Búsqueda

Crear y administrar estados personalizados

Establece estados al nivel de Espacio, Carpeta y Lista para organizar el flujo de trabajo de tu equipo. Puedes marcar tus tareas con estados personalizados y codificados por colores como Haciendo o En revisión para que todo tu Espacio de trabajo pueda ver fácilmente el progreso de todos.
Este artículo cubre estados personalizados. También tenemos varios modelos de estados listos para usar.

Lo que necesitarás

Resumen en video

¡Mira nuestro video ClickTip a continuación sobre estados personalizados!

Tipos de estados

Hay tres grupos de estados predeterminados: Activo, Terminado y Cerrado. No iniciado es un cuarto grupo de estados que se habilita a través de un ClickApp.
No iniciado: Tareas que aún no se han trabajado.

Si laClickApp Aplicación de Grupo de Estados No Iniciados se desactiva después de haber sido activada, todos los Estados No Iniciados pasarán al Estado Activo.

Activo: Tareas que se están trabajando actualmente.
  • Por Hacer es un estado predeterminado. No se puede eliminar, pero puedes cambiarle el nombre y el color.
    • Si tienes habilitada la Aplicación No Iniciada, Por Hacer formará parte del Grupo No Iniciado.
Hecho: Tareas que están terminadas, pero necesitan permanecer abiertas. Por ejemplo, toda la ingeniería está completa en una tarea de sprint, pero los equipos de marketing y redacción técnica aún necesitan acceso a ella.
  • Las tareas en este grupo de estados no se consideran atrasadas.
  • Cualquier Dependencia se elimina cuando se aplica este estado.
Cerrado: Tareas que están totalmente completadas.
  • Completado es el estado predeterminado. Puedes cambiarle el nombre, pero no puedes cambiar el color.
  • No puedes crear estados personalizados Cerrado .
  • En la vista de Lista, las tareas en este estado están ocultas por defecto. Puedes mostrarlas fácilmente en cualquier momento:
    • En la esquina superior derecha de la vista de Lista, haz clic en Mostrar Cerradas.
    • Las tareas cerradas se muestran en tu lista de tareas.
    • Haz clic en Ocultar cerradas para ocultar estas tareas nuevamente.
Screenshot showing the hide closed statuses button.

Para garantizar la consistencia en todo tu espacio de trabajo, los estados Por hacer y Completado se proporcionan para marcar el inicio y el final de tus flujos de trabajo, y el color de Completado no se puede cambiar.

Crear estados personalizados

Cuando creas Espacios, se te pedirá que establezcas estados para las tareas que se agreguen allí.
Las Carpetas y las Listas también pueden tener diferentes estados para sus tareas. Por defecto, sus tareas siguen la jerarquía de estados:
  • Las Carpetas y Listas creadas en un Espacio heredan los estados de su Espacio.
  • Las Listas heredan los estados de su Carpeta.
  • Las Listas que no pertenecen a Carpetas heredan los estados de su Espacio.

Puedes crear estados personalizados para cualquier tipo de estado excepto Cerrado.

Cuando creas un Espacio, se te dirige al modal ¿Qué estados de tarea deseas?.
  1. Desde el modal, selecciona Personalizado.
  2. Haz clic en el botón Agregar estado. Todos los estados se agregan haciendo clic en Agregar estado.
  3. Escribe un nombre para tu nuevo estado. Puedes usar el selector de color para cambiar el color predeterminado.

  4. Puedes hacer clic en el dropper icono para aún más opciones de color!

  5. Desde Estados Activos, puedes arrastrar cualquier estado personalizado a No iniciado o Hecho.
  6. Haz clic en Guardar.
    • Cuando creas una Carpeta, se te dirige al modal Crear Carpeta.
    • Desde el modal, haz clic en el icono > en la pestaña Estados de tarea.
Screenshot of the Folder Status modal.
Se te dirige al modal ¿Qué estados de tarea quieres?. Sigue el mismo proceso que al establecer estados para un Espacio.

