Los documentos de ClickUp se integran fácilmente con las tareas, lo que permite a tu equipo actuar y trabajar con mayor rapidez.
Qué necesitas
- Los documentos están disponibles en todos los planes de ClickUp.
- Cualquier persona, incluidos los invitados, puede usar los documentos.
Documentos y wikis
Una wiki es un documento que se prioriza como fuente de la verdad. A menos que se indique lo contrario, todo lo que se aplica a los documentos también se aplica a las wikis.
Obtén más información en nuestro artículo Crear una wiki.
Crear un documento
Puedes crear un documento desde la barra lateral de inicio, la barra lateral de Espacios, la barra de vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, el Documentos Hub, a partir de una plantilla de documento y usando /Slash Commands en cualquier lugar que acepte texto.
Crear una wiki
Usa las wikis para gestionar el conocimiento e identificar rápidamente la información más actualizada. Puedes crear una wiki en cualquier lugar donde se pueda crear un documento.
Documentos Hub
El Documentos Hub te permite organizar, buscar y crear documentos desde una ubicación centralizada.
Usar el contenido sincronizado
Crea un bloque sincronizado original una vez en un documento o en la descripción de una tarea y, a continuación, conecta copias en todos los lugares donde se necesite el mismo contenido. Cuando el original cambia, las copias conectadas se actualizan automáticamente.
Buscar documentos en tu entorno de trabajo
Puedes buscar documentos mediante la barra de comandos de IA o el Documentos Hub.
- Abre la barra de comandos de IA:
- Pulsa Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC.
- En la barra de herramientas, haz clic en Buscar.
- En la esquina superior derecha del Documentos Hub, haz clic en Buscar documentos.
- Debajo de la barra de búsqueda, haz clic en el filtro Documentos.
- Escribe el nombre del documento o palabras clave para buscarlo.
Páginas
Añade estructura al contenido de tus Documentos con páginas y subpáginas. Arrastra y suelta páginas para reordenarlas y anidarlas dentro de otras páginas rápidamente. Añade imágenes de portada e iconos de página con emojis populares para darle un toque especial a tu contenido.
Obtén más información sobre el formato de texto disponible en los Documentos.
Buscar páginas
Encuentra una página concreta en tu Documento buscando palabras clave o frases.
Para buscar en un Documento con más de una página:
- Abre el Documento.
- Si la barra lateral de páginas no está expandida, haz clic en Mostrar páginas en la esquina superior izquierda.
- En la barra lateral de páginas, haz clic en el icono de búsqueda de la parte superior.
- Escribe una palabra clave o frase.
- Las páginas que contengan la palabra o frase aparecerán en los resultados de búsqueda.
Usa ClickUp IA de Brain en los Documentos
La IA está disponible en cualquier lugar de ClickUp donde se pueda usar texto.
Usa la IA para:
- Encontrar Documentos en tu Entorno de trabajo según tu rol.
- Redactar y editar, crear y resumir tus Documentos.
Consulta nuestro artículo Introducción a ClickUp IA de Brain para obtener más información sobre cómo adquirir y usar la IA.
Importación y exportación
Importa tu contenido desde otras aplicaciones a los Documentos de ClickUp para utilizar formato enriquecido y edición colaborativa.
Lleva tus Documentos fuera de ClickUp exportándolos en PDF, HTML o Markdown.
Comentarios
Añade comentarios a los Documentos para colaborar con tu equipo. Haz preguntas y respóndelas, proporciona opiniones y aprobaciones, o sugiere contenido con formato de texto enriquecido, elementos incrustados y archivos adjuntos.
Los comentarios de los Documentos se asignan automáticamente a Cualquiera o a la primera persona o equipo que menciones en un comentario.
Imágenes de portada de documentos
Puedes añadir imágenes a tus documentos pasando el cursor por encima del título del documento y seleccionando Añadir portada.
En el modal de la galería, puedes seleccionar la pestaña Galería, Cargar, Enlace o Buscar imágenes para añadir una imagen de portada.
Para reposicionar o cambiar la imagen de portada:
- Pasa el cursor sobre la imagen y selecciona una de estas acciones:
- Haz clic en Reposicionar y arrastra la imagen para reposicionarla. Haz clic en Guardar posición.
