Invita a miembros y administradores a unirse a tu entorno de trabajo. Comparte ubicaciones y elementos del entorno de trabajo con invitados y miembros con acceso limitado para que puedan colaborar en proyectos específicos.

La disponibilidad y los límites de roles de usuario varían según el plan. Más información

Este artículo cubre las versiones 3.0 y 4.0. ¡Descubre qué hay de nuevo en ClickUp 4.0!

Envía una invitación por correo electrónico

Los miembros y administradores son invitados por correo electrónico o convertidos desde otros roles de usuario. 

Para dar a un miembro o administrador acceso de edición completa a todos los elementos y ubicaciones públicas en tu entorno de trabajo, envía una invitación por correo electrónico desde los ajustes de Gestión de personas, o desde una ubicación o elemento en la Jerarquía. 

Puedes otorgar a los miembros y administradores permisos para editar, comentar o solo ver elementos e ubicaciones individuales. También puedes compartir elementos y ubicaciones individuales con ellos.
Aprende cómo en la sección Compartir un elemento o ubicación de este artículo. 

Invitar desde los ajustes de Gestión de personas

Para enviar una invitación por correo electrónico desde los ajustes de Gestión de personas:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
   • En ClickUp 4.0, selecciona Personas.
   • En ClickUp 3.0, selecciona Gestionar usuarios.
2. En la página Gestionar personas, en el campo Invitar por correo electrónico, introduce una o varias direcciones de correo electrónico y haz clic en Invitar personas.
   • Para añadir más de una dirección de correo electrónico, usa comas entre las direcciones. También puedes copiar y pegar una lista de direcciones separadas por comas o direcciones en líneas separadas.
   • No puede subir un archivo CSV.
3. En el desplegable, selecciona Miembro o Administrador.
   • Si invitas a un invitado o miembro limitado, necesitarás compartir un elemento o ubicación con ellos. Los miembros limitados e invitados no pueden acceder por defecto a ningún elemento o ubicación del entorno de trabajo.
4. Haz clic en Enviar invitación.

Invita desde tu Navegación Global en ClickUp 4.0

Para enviar una invitación por correo electrónico desde tu Navegación Global:

1. En la esquina inferior izquierda de tu Navegación Global, haz clic en Invitar.
2. Introduce una o más direcciones de correo electrónico.
3. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Administrador.
   • Si invitas a un invitado o miembro limitado, necesitarás compartir un elemento o ubicación con ellos. Los miembros limitados e invitados no pueden acceder por defecto a ningún elemento o ubicación del entorno de trabajo.
4. Haz clic en Enviar invitación.

Invitar desde la barra lateral en ClickUp 3.0

Para enviar una invitación por correo electrónico desde la barra lateral:

1. En la esquina inferior izquierda de la barra lateral, haz clic en Invitar.
2. Introduce una o más direcciones de correo electrónico.
3. En el desplegable situado a la derecha del campo de correo electrónico, selecciona Miembro o Administrador.
   • Si invitas a un invitado o miembro limitado, necesitarás compartir un elemento o ubicación con ellos. Los miembros limitados e invitados no pueden acceder por defecto a ningún elemento o ubicación del entorno de trabajo.
4. Haz clic en Invitar.

Compartir un elemento o ubicación

Los invitados, miembros limitados y miembros con vista limitada solo tienen acceso a elementos y ubicaciones compartidos. Al compartir, puedes asignar un permiso a ese elemento o ubicación.

¿Necesitas a alguien con permisos de solo visualización que pueda colaborar en el Chat? ¡Invita a colaboradores gratuitos para el Chat! Más información sobre permisos limitados de miembro de solo visualización/colaborador de Chat.

Haz clic en los siguientes enlaces para aprender cómo compartir estos elementos y ubicaciones:

• Chat
• Documentos
• Paneles
• Carpetas, listas y tareas
• Metas
• Plantillas
• Vistas
• Solo los miembros con acceso limitado, miembros con vista solo de lectura, miembros, administradores y propietarios pueden tener acceso a espacios. No puedes compartir espacios con invitados. 

Mediante API o aprovisionamiento SCIM 

Sólo se puede invitar a personas a través de nuestra API o del aprovisionamiento SCIM en el plan Enterprise.

Asignar o modificar permisos para elementos y ubicaciones

Hay cuatro niveles de permisos que puedes aplicar a elementos y ubicaciones cuando invitas a personas. También puedes editar estos en cualquier momento. 

Puedes asignar y modificar permisos para cualquier rol de usuario desde el elemento o la ubicación.

Para miembros limitados, miembros limitados sólo vista, invitados e invitados con permiso controlado, puedes asignar y modificar permisos desde los ajustes de Gestionar personas. 

Desde un elemento o ubicación

Para asignar un nivel de permiso desde un elemento o ubicación:

1. En el elemento o ubicación abierta, haz clic en Uso compartido y permisos. 
2. A la derecha del nombre de la persona, selecciona Edición completa, Editar, Comentar o Sólo ver en el desplegable de permisos. 
   • Si la persona es un invitado o miembro con acceso limitado, puedes cambiar sus permisos desde los ajustes de Gestión de personas. 

