cada Documento se muestra junto al nombre.

Captura de pantalla destacando las páginas y el icono de comentarios en el hub de documentos.

Puedes ver todos tus comentarios asignados haciendo clic en el icono de comentario junto al documento.DocsHubComments.png

Compartir, editar y eliminar documentos

Puedes compartir, editar y eliminar documentos desde el hub de documentos. Accede a los ajustes haciendo clic derecho en el Documento o clicando en el menú de puntos suspensivos ... junto a cualquier Documento en la tabla. 

Desde el menú de puntos suspensivos ... :

  1. Desplázate hacia la derecha del documento y haz clic en el menú de puntos suspensivos ... .
  2. Selecciona una opción del menú desplegable.

También puedes compartir Documentos haciendo clic en el avatar bajo la columna de Compartir a la derecha del nombre del Documento.

Edición en lote de Documentos

Realiza acciones en múltiples Documentos a la vez utilizando la barra de herramientas multitarea.

Para editar documentos en lote:

  1. Desde la tabla debajo de las tarjetas, sitúa el cursor sobre un documento.
  2. Marca la casilla de selección en el lado izquierdo de cada Documento que quieras editar.
  3. Selecciona una de las siguientes opciones de la barra de herramientas multitarea:
    • Establecer etiquetas: Agrega etiquetas de Documentos a los Documentos.
    • Mover: Mover los documentos.
    • Duplicar: Haz una copia de los Documentos.
    • Archivar: Archiva los documentos.
    • Eliminar: Elimina los documentos. Los documentos pueden ser recuperados de la Papelera dentro de los 30 días siguientes a su eliminación.

Mostrar, ocultar y reorganizar columnas

La columna de Nombre es obligatoria en la tabla del hub de documentos. Puedes elegir mostrar u ocultar todas las demás columnas.

Para mostrar u ocultar columnas:

  1. En el extremo derecho de tus columnas, haz clic en el icono +.
  2. Elija qué columnas mostrar u ocultar haciendo clic en el interruptor para activar o desactivar.

Para reorganizar el orden de las columnas:

  1. Pasa el cursor sobre la columna.
  2. Para moverlo, haz clic y mantén presionado el asa de arrastre.

Columnas disponibles

Puedes mostrar u ocultar las siguientes columnas en la tabla del hub de documentos:

Nombre de columna Descripción
Ubicación La ubicación del Documento en tu entorno de trabajo.
Etiquetas Cualquier etiqueta de documento añadida al documento.
Propietario La persona que creó el documento o cualquiera que haya sido añadido como propietario.
Fecha de consulta Fecha de la última apertura del Documento. Pasa el cursor sobre la fecha para ver la hora exacta en que se abrió por última vez.
Fecha de creación Fecha de creación del documento. Pasa el cursor sobre la fecha para ver la hora exacta en que fue creada.
Fecha de actualización Fecha de la última edición del documento. Pasa el cursor sobre la fecha para ver la hora exacta de la última edición.
Colaboradores Personas que han editado el documento o han sido añadidas como colaboradores. Los propietarios no pueden ser añadidos como colaboradores.
Uso compartido Personas con las que se ha compartido el documento. Si el Documento no ha sido compartido con nadie, un icono de uso compartido aparecerá en esta columna. El creador del documento puede hacer clic en el avatar, el avatar del equipo o el icono de compartir para editar las opciones de compartición.

Ordenar por columna

Puedes ordenar por las columnas de Fecha de actualización, Fecha de creación o Fecha de visualización en la tabla del hub de documentos. Para ordenar por una columna, haz clic en su encabezado. Haz clic de nuevo para cambiar la dirección de ordenación.

La flecha a la derecha del encabezado de columna indica la dirección en la que está ordenada la columna. Solo puedes ordenar por una columna a la vez.

Añadir, editar o eliminar etiquetas de documentos

Puedes añadir, editar y eliminar etiquetas de documentos desde la tabla del hub de documentos.

