Los documentos de ClickUp se integran fácilmente con las tareas, lo que permite a tu equipo ponerse manos a la obra y terminar el trabajo más rápido.

Qué necesitas

• Los documentos están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Cualquier usuario, incluso los invitados, puede utilizar documentos.

Documentos y wikis

Una wiki es un Documento que se prioriza como fuente de verdad. A menos que se especifique lo contrario, todo lo que se aplica a los documentos también se aplica a las wikis. 

Crear un documento

Puedes crear un documento desde la barra lateral de Inicio, la barra lateral de espacios, la barra de vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, el hub de documentos, a partir de una plantilla de documento y utilizando comandos de barra inclinada en cualquier lugar que permita texto.

Crea una wiki

Utiliza wikis para gestionar el conocimiento y identificar rápidamente la información más actualizada. Puedes crear una wiki en cualquier lugar donde se pueda crear un documento. 

Centro de documentos

El hub de documentos te permite organizar, buscar y crear documentos desde una ubicación centralizada.

Encuentra documentos en tu entorno de trabajo

Puedes usar el centro de comandos y el hub de documentos para buscar documentos.

1. Abre la barra de comandos de la IA:
   • Pulsa Cmd + K (en un Mac) o Ctrl + K (en un PC). 
   • En la barra de herramientas, haz clic en Buscar.
   • Desde la esquina superior derecha del hub de Documentos, haz clic en Buscar Documentos.
2. Debajo de la barra de búsqueda, haz clic en el filtro Documentos.
3. Escribe el nombre del documento o palabras clave para buscar el documento.

Páginas

Estructura el contenido de tu documento mediante páginas y subpáginas. Arrastra y suelta páginas para ordenarlas rápidamente y anidarlas en otras páginas. ¡Añade imágenes de portada e iconos de página usando emojis populares para darle un toque especial a tu contenido!

Consulta más información sobre el formato de texto disponible en los documentos.

Buscar páginas

Encuentra una página específica del documento buscando palabras clave o frases.

Sigue estos pasos para buscar en un documento de varias páginas:

1. Abre el documento.
   • Si la barra lateral de Páginas no está expandida, haz clic en Mostrar páginas en la esquina superior izquierda.
2. En la barra lateral de Páginas, haz clic en el icono de buscar (situado arriba).
3. Escribe una palabra clave o frase.
4. Las páginas que incluyan esa palabra o frase se mostrarán en los resultados de búsqueda.

Usa IA de ClickUp en documentos

La IA está disponible en todas las ubicaciones de ClickUp donde se pueda utilizar texto.

Usa la IA para:

• buscar documentos en tu entorno de trabajo según tu rol;
• Escribir y editar, crear y resumir tus Documentos. 

Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción a ClickUp Brain para obtener más información sobre la compra y uso de la IA. 

Importa y exporta

Importa contenido de otras aplicaciones en documentos de ClickUp para usar el formato enriquecido y la edición colaborativa.

Lleva tus documentos fuera de ClickUp exportándolos en formato PDF, HTML o Markdown.

Comentarios

Colabora con tu equipo añadiendo comentarios a los documentos. Pregunta y responde, añade comentarios y aprobaciones o sugiere contenido con formato de texto enriquecido, inserciones y archivos adjuntos.

Los comentarios del documento se asignan automáticamente a cualquier persona o a la primera persona o equipo que menciones en el comentario.

Imágenes de portada de documentos

Puedes añadir imágenes a tus Documentos pasando el ratón sobre el título del Documento y seleccionando Añadir portada.

En el cuadro de diálogo de la Galería, puedes seleccionar la pestaña de Galería, Subir, Enlace o Buscar imágenes para añadir una imagen de portada.

Para reposicionar o cambiar la imagen de portada:

1. Pasa el cursor sobre la imagen y selecciona una de estas acciones:
   1. Haz clic en Reubicar y arrastra la imagen para reposicionarla. Haz clic en Guardar posición.
   2. Haz clic en Cambiar portada y selecciona una nueva imagen.
      

Etiquetas de documento

Crea etiquetas de documento para filtrar y encontrar aún más rápido los documentos que buscas.

