Puedes crear un documento desde la barra lateral de Inicio, la barra lateral de espacios, la barra de vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, el Docs Hub, una plantilla y utilizando comandos de /barra inclinada en cualquier lugar que permita texto. Puedes practicar cómo Crear un documento de Procedimiento Operativo Estándar (SOP ) en ClickUp University.

Puedes convertir un documento existente en una wiki. Y puedes crear una wiki en cualquier lugar donde crees y gestiones documentos.

Qué necesitas

• Los documentos están disponibles en cada plan de ClickUp.
• Los invitados no pueden crear documentos por predeterminado/a.
• Los invitados sólo pueden crear vistas de Docs cuando:
  • El entorno de trabajo está en el plan Unlimited y superiores.
  • El permiso individual Crear vistas está activado.
• Los documentos pueden configurarse como privados en el plan Business en adelante.
• Los documentos creados en hub de documentos son privados por defecto en nuestro plan Business y superiores.
  Este artículo cubre las versiones 3.0 y 4.0. ¡Descubre qué hay de nuevo en ClickUp 4.0!

Crear un documento

Primero, debes elegir dónde crear tu documento. Al crear un documento, este se abre y se guarda automáticamente. La ubicación donde se guarda el documento depende de dónde fue creado.

La siguiente tabla describe dónde se guardan los documentos una vez creados:

Cualquier persona con permisos también puede mover un documento a otra ubicación.

Crear un documento utilizando la IA de ClickUp

Aprende cómo crear un documento usando la IA de ClickUp. Aprende sobre las herramientas Crear documento y Crear Documentos & Páginas.

Crear documentos públicos o privados

Cuando creas un documento en los planes Free Forever e Unlimited, el documento es público para todos los usuarios de tu entorno de trabajo.

Cuando creas un documento en el plan Business, es privado por predeterminado/a. Puedes mantenerlo privado y compartirlo con personas o equipos específicos, o hacerlo público para todos en tu entorno de trabajo.

Crea un Documento desde la barra de herramientas

Cuando crea un Documento desde la barra de herramientas, se guarda en el hub de Documentos. 

Para crear un Documento desde la barra de herramientas:

1. Desde la barra de herramientas:
   • En ClickUp 4.0, en la esquina superior derecha, haz clic en Crear tarea, luego selecciona Documento.
   • O, en la esquina superior derecha, haz clic en tu avatar personal y selecciona Crear Pizarra desde tus Herramientas Personales.
   • En ClickUp 3.0, haz clic en Nuevo y selecciona la pestaña Documento .
2. Haz clic en **Crear documento**.

Crea un Documento en un Espacio o Carpeta

Cuando creas un Doc en un Espacio o Carpeta, se guarda en esa ubicación.

Para crear un documento en un espacio o carpeta:

1. Navega a un Espacio o Carpeta:
   • En ClickUp 4.0, desde la Barra lateral de Inicio o la Barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre un Espacio o Carpeta.
   • En ClickUp 3.0, desde la barra lateral, pasa el cursor sobre un Espacio o Carpeta.
2. Haz clic en el signo más.
3. Selecciona Documento.

Crea un Documento desde el botón Crear

En ClickUp 4.0, puedes crear Documentos desde el botón Crear en tu barra lateral de Inicio, barra lateral de Espacios y barra lateral del hub de Documentos.

Para crear un Documento:

1. En tu Navegación Global, selecciona Inicio, Espacios, o Documentos.
2. En la esquina superior derecha de la barra lateral, haz clic en el icono de signo más .
3. Selecciona Documento.

Crea un documento desde el Chat

Si el ClickApp de Chat está habilitado en tu entorno de trabajo, puedes crear un documento desde un mensaje de chat:

1. Al redactar un mensaje, haz clic en el botón Nuevo Documento.
   
2. Nombrar el documento.
3. Presiona Return en Mac o Enter en PC.

Crea un documento a partir de un Documento, Lista, Formulario o Pizarra

Los Documentos, Listas, Formularios y Pizarras pueden ubicarse en un Espacio o Carpeta, al igual que una Lista. Al crear un documento desde uno de estos elementos, el documento se guarda en el espacio o carpeta del elemento. 

Para crear un Documento desde uno de estos lugares:

1. Pasa el cursor sobre un Documento, Lista, Formulario o Pizarra. 
   • En ClickUp 4.0, estos elementos se encuentran en tu barra lateral de Espacios.
   • En ClickUp 3.0, estos elementos se encuentran en tu barra lateral. 
2. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
3. Pasa el ratón por Crear nuevo y haz clic en Documento.

Crear una vista de documento

Cuando creas una vista de documento, éste se guarda como vista en ese espacio, carpeta o lista. 

Para crear una vista Documento:

1. Desde la barra de vistas, haz clic en + Vista.
2. Selecciona Documento.

Crear un documento desde el encabezado de ubicación

Cuando creas un documento a partir del encabezado de ubicación, el documento se guarda en la barra lateral del espacio o carpeta, o en el espacio o carpeta de la lista. 

Crea un Documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 4.0

Para crear un Documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 4.0: 

1. Haz clic en el nombre de la ubicación actual.
2. Haz clic en el icono de puntos suspensivos (…).
3. Pasa el ratón por Crear nuevo y haz clic en Documento.

Crea un Documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 3.0

Para crear un documento desde el encabezado de ubicación en ClickUp 3.0: 

1. Pulsa la elipsis ... junto al nombre de la ubicación.
2. Pasa el ratón por Crear nuevo y haz clic en Documento.

Crea un Documento desde el hub de documentos

Crear un Documento desde el hub de documentos en ClickUp 4.0

Para crear un Documento:

1. En tu Navegación Global, selecciona Documentos.
   • Si no ves el elemento en tu Navegación Global, haz clic en Más y selecciónalo.
   • Para mantener el elemento visible en tu navegación global, anclalo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo documento.

Crear un Documento desde el hub de documentos en ClickUp 3.0

Para crear un Documento:

1. Abre el hub de documentos desde la barra lateral.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo documento.

Crea un Documento usando comandos de barra inclinada

Para usar /Comandos de Barra para crear un Documento:

1. Escribe /Doc desde cualquier lugar donde se pueda usar texto.
2. Presiona Enter para abrir un documento nuevo.
3. Haz clic en **Crear documento**. 

Crear un documento a partir de una nota

Para crear un Documento a partir de una Nota del Bloc de notas: 

1. Abre el Bloc de notas y pasa el cursor sobre una Nota. Haz clic en Convertir en Documento. 
   • O abre una Nota y en la esquina inferior derecha, haz clic en Convertir a Documento.
2.  Se crea el documento. 
3. En el Bloc de notas, puedes elegir eliminar, archivar o mantener la nota.