De los ajustes de Gestionar personas

Para asignar un nivel de permiso desde la configuración de Gestionar personas:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
   • En ClickUp 4.0, selecciona Personas.
   • En ClickUp 3.0, selecciona Gestionar usuarios.
2. En la página de Gestión de personas, en el desplegable de rol de usuario, haz clic en el rol de la persona. 
3. En la tabla de usuarios, encuentra a la persona.
4. Desplázate hasta la columna de acceso.
5. Haz clic en espacios, carpetas, listas o tareas. El número cero indica que no se comparte ningún elemento o ubicación.
   
6. Haz clic en el desplegable de permisos y selecciona un nuevo permiso. 
   Los miembros limitados sólo ven y los invitados también tienen cuatro permisos individuales para estimaciones de tiempo, control de tiempo, añadir o eliminar etiquetas o crear vistas.

¿Cómo afecta la asignación de permisos a los roles de usuario?

Puedes dar a la mayoría de los roles de usuario cualquier permiso. Eso puede cambiar su rol de usuario y cómo se te cobra por ese usuario de las siguientes maneras:

• Invitados Free Forever: 
  • Sólo tienen permisos completos de edición por predeterminado/a.
  • Son los únicos invitados permitidos en los entornos de trabajo Free Forever.
  • No se pueden conceder permisos inferiores.
• Invitados 
  • Sólo tiene permisos de vista por predeterminado/a.
  • Tienen una insignia de Solo Lectura al lado derecho de sus nombres en Configuración de gestión de personas.

  • Cuando se les otorgan permisos superiores a solo visualización, se convierten en un invitado con permisos controlados.

    Aprende cómo se calcula el número de invitados con permisos controlados por plan. Si excedes el número de invitados con permisos controlados permitidos en tu entorno de trabajo, se añade un asiento de miembro de pago.

• Invitados con permiso: 
  • Se les cobra una tarifa de suscripción. 
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo visualización.
• Sólo vista para miembros limitados: 
  • Tienen permisos solo de visualización por defecto. 
  • Tienen una insignia de Solo Lectura al lado derecho de sus nombres en Configuración de gestión de personas.
  • Cuando se otorgan permisos superiores a solo visualización, se convierten en un miembro limitado.
• Miembro limitado: 
  • Se les cobra una tarifa de suscripción. 
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo visualización.
  • No tienen una insignia de Solo Lectura al lado derecho de sus nombres en Configuración de gestión de personas. 
• Miembros, administradores y propietarios. 
  • Se les cobra una tarifa de suscripción. 
  • Pueden tener cualquier permiso superior a solo visualización.
  • Tener acceso total de edición a todos los elementos y ubicaciones públicos. 
  • Se les puede otorgar cualquier permiso a cualquier elemento o ubicación pública o privada.

Elementos y ubicaciones públicas y privadas

Para que alguien acceda a un elemento o ubicación privados, deben ser compartidos con esa persona. Por defecto, los elementos y ubicaciones son públicos. Por ejemplo: 

• Una tarea pública está disponible para cualquier persona con acceso a su Lista principal.
• Una Lista pública se comparte con cualquiera que tenga acceso a su carpeta principal. 
• Una carpeta pública se comparte con todos los que tienen acceso al espacio principal. 

Los miembros ven todos los elementos públicos y pueden ser invitados a los elementos privados. Los invitados, los miembros limitados y los miembros limitados sólo ven los elementos que se comparten con ellos. Cada vez que compartes un elemento privado, puedes definir uno de los cuatro niveles de permiso para la persona con la que lo compartes.

Permisos de invitado individuales

Los miembros con vista limitada y los invitados tienen permisos individuales. Los administradores y propietarios pueden editar permisos individuales para estimaciones de tiempo, seguimiento de tiempo, añadir o eliminar etiquetas o crear vistas.

Reenviar o cancelar invitaciones

Las invitaciones para unirse a tu entorno de trabajo nunca caducan, pero el enlace en el correo electrónico solo es válido por un tiempo corto. Una vez que has enviado una invitación, puedes reenviarla o cancelarla antes de que la persona invitada acepte y se una a tu entorno de trabajo.

Enlace caducado

Si alguien hace clic en un enlace caducado del correo electrónico, se le dirigirá para que se registre(se) en ClickUp.

Enlace activo

Cuando inicien sesión usando el correo electrónico, se les solicitará unirse a tu entorno de trabajo.

Otros problemas con el enlace

Si el enlace no funciona, o no recibieron el enlace, se les pedirá que se unan a tu entorno de trabajo cuando inicien sesión en un entorno de trabajo de ClickUp diferente.

Si no tienen una cuenta de ClickUp, puedes pedirle a la persona que cree una cuenta e inicie sesión. 

Para reenviar o cancelar una invitación:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
   • En ClickUp 4.0, selecciona Personas.
   • En ClickUp 3.0, selecciona Gestionar usuarios.
2. En la página de Gestión de personas, busca al usuario en la barra de búsqueda. 
3. Hacer clic en el menú de elipsis ... del usuario.
4. Elige reenviar o cancelar la invitación pendiente.