En los planes Free Forever, Unlimited y Business, los entornos de trabajo incluyen 100 usos de etiquetas de documento. El número de usos es ilimitado en los planes Business Plus y Enterprise.

vistas de documentos

Crear una vista de Documento que se ubique en una localización específica de la Jerarquía. Las vistas de Documento tienen las mismas opciones de privacidad y compartición que los Documentos. 

Cuando eliminas una vista Documento, también se elimina el documento. Puedes evitarlo moviendo el documento a otra ubicación antes de eliminar la vista. 

Comparte una vista pública del documento

Comparte una vista pública con alguien fuera de tu entorno de trabajo.

Comparte una vista de Documento privada

Compartir vistas privadas con personas en tu entorno de trabajo está completamente disponible durante el acceso anticipado. Podría limitarse más adelante.

Hay dos maneras de compartir tu vista privada: compartiéndola con otros en tu entorno de trabajo o con un enlace. 

Plantillas

Encuentra y crea plantillas para ser más eficiente y mantener la coherencia en tus documentos.

Privacidad y uso compartido

Configura los permisos y comparte documentos con otras personas de tu organización o con el mundo en general.

Si quieres compartir un enlace a una página o subpágina en concreto, haz clic en los puntos suspensivos (…) que verás junto a la página, en la barra lateral izquierda, y haz clic en Compartir. 

Copia un enlace de bloque

También puedes compartir enlaces que estén conectados a un bloque de texto específico de tu documento.

Sigue estos pasos para copiar un enlace de bloque: 

1. Haz clic en el asa de arrastre junto a cualquier bloque de texto.
2. Selecciona Copiar enlace de bloque. 

Relaciones

Añade contexto y desplázate rápidamente de un elemento a otro creando relaciones entre documentos y tareas.

Protege tus documentos y páginas

Los usuarios de los planes Business Plus o superiores pueden proteger sus páginas y documentos para evitar cambios no deseados.

Ajustes y preferencias

Consulta más información sobre los ajustes y preferencias de los documentos.

Archiva documentos

Si has terminado con un documento pero no quieres eliminarlo aún, tienes la opción de archivarlo.

Los documentos archivados se ocultan de forma automática, pero la información que contienen no se elimina y puedes desarchivarlos en cualquier momento.

Añadir documentos a ubicaciones

Puedes añadir documentos a ubicaciones en la jerarquía para un acceso rápido.

Añade documentos a tus favoritos

• Añade el documento a una sección personalizada.
• Anclar en la parte superior.
• Anclar al final.

Revisa el historial de la página

Consulta el historial de cambios realizados en una página o restaura versiones anteriores:

1. Abre una página de Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de puntos suspensivos (…).
3. Haz clic en Historial de la página.

Se mostrará una vista previa de los cambios realizados, donde puedes ver quién los hizo y cuándo (hora y fecha).

Para restaurar una versión anterior, pasa el ratón sobre la versión y haz clic en el icono de restaurar.

Propietarios y colaboradores

Lleva un control de la propiedad del documento añadiendo propietarios y colaboradores.

• Propietario: la persona que creó el documento o cualquier otra persona que se haya añadido como propietaria.
• Colaborador: una persona que modificó el documento o se añadió como colaboradora. Los propietarios no se pueden añadir como colaboradores.

Añade un propietario

Las personas con permiso de edición o acceso completo pueden añadir propietarios a los documentos.

Sigue estos pasos para añadir un propietario:

1. Abre el documento.
2. En la parte superior, haz clic en el avatar del propietario.
3. Haz clic en Añadir nuevo.
4. Selecciona a la persona que quieres añadir como propietaria.

Añade un colaborador

Las personas con permiso de edición o acceso completo pueden añadir colaboradores a los documentos.

Sigue estos pasos para añadir un colaborador:

1. Abre el documento.
2. En la parte superior, haz clic en Colaboradores.
3. Haz clic en Añadir nuevo.
4. Selecciona a la persona que quieres añadir como colaboradora. 

Crea una tarea desde un documento

Puedes crear una tarea a partir de cualquier texto de un documento.

API de Documentos

Nuestra API de Documentos está disponible en nuestra documentación de API.