- Haz clic en Cambiar portada y selecciona una imagen nueva.
Etiquetas de documentos
Crea etiquetas de documentos para filtrar y encontrar los documentos que buscas aún más rápido.
Vistas de documentos
Crea una vista de documento que se encuentre en una ubicación concreta de la jerarquía. Las vistas de documento tienen las mismas opciones de privacidad y uso compartido que los documentos.
Eliminar una vista de documento también eliminará el documento. Para evitar eliminar el documento, mueve la ubicación del documento antes de eliminar la vista.
Compartir una vista de documento pública
Comparte una vista pública con alguien externo a tu Entorno de trabajo.
Compartir una vista de documento privada
Compartir vistas privadas con personas de tu Entorno de trabajo está totalmente disponible durante el acceso anticipado. Es posible que en el futuro se apliquen límites.
Hay dos formas de compartir tu vista privada: compartiéndola con otras personas de tu Entorno de trabajo o mediante un enlace.
Plantillas
Encuentra y crea plantillas para mejorar la eficiencia y mantener la coherencia de tus documentos.
Privacidad y uso compartido
Configura los permisos y comparte documentos con otras personas de tu organización y con el mundo.
Para compartir un enlace a una página o subpágina específica, haz clic en los puntos suspensivos ... que aparecen junto a la página en la barra lateral izquierda y haz clic en Compartir.
Copiar un enlace de bloque
También puedes compartir enlaces vinculados a bloques de texto específicos de tu documento.
Relaciones
Añade contexto y navega entre elementos rápidamente creando relaciones entre documentos y tareas.
Proteger documentos y páginas
Los usuarios del plan Business Plus y superiores pueden evitar cambios no deseados en páginas y documentos protegiéndolos.
Ajustes y preferencias
Obtén más información sobre los ajustes y preferencias de los documentos.
Archivar documentos
¿Has terminado con un documento pero no estás listo para eliminarlo? Archívalo en su lugar.
Los documentos archivados se ocultan automáticamente, pero su información no se elimina. Puedes desarchivar documentos en cualquier momento.
Añadir documentos a ubicaciones
Puedes añadir documentos a ubicaciones de la jerarquía para acceder a ellos rápidamente.
Añadir documentos a tus favoritos
Desde el menú Favoritos, puedes:
- Añadir un documento a una sección personalizada.
- Fijar el documento en la parte superior de tu Entorno de trabajo.
- Fijar el documento en la parte inferior de tu Entorno de trabajo.
Consultar el historial de la página
Consulta el historial de cambios realizados en una página o restaura versiones anteriores:
- Abre una página de un documento.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de puntos suspensivos ...
- Haz clic en Esta página.
- Haz clic en Mostrar historial de la página.
Puedes ver una vista previa de los cambios realizados, quién los hizo y la fecha y hora en que se realizaron.
Para restaurar una versión anterior, pasa el cursor por encima de esa versión y haz clic en el icono de restaurar.
Propietarios y colaboradores
Mantén un registro de la propiedad de los documentos añadiendo propietarios y colaboradores:
- Propietario: la persona que creó el documento o cualquier persona que haya sido añadida como propietaria.
- Colaborador: alguien que ha editado el documento o ha sido añadido como colaborador. Los propietarios no pueden añadirse como colaboradores.
Añadir un propietario
Las personas con permisos de edición o permisos completos pueden añadir propietarios a un documento.
Para añadir un propietario:
- Abre un documento.
- En la parte superior, haz clic en el avatar del propietario.
- Haz clic en Añadir nuevo.
- Selecciona la persona que quieres añadir como propietaria.
Añadir un colaborador
Las personas con permisos de edición o permisos completos pueden añadir colaboradores a un documento.
Para añadir un colaborador:
- Abre un documento.
- En la parte superior, haz clic en Colaboradores.
- Haz clic en Añadir nuevo.
- Selecciona la persona que quieres añadir como colaboradora.
Crear una tarea desde un documento
Puedes crear una tarea a partir de cualquier texto dentro de un documento.
API de Documentos
Nuestra API de Documentos está disponible en nuestra documentación de la API.