También puedes crear flujos de trabajo personalizados para Carpetas individuales.

  • Cuando creas una Lista, hay una opción para comenzar desde cero o heredar estados. Haz clic en Comenzar desde cero.
    Screenshot of Start from scratch option.

     

Se te dirige al modal ¿Qué estados de tarea quieres?. Sigue el mismo proceso que al establecer estados para un Espacio.

Editar o eliminar estados desde la barra lateral, vista de lista y vista de tablero

Puedes cambiar el nombre, cambiar el color o eliminar todos los estados predeterminados, personalizados y plantillas de estado.
Al eliminar un estado de un Espacio, Carpeta o Lista, se te pedirá que actualices las tareas y Automatizaciones que actualmente utilizan ese estado.

Puedes cambiar el nombre del estado, pero no puedes cambiar el color del estado predeterminado Cerrado.

Barra lateral:
  1. Haz clic en los puntos suspensivos ... junto al Espacio, Carpeta o Lista.
  2. Desde el menú Configuración, selecciona Estados.
  3. Desde el modal ¿Qué estados de tarea quieres, haz clic en los puntos suspensivos ... a la derecha del estado.
  4. Desde el menú selecciona Renombrar, Cambiar Color, o Eliminar Estado.
  5. Haz clic en Guardar.
Vista de Lista:
  1. Desde la vista de Lista, coloca el cursor sobre la columna estado y haz clic en el ícono puntos suspensivos ... .
  2. Desde el menú Opciones de Grupo, selecciona Administrar Estados.
Screenshot highlighting the ellipses icon to the right of the status column and the Manage Statuses selection in the Group Options menu.
  1. Desde el modal Editar estados , haz clic en el ícono puntos suspensivos ....
  2. Desde el menú selecciona Renombrar, Cambiar Color, o Eliminar Estado.
    • Las otras selecciones en el menú Opciones de Grupo son:
      • Nuevo estado: Abre un modal donde puedes agregar un nuevo estado. Si estás agregando un nuevo estado a una Lista que hereda estados de una Carpeta, también tendrás la opción de agregar el estado a esa Carpeta.
      • Seleccionar todo: Selecciona todas las tareas en la Lista que comparten el mismo estado. Abre la Barra de herramientas de multitarea donde puedes realizar cambios masivos en esas tareas.
      • Contraer grupo: Contrae el grupo que comparte el mismo estado.
      • Colapsar todos los grupos: Colapsar todos los grupos de estados.
      • Ocultar estado: Oculta ese estado en la vista de lista.
Vista de tablero:
Asegúrate de que tu vista esté configurada en Agrupar por: Estado
  1. Desde una columna de estado, haz clic en el icono de elipsis ... .
  2. Desde el menú desplegable, elige una de las tres opciones de estado:
    • Cambiar nombre de estado: Cambiar el nombre del estado.

    • Esto solo está disponible cuando estás viendo un tablero donde las tareas tienen todos los mismos estados.

    • Editar estados: Realizar cambios en los estados de la lista que estás viendo.

    • Esto solo está disponible cuando estás viendo un tablero donde las tareas tienen todos los mismos estados.

    • Archivar todas las tareas en esta columna: Archivar una tarea la elimina de la vista pero te permite restaurarla en cualquier momento. Todas las tareas se conservan y siguen siendo buscables.
    • Colapsar esta columna: Colapsar la columna y la fija al lado de la vista.
    • Seleccionar todo: Selecciona todas las tareas en la lista que comparten el mismo estado. Abre la Barra de herramientas de multitarea donde puedes realizar cambios masivos en esas tareas.

Ver todos los estados del espacio

"Los propietarios y administradores pueden ver todos los estados de los Espacios en su configuración.
Para ver todos los estados de los Espacios:
  1. En la esquina inferior izquierda, haga clic en su avatar.
  2. Seleccione Espacios.

Screenshot of the Spaces page in a Workspace owner's settings.

Actualización

¿Fue útil este artículo?