Añadir etiquetas de documento

Para añadir una etiqueta de documento:

  1. A la derecha del documento, haz clic en la columna de Etiquetas.
  2. Busca y selecciona una etiqueta de documento.

Para crear una nueva etiqueta de Documento:

  1. A la derecha del documento, haz clic en la columna de Etiquetas.
  2. Utiliza la barra de búsqueda para buscar el nombre de tu nueva etiqueta de documento.
  3. Personaliza la etiqueta de Documento:
    • Para hacer privada la etiqueta Documento, haz clic en el interruptor Privado.
    • Para cambiar el color de la etiqueta del documento, haz clic en el botón color
  4. Haz clic en **Crear nueva etiqueta**.

Captura de pantalla de alguien que crea una nueva etiqueta de documento.

Editar etiquetas de documento

Para editar una etiqueta de documento:

  1. A la derecha del documento, haz clic en la columna de Etiquetas.
  2. Pasa el cursor sobre una etiqueta de Documento y haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
  3. Modifica la etiqueta Etiqueta Doc:
    • Cambia el nombre de la etiqueta Doc haciendo clic en Editar.
    • Personaliza el color haciendo clic en Cambiar color.

Elimina las etiquetas de documento

Para eliminar una etiqueta de un documento:

  1. A la derecha del documento, pasa el cursor sobre la etiqueta del documento en la columna de Etiquetas.
  2. Haz clic en el icono de x.

Filtrar documentos

La tabla de Documentos cuenta con seis pestañas que organizan tus documentos:

Pestaña nombre Descripción
Todo Todos los documentos en el entorno de trabajo a los que tienes permiso para ver.
Compartido Documentos que se han compartido contigo y documentos que tú has compartido con otros.
Privado Documentos que solo tú puedes ver.
Entorno de trabajo Los documentos que se comparten con todo el espacio de trabajo.
Asignado Documentos con comentarios sin resolver asignados a ti.
Archivado Documentos que están archivados.

Captura de pantalla de las seis pestañas en la tabla del hub de documentos.

También puedes establecer filtros más específicos para encontrar lo que necesitas:

  1. Desde la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Filtro.
  2. Desde el cuadro de diálogo Filtros, selecciona un filtro y establece tus opciones de filtro.
  3. Los resultados se filtran automáticamente.
    • Para añadir filtros adicionales, haz clic en + Añadir Filtro en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo.
    • Para eliminar un filtro, haz clic en el icono de papelera situado a la derecha del nombre del filtro.
  4. Para cerrar el cuadro de diálogo de filtros, haz clic en la x en la parte superior derecha.

Los filtros se restablecen cuando actualizas el hub de documentos o vas a otra ubicación en tu entorno de trabajo.

Opciones de filtro

Puedes filtrar los documentos por lo siguiente:

Opción de menú de filtro Descripción
Título El nombre del Documento.
Ubicación La ubicación del Documento en tu entorno de trabajo.
Etiqueta Etiquetas de documento.
Propietario La persona que creó el documento o cualquiera que haya sido añadido como propietario.
Fecha de consulta La fecha en la que se abrió el documento por última vez. Pasa el cursor sobre la fecha para ver la hora exacta en que se abrió por última vez.
Fecha de actualización La fecha de la última actualización del documento. Pasa el cursor sobre la fecha para ver la hora exacta de la última actualización.
Fecha de creación La fecha de creación del Documento. Pasa el cursor sobre la fecha para ver la hora exacta en que fue creada.
Colaboradores Las personas que modificaron el documento o se añadieron como colaboradores. Los propietarios no se pueden añadir como colaboradores.
Uso compartido Personas con las que se ha compartido el documento. Los miembros pueden hacer clic en cualquier avatar en esta columna para abrir opciones de uso compartido.

Para filtrar un documento específico:

  1. Desde la parte superior derecha de la tabla, escribe el título de un documento en la barra de búsqueda Buscar por nombre....
  2. Los resultados se filtran automáticamente.

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